•農產品、谷物和出口價格指數在過去2周內保持穩定,農產品和谷物價格指數比2周前高出1%。
•世界各地的食品通脹率仍然很高,幾乎所有中低收入國家都保持高通脹率,高收入國家的高通脹的比例也急劇上升。
• 世界銀行最近的一篇博客討論了三項使化肥更容易獲得和負擔得起的政策建議：各國應取消貿易限制或化肥出口禁令；必須提高化肥使用效率,例如向農民提供適當的獎勵,不鼓勵過度使用；投資于創新,以開發可能有助于增加每公斤肥料產出的最佳做法和新技術。
• 烏克蘭的第一批糧食正在運送中,但糧食安全面臨的挑戰依然存在。
全球市場前景(截至 2022 年 8 月 9 日)
全球農產品價格走勢
農產品、谷物和出口價格指數穩定,農業和谷物價格指數比2周前高 1%,出口價格指數無變化。玉米價格比兩周前高出4%,而小麥價格下降了2%,大米價格下降了1%。玉米和小麥的價格比2022年1 月的平均水平高出2%,而大米的價格則高出6%。玉米和小麥的價格指數比2021年1月的平均水平高出 20%,而大米價格指數則低16%(圖 1)。
食品價格通貨膨脹數據
全球國內食品價格的上漲(以一個國家消費價格指數(CPI)的同比變化來衡量)仍然很高(見附件 A 中的數據)。2022年4月至7月的食品價格通脹數據顯示,幾乎所有中低收入國家的通貨膨脹率都很高；92.9%的低收入國家、92.7%的中低收入國家和89%的中上收入國家的通脹水平超過5%,其中許多國家經歷了兩位數的通貨膨脹。高通貨膨脹的高收入國家的比例也急劇上升,約83.3%的高收入國家經歷了高企的食品價格通脹率。受影響最嚴重的國家來自非洲、北美、拉丁美洲、南亞、歐洲和中亞(圖 2)。按實際情況計算,在153個食品CPI和總體CPI指數都可獲得的國家中,有81%的食品價格通脹率超過了總體通貨膨脹率(以總體 CPI 的同比變化來衡量)(圖 3)。表1列出了本周食品價格通脹率最高的10個國家(使用2022年4月至7月之間最新月份的數據)。
新的問題
農業市場信息系統 7 月市場監測報告顯示農業生產前景復雜
2022年7月版的農業市場信息系統(AMIS)市場監測報告涵蓋了小麥、玉米、水稻和大豆的國際市場情況,提供了過去一個月主要市場發展的摘要。就小麥而言,自2022年6月以來,前景預測沒有什么變化,預計2022年的產量將比前幾季下降1.0% (圖4)。在北半球,冬小麥已經開始收獲,但炎熱、干燥的天氣限制了歐盟、烏克蘭和美國的產量。在南半球,干旱的條件阻礙了阿根廷的播種。根據國際谷物委員會谷物和油籽指數和子指數,2022年6月的小麥價格高于2021年價格,擔心正在進行的烏克蘭戰爭導致可出口主體受限市場,盡管數據還沒考慮到最近俄羅斯和烏克蘭之間允許貨物通過黑海的貿易協議,這可能會增加市場的可用性。6月下半月,隨著季節性收獲壓力和北半球天氣的改善,價格下降。
對于玉米,7月份的產量前景有所改善,盡管2022年的產量預計仍將比上年水平低1.2%。阿根廷和巴西的收獲仍在繼續,但干旱降低了早期種植作物的產量。對于北半球國家來說,早期作物經歷了有利的條件,除了中國北方平原的部分地區,干旱條件減緩了作物的發展。在玉米出口連續第三個月下降后,6月份國際谷物理事會的子指數價格平均下降了3%。
大米產量前景依然強勁,較上個月以來增長0.2%,反映出印度對2022年產量的修正,盡管 2022 年越南的產量被下調了44.2萬噸。根據GEOGLAM作物監測,由于中國南方降雨多和缺乏日照,早稻的潛在單產已經下降。受需求低和貨幣波動的推動,6月份國際大米平均價格下跌了0.2%。
根據對美國大豆產量的修正,7月份對大豆產量的估計值下降了0.75%。相比之下,巴西的生產前景有所改善。本季度全球產量預計將達到創紀錄高位的3.875億噸。6月份,國際大豆價格僅較5月份下降了0.1%。強勁的國內和出口需求,以及 2022/23年度創紀錄的出口承諾,最初支撐美國的FOB報價,但由于擔心經濟長期放緩以及大豆產品價值回落的壓力而導致的外部市場低迷,抑制了價格的上漲。
6月份農產品期貨市場價格跌至2022年3 月的水平,小麥期貨價格下降7.7%,玉米期貨價格下降9.0%,原因是生產前景好轉和擔心經濟衰退。黑海地區糧食出口持續的不確定性給了糧食價格的支持。盡管自2022年3月以來價格在波動中下降,但仍然高于烏克蘭戰爭前的水平,表明糧食市場的風險很高。
如何管理全球化肥,以避免長期的糧食危機
世界銀行最近的博客討論了三項使化肥更容易獲得和更能負擔得起的政策建議。世界銀行的化肥價格指數比今年早些時候上漲了約15%,是兩年前的三倍多(圖 5)。高投入成本、供應中斷和貿易限制是價格急劇上漲的主要驅動因素。
該博客建議采取三項措施來解決這一對糧食安全的嚴重威脅。首先,各國應考慮取消貿易限制或化肥出口禁令。截至6月初,在86個國家有310項貿易措施影響到食品和化肥,其中約40%是限制性的。此外,在許多市場上,地方商業銀行的融資普遍稀缺,在某些情況下,制造商、貿易商和進口商的融資需求增加了兩倍。為了解決這個問題,該博客建議動員短期信貸安排和擔保。
第二,必須提高肥料的使用效率,例如,向農民提供適當的激勵措施,但不鼓勵過度使用肥料。該博客指出,富裕國家每公頃消耗100公斤的肥料,幾乎是發展中國家的兩倍。撒哈拉以南非洲地區的消費量最少,為每公頃約15公斤。
該博客建議重新制定公共政策,以鼓勵生產性、可持續的使用。這種政策改革的一個例子是歐盟1992 年的共同農業政策。隨著這些改革的實施,對共同農業政策的支持轉向了直接支付,農場價格與世界價格的聯系更加緊密,鼓勵化肥更有效率地使用。
最后,該博客建議投資創新,以開發可能有助于增加每公斤肥料產出的最佳實踐和更新技術。精準農業是一種已經可用的改進技術的例子。施肥(fertigation)是另一種方法,使得化肥能夠使用傳感器測定,定量被使用。還有一種選擇選擇是用生物肥料來補充傳統肥料。
烏克蘭第一批糧食正在運輸中,但糧食安全面臨的挑戰依然存在
7月22 日,俄羅斯、土耳其和聯合國的代表在伊斯坦布爾簽署協議,戰爭以來第一艘運輸著谷物的船于8月1日離開烏克蘭南部奧德薩港,另外三艘船于 8月 5日啟航。聯合國秘書長古特雷斯對這一倡議表示歡迎,稱確保糧食出口具有人道主義的必要性,并希望此舉將為全球糧食安全帶來必要的穩定和救濟。
國際糧食政策研究所(IFPRI)最近的一篇博客預測,烏克蘭黑海港口的開放應該會緩解市場價格。盡管小麥和玉米的價格分別在7月1日和7月17日恢復到戰前的水平,但這兩種谷物的價格仍比30個月前高出50%。人們對該協議的實施仍存在擔憂,因為該地區的持續攻擊讓人懷疑保險公司是否愿意為船舶投保。烏克蘭平均每月出口400萬噸谷物(小麥、玉米、大麥)(圖6)和43萬噸葵花籽油,這表明了烏克蘭的出口潛力的重要性。戰爭引發的封鎖將糧食出口轉移到了其他路線上,增加了成本,并減少了出口量。
盡管烏克蘭從黑海港口恢復糧食出口的消息令市場再度樂觀,但專家們仍持謹慎態度。《華爾街日報》報道稱,盡管可能會出現短期的價格調整,但形勢仍然困難和緊張,特別是由于許多其他出口限制持續存在(表 2)。根據 IFPRI新冠食品貿易政策追蹤機構的估計,這些限制政策影響的出口量占全球卡路里貿易總量的17.2%,這表明了這些限制的規模和嚴重程度。
東非和南部非洲
根據世界衛生組織的數據,在過去70年里,大非洲之角地區發生最嚴重的饑餓危機期間,貿易開放和商品的持續流動對糧食安全至關重要。在東非,貿易最多的商品是玉米和小麥。其他主食和必需品在家庭食品籃子中進行交易(如大米、高粱、糖)。該區域各國目前對上述商品的貿易量高出往年平均水平,例如埃塞俄比亞、坦桑尼亞和烏干達對布隆迪、肯尼亞、盧旺達、索馬里和南蘇達等糧食赤字國家的出口。降雨減少和干旱會影響到其他富含蛋白質的食物來源的貿易,如牲畜(FEWS)。
在剛果民主共和國,沖突地區的人民繼續被迫流離失所,最近發生的事件限制了農業活動和產品流向不斷萎縮的市場。主要進口產品的價格,特別是大米和精制植物油,正在經歷周期性和非典型的波動。由于下一個種植季節的收成低于平均水平,面對穩定的需求,預計當地農產品的供應有限。玉米價格預計將會上漲,主要因為對化肥、食品、種子、工業使用的強勁需求,以及玉米庫存的收緊。為了減輕供應有限和食品價格上漲的影響,政府決定或在7月18日取消增值稅,取消 14 項稅,并降低20項其他進出口稅。
根據馬拉維脆弱性評估,有380多萬馬拉維人將面臨陷入糧食不安全的境地,在即將到來的淡季,有3-5個月需要糧食援助,是去年的兩倍多(馬拉維 2021/22年度財政和經濟部報告)。2021/22 年度的農業產量估計顯示,全國玉米產量同比下降19%,小麥下降75%,水稻下降12%。國家食品儲備局擁有的國家玉米庫存很低(62475噸)(第三次國家農業生產估計數據, 2021/22年,農業部)。食品通貨膨脹率從2022年5月的25.5%上升到2022年6月的31.2%,非食品通貨膨脹率在2022年6月為 16.6%(國家統計局)。糧食價格和總體通貨膨脹率的上升是在收獲季節結束時出現的,而由于玉米庫存的增加,通貨膨脹率的上升通常會有所緩解。今年2月至7月,化肥價格上漲了70%以上,威脅到下一季的玉米生產。
西非和中非
在西非和中非,糧食價格高企和普遍的沖突繼續推動糧食不安全,預計6月至8月將影響3800多萬人(RPCA,2022 年)。由于2021/22年度產量低于平均水平和貿易流動中斷,西非國家的糧食價格正處于或接近創紀錄水平。烏克蘭正在進行的戰爭增加了全球糧食、能源和農業投入價格,加劇了當地和進口食品的非典型價格波動。除了減少獲得糧食的財政機會外,沖突也是糧食不安全的主要驅動因素之一,特別是在利普塔科古爾馬地區和尼日利亞西北部。預計到2022年,沖突和死亡人數將達到創紀錄的水平,從而加劇該地區的糧食不安全狀況。2022年1月至6月報告的沖突事件和死亡人數已經超過了2021年上半年的記錄(西非食品安全展望簡報 FEWS NET2022)。
盡管薩赫勒地區許多地區的植物生長條件良好,但化肥短缺預計將限制糧食生產。西非高度依賴于從俄羅斯和烏克蘭進口的化肥。由于持續的戰爭導致化肥嚴重短缺和價格上漲,預計化肥赤字將達到 120萬至150萬噸。這些短缺可能會轉化為約2000萬噸谷物產量的損失,這相當于2021年谷物西非產量的四分之一以上。在很短的時間內,化肥短缺將對布基納法索、加納和馬里影響最大,截至2022 年4月,影響程度從69%(加納)到88%(馬里)(西非經共組織、糧農組織和世界糧食計劃署 2022)最近的數據證實,盡管總體有利的雨季使布基納法索和馬里的作物種植加強,但沖突和化肥缺乏限制了種植。如果危機持續存在,化肥短缺也將嚴重限制該地區其他國家明年的作物生長,導致中期糧食不安全嚴重(西非經共體、糧農組織和世界糧食計劃署 2022 年)。
東亞和太平洋地區
一些東南亞國家的消費價格繼續攀升,通脹率上升超出了政府的目標范圍。在緬甸,國內大米價格在 2022年7月繼續上漲,7 月國內大米的消費價格上漲了30%。緬甸第二大水稻產區實皆(Sagaing)的動蕩阻礙了農民種植和收獲水稻,而種植成本也阻礙了農民種植春水稻。在印尼,2022年7月,年化通貨膨脹率上升至4.9%,為 7 年來的最高水平,反映了食品和家庭燃料價格、機票和電價的上漲。印尼央行的總體通脹目標區間為 2%至4%,盡管政策制定者表示傾向于根據核心通脹率確定貨幣緊縮的步伐,與2.9%的預期一致。菲律賓央行預計,食品價格和運輸票價的持續上漲和菲律賓比索的貶值將推動菲律賓2022年7月年度整體通脹至5.6%至6.4%,央行預計今年通脹將平均5%,高于目標范圍,主要是因為國際石油價格高企和供應限制對一些大宗商品的影響。在老撾人民民主共和國(PDR),根據老撾銀行的數據,2022年6月的通貨膨脹率為23.6%,消費者價格指數(CPI)也遠高于政府設定的12%的上限。
在緬甸,有關當局實施了外匯限制和出口管制,菲律賓的一場大地震破壞了農業基礎設施。緬甸商務部發布了一項指令,要求出口商從2022年7月1日起接受以美元出口大米、玉米、油料作物、豆類和豆類,并使用央行的固定匯率而不是市場匯率。出口商還必須將所有收入存入中央銀行。2022年7 月3日,大米和碎大米被排除在該指令之外,允許出口商接受人民幣和泰銖。商務部還發布了要求豆類、可食用作物、食用油等辦理出口執照的規定,于7月23日生效。在菲律賓,根據最新數據,7月27日襲擊呂宋島北部的7.0級地震使得農業損失達到 2870萬菲律賓法郎。農業基礎設施的破壞已達到1500萬菲律賓法郎,包括農場到市場的道路、導水壩和公共灌溉系統。不過,當局宣布農產品供應和價格穩定。
歐洲和中亞
烏克蘭的基礎設施部長,土耳其的國防部長,聯合國秘書長7月22日在伊斯坦布爾簽署了一項協議,使得烏克蘭糧食能夠從三個烏克蘭港口(奧德薩,喬爾索莫爾斯克,皮夫登尼)出口。土耳其、俄羅斯和聯合國的代表同樣分別簽署了協議。俄羅斯和烏克蘭之間沒有簽署任何雙邊文件。該協定的目的是促進從這三個港口出口糧食、相關食品和化肥,包括氨氣的安全航行。在伊斯坦布爾建立了一個聯合協調中心,以協調出口。今年年底,烏克蘭可能通過這些港口出口 2000萬至2500萬噸。
在全球不確定性的背景下,歐盟的農產品(agri-food)貿易顯著發展。4 月份對俄羅斯和中國出口的下降影響了歐盟的貿易平衡。根據歐盟委員會7月28日發布的農產品貿易月度報告,2022年4月歐盟農產品貿易價值達到314 億美元,比 2021年4月高出14%。但較3月份下降了5.4%,主要原因是對俄羅斯(-26%)和中國(11%)的出口減少。農產品135億(比3月低1.2%),2022年4月農產品貿易順差44 億,比3月低16%--盡管整個歐盟2022 年1月至4月的貿易流量明顯高于2021年同期,因為全球價格高企出口的價值增加了10%,進口增加28%。
拉丁美洲和加勒比地區
糧食及農業組織于2022年7月12日發出的最新價格警告包括對智利(小麥)發出的價格警告,以及對哥倫比亞(小麥粉)、薩爾瓦多(玉米)、危地馬拉(玉米)、洪都拉斯(玉米)和秘魯(小麥粉)發出的溫和的警告(FPMA)。在中美洲,全球化肥、燃料和主食的價格高企,將限制家庭購買力,從而加劇糧食不安全。美國國際開發署估計,在薩爾瓦多、危地馬拉和洪都拉斯,有930萬人需要人道主義援助。
在海地,安全局勢繼續惡化,在2022年6月至7月期間,有記錄的政治暴力事件和死亡人數增加了70%以上。主食價格仍高于去年和過去5年,春季收成低于平均水平將限制夏季/秋季和冬季的收成,因為農民利用從作物銷售中獲得的收入購買投入品,這將在不久的將來加劇價格危機。
在阿根廷,玉米和小麥的收成有所增加,玉米產量比去年增加了53.7%(新聞報道),該國也放寬了優先進口化肥和其他作物投入的條件(新聞報道)。在巴西,2021/22 年度的產量為2.725億噸,估計比上一年度高出6.7%,這是由于種植面積的增加和生產力的提高(新聞報道)。
中東和北非
在全球食品和燃料價格飆升和整體通脹壓力的背景下,中東和北非國家正經歷高食品價格通脹,大量食品消費來自進口,加劇了這一困境。吉布提特別容易受到外部食品供應鏈中斷,90%的食品來自進口。盡管全球糧食價格飆升的態勢在7月趨于穩定,通貨膨脹在吉布提仍然持續高企,過去12個月里達到 25.6%,因為鄰國埃塞俄比亞的干旱和武裝沖突。例如,在奧博克,由于大米和高粱的價格翻了一番,2022年7 月世界糧食計劃署最低糧食籃子(MFB)的成本比2021年7月上漲了68%。在也門,2021年6月-2022年6月期間,國際認可的政府(IRG)控制地區的“最低食品籃子”價格上漲了77%,而薩那當局控制下的最低食品籃子增加了38%。在也門的22個省中,有18個處于糧食高度不安全之中,在國際公認政府的控制區域,有52%的家庭食物短缺,而在薩那當局控制下,有49%的家庭食物不足。近幾個月來,黎巴嫩的糧食不安全情況也有所惡化,由于全球食品和飲料的消費者價格指數在一年內上漲了332%,6月份的“最低食品籃子”價格比5月份上漲了6.5%。2022年6月,其他國家的食品CPI也持續上升(埃及,14.5%；摩洛哥,10.6%)。
南亞
糧食不安全在整個阿富汗都普遍存在,53%的家庭的糧食消費情況得分較差,42%的家庭處于緊急生活水平。盡管大多數基本食品和非食品項目都是可用的,但全球能源和食品價格的上漲(約占該國進口商品的一半),再加上干旱對農業的影響,繼續推動阿富汗的通貨膨脹率上升。食品和非食品價格高企仍然是被報告得最多的進入市場的障礙。CPI 的同比通脹率估計為15.4%,主要原因是食品同比通脹率為 23.2%。
南亞國家的食品價格通脹仍處于多年來的最高水平。截至2022年7月,孟加拉國和尼泊爾沒有經歷過嚴重的糧食短缺,巴基斯坦的小麥和大米產量有所下降(由于缺乏化肥和熱浪),不丹和斯里蘭卡正在經歷國內糧食供應的嚴重短缺。在斯里蘭卡,由于化肥短缺,農業生產下降了40%至50%,而且缺乏購買進口食品的外匯。肥料和燃料(用于土地準備、運輸和收獲活動)的短缺預計將限制糧食供應。由印度信貸支持的第一批44000噸尿素的出口一定程度上有助于緩解困境,(預計將有21000噸很快到達)。對印度大米的需求有所增加,今年的出貨量約為960萬噸。出口商擔心將實施出口限制(如對小麥的限制),正在迅速開放信用證,并簽署了從2022年6月至9月出口100萬噸大米的合同。斯里蘭卡的食品價格通脹率達到80%,巴基斯坦達到 26%,孟加拉國達到8.3%。在該地區,各國政府已經調整了農業政策,以解決糧食安全問題。孟加拉國的政府降低了大米進口關稅,增加了對農業的預算分配,增加了化肥補貼,并為出口商提供現金激勵。在不丹,政府直接或者通過批發商和零售商儲存基本食品。巴基斯坦的政府一直在提供有針對性的補貼,并增加了社會保護計劃的覆蓋面,以保護最貧困的家庭免受食品價格高企的影響。
貿易政策反應
貿易政策是影響全球糧食價格穩定的一個主要風險來源。本節跟蹤最近的貿易政策公告,作為此類風險的潛在來源。有關貿易措施的定期跟蹤,請參見宏觀經濟、貿易和全球投資實踐的COVID-19食品和醫療產品貿易政策數據庫、世界貿易組織的COVID-19農業措施數據庫和IFPRI的COVID-19食品貿易政策貿易跟蹤器。
自烏克蘭戰爭開始以來,全球對食品和化肥的貿易政策行動激增。在新冠肺炎大流行初期面臨潛在的糧食短缺時,各國積極利用貿易政策應對國內需求。對主要食品的主動出口限制政策列于表2,對其他食品的限制列于表 3。至少有23個國家實施了33項食品出口禁令,至少有7個國家實施了11項出口限制措施。
表2:全球食品貿易政策追蹤(主要食品)
表3:全球食品貿易政策追蹤(其他商品)
全球各國食品通脹情況(2021年8月-2022年7月)
