一、糧食倉儲行業綜述
糧食安全是國家安全的重要基礎,推進糧倉建設是保障糧食安全的基石。我國糧食倉儲構成包括政府儲備、政策性庫存和企業商品庫存三類。其中,政府儲備包括中央儲備糧和地方儲備糧,政策性庫存包括最低收購價糧、國家臨時存儲糧和國家一次性儲備糧,企業商業庫存是企業保持經營需要建立的周轉庫存糧食。
中央儲備糧和政策性糧食都屬于中央事權糧食,承擔著保障國家糧食安全、確保農民種糧收入和穩定糧食市場的功能；地方儲備糧由省級儲備、市級儲備和縣(含縣級市、區)級儲備組成,主要存儲在地方國有糧食存儲企業儲備庫中。
我國糧食倉儲構成及存放情況
資料來源：公開資料整理
二、糧食倉儲行業政策梳理
從政策端來看,自2021年以來,國家圍繞糧食生產、儲備、流通等方面出臺一系列制度政策。2021年1月,國家糧食和物資儲備局印發《政府儲備糧食倉儲管理辦法》,加強政府儲備倉儲管理。4月,國家發展改革委、糧食和儲備局印發《糧食等重要農產品倉儲設施中央預算內投資專項管理辦法》,舉資推動重要農產品倉儲設施建設,安排重要農產品倉儲設施中央預算內投資。11月,國家糧食和物資儲備局發布“十四五”時期實施優質糧食工程“六大提升行動”方案,包括糧食綠色倉儲、糧食品種品質品牌、糧食質量追溯、糧食機械裝備、糧食應急保障能力、糧食節約減損健康消費六大方面,到2025年新增高標準糧倉倉容2000萬噸,優質糧食增長加量年均增長10%以上,糧倉新建和改建迎來新一輪投資周期。
2021-2022年中國糧食倉儲行業相關政策梳理
資料來源：政府公開報告
三、糧食行業現狀
1、全球
從全球糧食產量來看,據全球糧農組織數據,近年來全球糧食產量逐年保持小幅增長,增速趨緩。2021/22年度,全球糧食產量為28.0億噸,同比增長0.72%。地區分布方面,中國、歐盟、印度、巴西是主要糧食產區。
2018-2021年全球糧食行業產量及增速情況統計
資料來源：糧農組織
從細分市場來看,全球主要糧食作物產量及消費量從多到少排列依次為：玉米、小麥、稻米、大豆。就全球玉米市場供需情況而言,據糧農組織數據,2021/22年度,全球玉米產量為121787萬噸,消費量約為120000萬噸,庫存量為31228萬噸。地區分布方面,全球玉米產量及消費量前三地區均為美國、中國及巴西。
2018-2021年全球玉米產量、消費量及庫存量情況
資料來源：糧農組織
從全球小麥市場來看,據糧農組織數據,2021/22年度,全球小麥產量為77905萬噸,消費量約為79050萬噸,庫存量為28010萬噸。地區分布方面,全球小麥產量前三地區為中國、歐盟及印度,小麥消費量前三地區為中國、歐盟及印度地區。
2018-2021年全球小麥產量、消費量及庫存量情況
資料來源：糧農組織
2、中國
從我國糧食結構及產量來看,我國糧食結構是以秋糧為主,夏糧為輔,早稻次之。據國家統計局數據,2021年我國糧食總產量為68285.1萬噸,較2020年增長1335.95萬噸,同比增長2%。其中,夏糧14595.7萬噸、秋糧50887.8萬噸、早稻2801.6萬噸。
細分品類方面,2021年我國谷物產量為63276.1萬噸,占糧食總產量的92.7%；豆類產量為1965.5萬噸,占糧食總產量的2.9%；薯類產量為3043.5萬噸,占糧食總產量的4.5%。
2016-2021年中國糧食產量情況統計
資料來源：國家統計局
從各省份糧食產量情況來看,2021年我國糧食產量前三的省份為黑龍江、河南和山東,產量分別為7867.7萬噸、6544.2萬噸和5500.7萬噸。
2021年中國糧食產量TOP10省份情況
資料來源：國家統計局
雖然近年來我國糧食產量不斷增加,但我國糧食進口量也逐年遞增,主要原因近年來我國養殖業發展迅速,飼料原材料的供應滿足不了養殖業擴張所帶來的龐大飼料需求,使得玉米、高粱、大麥等主要飼料原材料進口量激增,導致我國糧食總體進口量逐年遞增。據統計,2021年我國糧食進口數量達到1.65億噸,進口金額為748.09億美元。
2016-2021年中國糧食進口數量及金額情況統計
資料來源：中國海關
四、糧食倉儲行業現狀
1、總容量及有效容量
自建國以來,我國糧倉規劃建設不斷推進,倉容規模進一步增加,設施功能不斷完善,安全儲糧能力持續增強。根據2019年國務院發布的《中國的糧食安全》白皮書數據,2018年中國人均糧食占有量達到約470公斤,相比1996年增長14%,全國糧食有效倉容9.1億噸,其中標準倉房倉容6.7億噸,簡易倉房倉容2.4億噸,有效倉容總量相比1996年增幅達31.9%；食用油罐總罐容2800萬噸,較1996年增長7倍。2021年全國標準糧食倉房倉容達到6.8億噸,較“十二五”末增加1.2億噸,倉儲條件總體達到世界較先進水平。
2009-2018年中國糧食倉儲行業總容量及有效容量
資料來源：《中國的糧食安全》
2、十四五建設情況
“十四五”中儲糧啟動最大規模建倉工程,國有企業將進一步取代私企提升倉儲能力。根據中儲糧集團,2021-2023年計劃增加儲備倉容3000萬噸,約占中儲糧現有總倉容的三分之一,約是“十三五”新增倉容罐容730萬噸的4.1倍。
除中儲糧外,各地方政府積極響應“優質糧食工程”政策,根據對各省、直轄市及自治區《糧食和物資儲備發展“十四五”規劃》的不完全統計,預計“十四五”期間全國凈增倉約容約3238萬噸約,綠色、低溫等改造倉容約3793萬噸。
各省“十四五”糧食倉儲建設規劃
資料來源：各省《糧食和物資儲備發展“十四五”規劃》
3、成本投資測算
對中儲糧部分項目、海南省和江蘇省糧食倉儲計劃建設項目投資情況進行梳理,估算標準糧倉單噸庫容投資約2252元,維修改造、綠色低溫智能化升級單噸庫容投資約346元。
國內部分糧倉投資案例情況概覽
資料來源：招標網
以此為參考基準,2021-2023年中儲糧新增3000萬噸儲備糧倉倉容將需要投資676億元,地方政府2021-2025年計劃新建3238萬噸、改造3793萬噸倉容投資約860億元。
“十四五”期間部分主體糧倉投資測算
五、糧食倉儲行業競爭格局
從糧食倉儲行業企業方面來看,據企查查數據,2012-2022年中國糧食倉儲行業新成立企業數量逐年增長,2020-2022年增長速度加快。具體來看,截止到2022年11月17日,2022年中國糧食倉儲行業相關新成立數量達到25239家。
從企業分布情況來看,黑龍江是我國糧食主產區,以22060家企業位居榜首。其次為山東,境內糧食倉儲企業數量為11294家。
2012-2022年中國糧食倉儲行業相關企業年新增數量
注：2022年數據截至2022年11月17日。資料來源：企查查
中國儲備糧管理集團有限公司,簡稱中儲糧,是經國務院批準組建的涉及國家安全和國民經濟命脈的國有大型重要骨干企業,是中國糧食倉儲行業引領者。從中儲糧資產及營收情況來看,據中儲糧數據披露,2021年中儲糧集團總資產為11657億元,凈資產為1143億元,營業收入達到2888億元。
2017-2021年中儲糧集團總資產、凈資產及營收情況
資料來源：中儲糧
六、糧食倉儲行業未來發展趨勢分析
“十四五”迎來新一輪糧倉投建周期。一方面,我國糧食儲備量持續增長帶動糧倉建設需求,據2021年11月國家發展改革委新聞發言人孟瑋表示,全國糧食產量將連續7年穩定在1.3萬億斤以上,中國糧食儲備供應總量充足,政府儲備規模穩中有增,結構和布局不斷優化,企業商品庫存增加較多,小麥和稻谷商品庫存均同比增加50%以上；另一方面,我國的糧食倉儲安全依然面臨一些問題,如部分地區糧食倉儲容量不足、設施老舊,糧油倉儲物流設施水平仍相對落后,成本高、效率低、損耗大,委托代儲隱患大等問題仍很突出。