核心觀點(diǎn)  CORE OPINIONS

1. 從國(guó)內(nèi)生產(chǎn)形勢(shì)來(lái)看，我國(guó)玉米種植面積連續(xù)3年保持在6.5億畝左右，產(chǎn)量連續(xù)3年保持在2.7億噸以上；2023年，中國(guó)玉米種植面積達(dá)66328.35萬(wàn)畝（約合6.63億畝），產(chǎn)量達(dá)到28884.2萬(wàn)噸（約合2.89億噸），單位面積產(chǎn)量達(dá)435.47公斤/畝，同比分別增長(zhǎng)了2.67%、4.2%、1.49%。從產(chǎn)區(qū)分布來(lái)看，全國(guó)31個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）中，除“海南”外，均涉及玉米的規(guī)模化生產(chǎn)，其中，“黑龍江”玉米種植面積和產(chǎn)量規(guī)模穩(wěn)居全國(guó)首位。

2. 從價(jià)格走勢(shì)來(lái)看，2020年以來(lái)，隨著供需缺口顯性化，加之國(guó)家調(diào)控手段、俄烏沖突等綜合因素影響，玉米價(jià)格波動(dòng)上漲，2023年后，國(guó)內(nèi)玉米供需關(guān)系階段性寬松，價(jià)格波動(dòng)下行。從國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)來(lái)看，2022年，我國(guó)玉米的年需求量達(dá)到29781.89萬(wàn)噸，其中，飼料需求占比高達(dá)66%，工業(yè)需求約占26%，直接消費(fèi)等其他需求約占8%。從國(guó)際貿(mào)易來(lái)看，中國(guó)玉米進(jìn)口規(guī)模常年大于出口規(guī)模，主要進(jìn)口商品為“玉米，種用除外”，主要進(jìn)口自美國(guó)；主要出口商品為“玉米淀粉”，主要出口銷往地為印度尼西亞、菲律賓。

3. 從成本收益來(lái)看，近年來(lái)，我國(guó)玉米每畝總成本、總產(chǎn)值均呈現(xiàn)波動(dòng)增加趨勢(shì)。2022年，我國(guó)玉米每畝總成本已增至1256.84元，較美國(guó)高出247.89元，其中，生產(chǎn)成本占比高達(dá)73.04%——在2022年生產(chǎn)成本構(gòu)成中，51.96%為物質(zhì)與服務(wù)費(fèi)用，48%為人工成本，占比居前3位的細(xì)分成本依次是：家庭用工折價(jià)、化肥費(fèi)、租賃作業(yè)費(fèi)；每畝總產(chǎn)值已增至1420.09元，較美國(guó)高出137.27元；每畝凈利潤(rùn)為163.25元，與美國(guó)相差110.63元；平均每畝成本利潤(rùn)率為12.99%，與美國(guó)相差14.16%。分產(chǎn)區(qū)來(lái)看，2022年，我國(guó)玉米每畝總成本前3位依次是：甘肅、云南、吉林；每畝總產(chǎn)值前3位依次是：寧夏、新疆、甘肅；每畝凈利潤(rùn)前3位依次是：新疆、寧夏、內(nèi)蒙古。與“棉花、花生、稻谷、大豆”4大玉米同季作物比較來(lái)看，玉米2022年的每畝總成本高于“大豆”，每畝總產(chǎn)值低于“棉花、花生”，每畝凈利潤(rùn)僅次于“花生”。

 

目錄  CONTENTS

1. 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)形勢(shì)分析

1.1. 種植面積連續(xù)3年保持在6.5億畝左右

1.2. 產(chǎn)量連續(xù)3年保持在2.7億噸以上

1.3. 單位面積產(chǎn)量整體呈正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

1.4. 種植面積與產(chǎn)量在谷物中所占比重常年保持在40%以上

2. 市場(chǎng)運(yùn)行分析

2.1. 玉米價(jià)格走勢(shì)分析

2.2. 國(guó)內(nèi)玉米消費(fèi)市場(chǎng)分析

3. 成本收益分析

3.1. 每畝總成本持續(xù)正增長(zhǎng)

3.2. 每畝總產(chǎn)值連增6年，但增速在逐漸放緩

3.3. 每畝凈利潤(rùn)近兩年來(lái)趨穩(wěn)態(tài)勢(shì)明顯

 

前 言

糧食生產(chǎn)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，玉米作為中國(guó)三大糧食作物之一，是種植范圍最廣、單產(chǎn)最高的谷類作物，也是第一大飼料原料，其在中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有重要地位。

中國(guó)玉米收獲面積常年居全球首位；產(chǎn)量?jī)H次于美國(guó)；玉米總消費(fèi)量位列全球第2位，其中，飼用玉米消費(fèi)量居全球首位，為了滿足國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)的需求，每年大量進(jìn)口玉米，凈進(jìn)口態(tài)勢(shì)明顯。我國(guó)玉米消費(fèi)主要包括四部分，即飼料消費(fèi)、加工消費(fèi)、食用消費(fèi)和種用及其它消費(fèi)。近年來(lái)，隨著飼料需求的增長(zhǎng)，以及玉米深加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)了玉米需求快速增長(zhǎng)。

2020年以來(lái)，隨著供需缺口顯性化，國(guó)家調(diào)控手段呈減弱趨勢(shì)，疊加新冠肺炎疫情、全球通脹預(yù)期明顯及俄烏沖突等因素影響，玉米價(jià)格大幅上漲。目前，中國(guó)玉米價(jià)格呈現(xiàn)整體穩(wěn)定、階段性漲落的變化趨勢(shì)。

本文基于農(nóng)小蜂在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中積累的中國(guó)玉米種植面積、產(chǎn)量、產(chǎn)區(qū)分布、政策導(dǎo)向、市場(chǎng)行情、進(jìn)出口、成本收益等數(shù)據(jù)，從玉米生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)區(qū)域分布、玉米市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、價(jià)格走勢(shì)、成本收益以及特色產(chǎn)區(qū)與品牌等方面進(jìn)行中國(guó)玉米市場(chǎng)情況的分析，為從事玉米全產(chǎn)業(yè)鏈科研、育種、種植、加工、倉(cāng)儲(chǔ)、包裝、運(yùn)輸、銷售等活動(dòng)的主體及社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供參考。

1. 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)形勢(shì)分析

1.1. 種植面積連續(xù)3年保持在6.5億畝左右

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2023年，中國(guó)玉米種植面積達(dá)66328.35萬(wàn)畝（約合6.63億畝），同比較2022年增加了2.67%；與2013年的61948.82萬(wàn)畝相比，近10年間增加4379.53萬(wàn)畝，增幅約7.07%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約0.69%。

圖表1：中國(guó)玉米種植面積變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局   制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2016年以來(lái)，受國(guó)家取消了玉米臨時(shí)收儲(chǔ)政策并在“鐮刀彎”地區(qū)推行“糧改飼”政策等綜合因素影響，玉米產(chǎn)能過(guò)剩，種植面積呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)。2020年以來(lái)，受疫情以及非洲豬瘟后畜禽產(chǎn)能恢復(fù)對(duì)飼用玉米的需求拉動(dòng)等綜合因素影響，為保供應(yīng)，政策指導(dǎo)原則變?yōu)椤胺€(wěn)口糧、穩(wěn)大豆、擴(kuò)玉米”，國(guó)內(nèi)玉米種植意愿提升，種植面積波動(dòng)增加。

1.2. 產(chǎn)量連續(xù)3年保持在2.7億噸以上

隨著玉米種植面積的增加，中國(guó)玉米產(chǎn)量也隨之增長(zhǎng)，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)玉米產(chǎn)量達(dá)到28884.2萬(wàn)噸（約合2.89億噸），同比增長(zhǎng)4.2%；與2013年的24845.32萬(wàn)噸相比，近10年間增長(zhǎng)了4038.88萬(wàn)噸，增幅約16.26%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約1.52%。

圖表2：中國(guó)玉米產(chǎn)量變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局   制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

1.3. 單位面積產(chǎn)量整體呈正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013年以來(lái)，中國(guó)玉米單位面積產(chǎn)量主要在2014年受農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)改革等綜合因素影響，有過(guò)明顯的下降并跌至谷值（387.26公斤/畝），其后整體呈正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2013~2023年間，中國(guó)玉米單位面積產(chǎn)量401.06公斤/畝波動(dòng)增長(zhǎng)到435.47公斤/畝，近10年間增長(zhǎng)了8.58%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約0.83%。

圖表3：中國(guó)玉米單位面積產(chǎn)量變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局   制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

1.4. 種植面積與產(chǎn)量在谷物中所占比重常年保持在40%以上

2013年以來(lái)，中國(guó)玉米種植面積和產(chǎn)量在谷物中的占比均維持在40%以上，且總體呈現(xiàn)波動(dòng)增加態(tài)勢(shì)，但仍難以滿足國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求，由此可見(jiàn)，國(guó)內(nèi)玉米需求強(qiáng)勁，產(chǎn)需缺口較大。

圖表4：中國(guó)玉米種植面積與產(chǎn)量在谷物中的占比

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局   制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2. 市場(chǎng)運(yùn)行分析

2.1. 玉米價(jià)格走勢(shì)分析

新季玉米的種植面積、進(jìn)口谷物的輸入補(bǔ)給能力、下游產(chǎn)業(yè)的需求變化以及宏觀經(jīng)濟(jì)層面的相關(guān)政策都將成為主導(dǎo)玉米市場(chǎng)價(jià)格變化甚至改變階段性趨勢(shì)的重要因素。

2020年以來(lái)，隨著供需缺口顯性化，國(guó)家調(diào)控手段呈減弱趨勢(shì)，疊加新冠肺炎疫情、全球通脹預(yù)期明顯以及俄烏沖突等因素影響，玉米價(jià)格大幅上漲。受俄烏沖突和政策的影響，玉米價(jià)格走勢(shì)呈現(xiàn)出頻繁波動(dòng)的局面。2023年后，國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)行情呈現(xiàn)由強(qiáng)轉(zhuǎn)弱趨勢(shì)，價(jià)格水平總體下降。

圖表5：近年來(lái)中國(guó)玉米收購(gòu)價(jià)格變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家糧油信息中心   制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.2. 國(guó)內(nèi)玉米消費(fèi)市場(chǎng)分析

我國(guó)玉米消費(fèi)主要包括四部分，即飼料消費(fèi)、加工消費(fèi)、食用消費(fèi)和種用及其它消費(fèi)。近年來(lái)，隨著飼料的需求增長(zhǎng)，以及玉米深加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)了玉米需求快速增長(zhǎng)。2022年，我國(guó)玉米的需求量達(dá)到29781.89萬(wàn)噸。其中，飼料需求約占66%，工業(yè)需求約占26%，直接消費(fèi)等其他需求約占8%。專家預(yù)計(jì)，由于中國(guó)居民生活水平和水畜產(chǎn)品消費(fèi)水平都還有一定增長(zhǎng)空間，未來(lái)飼料玉米需求仍將保持每年2%~3%的增長(zhǎng)速度。

圖表6：2022玉米主要消費(fèi)占比

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局   制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

3. 成本收益分析

3.1. 每畝總成本持續(xù)正增長(zhǎng)

據(jù)《全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》、美國(guó)農(nóng)業(yè)部經(jīng)濟(jì)中心（ERS）數(shù)據(jù)顯示，2010年以來(lái)，中國(guó)玉米每畝總成本波動(dòng)增加且常年高于美國(guó)——除“2010年、2011年、2012年、2017年、2022年”外，中國(guó)玉米每畝“總成本”常年較美國(guó)高出300元以上。2022年，中國(guó)玉米每畝“總成本”為1256.84元，同比較2021年的1148.82元增加了108.02元、增幅約9.4%，較2022年的美國(guó)玉米每畝“總成本”（1008.95元）高出247.89元。

圖表7：中國(guó)玉米平均每畝“總成本”變化趨勢(shì)VS美國(guó)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：《全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》、美國(guó)農(nóng)業(yè)部經(jīng)濟(jì)中心（ERS）   制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）

分時(shí)間段來(lái)看，2010~2016年間，我國(guó)玉米每畝總成本整體呈先增后降趨勢(shì)；2017~2022年我國(guó)玉米每畝總成本不斷增加，從2017年的1026.48元增加到2022年的1256.84元，增長(zhǎng)了22.44%，平均每年每畝總成本為1102.1元。

3.2. 每畝總產(chǎn)值連增6年，但增速在逐漸放緩

據(jù)《全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》數(shù)據(jù)顯示，受市場(chǎng)行情波動(dòng)等綜合因素影響，中國(guó)玉米每畝“總產(chǎn)值”于2010~2016年間呈現(xiàn)先增后降趨勢(shì)；2017年開(kāi)始逐年回升，到2022年已連增6年，其中，2020~2022年間同比增速呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)——由2020年的同比增速27.87%降至2021年的10.36%，再降至2022年的8.33%。

結(jié)合美國(guó)農(nóng)業(yè)部經(jīng)濟(jì)中心（ERS）數(shù)據(jù)來(lái)看，2010年以來(lái)，中國(guó)玉米平均每畝“總產(chǎn)值”較美國(guó)的高出87.42~535.57元不等，2021~2022年間，美國(guó)與中國(guó)的差距呈現(xiàn)持續(xù)縮小趨勢(shì)。差距相對(duì)最小的年份為2016年——美國(guó)玉米平均每畝“總產(chǎn)值”為678.47元，與中國(guó)的765.89元相差87.42元；差距相對(duì)最大的年份為2014年——美國(guó)玉米平均每畝“總產(chǎn)值”為610.14元，與中國(guó)的1145.71元相差535.57元。

圖表8：中國(guó)玉米平均每畝“總產(chǎn)值”變化趨勢(shì)VS美國(guó)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：《全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》、美國(guó)農(nóng)業(yè)部經(jīng)濟(jì)中心（ERS）   制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）

2022年，中國(guó)玉米平均每畝“總產(chǎn)值”為1420.09元——同比較2021年的1310.89元增加了109.2元、增幅約8.33%；較2022年的美國(guó)玉米平均每畝“總產(chǎn)值”（1282.82元）高出137.27元。

3.3. 每畝凈利潤(rùn)近兩年來(lái)趨穩(wěn)態(tài)勢(shì)明顯

據(jù)《全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》數(shù)據(jù)顯示，受市場(chǎng)行情波動(dòng)等綜合因素影響，2010年以來(lái)，中國(guó)玉米每畝“凈利潤(rùn)”主要在“2015~2019年間”呈現(xiàn)持續(xù)虧損狀態(tài)且虧損金額遠(yuǎn)高于美國(guó)（虧損差距在68.51~221.14元之間不等）；2021年開(kāi)始，中國(guó)玉米平均每畝“凈利潤(rùn)”再次恢復(fù)盈利狀態(tài)，但2021~2022年間增速再次放緩、整體趨穩(wěn)態(tài)勢(shì)明顯且與美國(guó)盈利金額的差距呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)。

圖表9：中國(guó)玉米平均每畝“凈利潤(rùn)”變化趨勢(shì)VS美國(guó)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：《全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》、美國(guó)農(nóng)業(yè)部經(jīng)濟(jì)中心（ERS）   制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）

2022年，中國(guó)玉米平均每畝“凈利潤(rùn)”為163.25元——同比較2021年的162.07元增加了1.18元、增幅約0.73%；與2022年的美國(guó)玉米平均每畝“凈利潤(rùn)”（273.88元）相差110.63元。