丙硫菌唑于2004年上市以來快速發展,當前已經成為殺菌劑市場第二大、谷物用殺菌劑市場第一大品種。丙硫菌唑目前主要市場仍以歐美為主,亞洲市場規模較小。

       據報道,自2013年以來,丙硫菌唑穩居全球最暢銷TOP10殺菌劑的行列,且市場地位在不斷提升,從2013年的第5位上升到2020年的第2位,市場規模從8.63億美元增至13.82億美元,占殺菌劑的比例為7.74%,發展勢頭直逼殺菌劑龍頭地位(嘧菌酯),同時丙硫菌唑使用總量也逐步釋放,目前全球使用量達到7,400噸左右。

登記情況

       丙硫菌唑在國內的專利已經在2015年11月過期,其硫化工藝專利也于2018年到期。2019年過專利期以后,中國企業加大了對丙硫菌唑的登記、生產和推廣。

       據查中國農藥信息網,截止2023年7月,丙硫菌唑原藥登記共有20個,包括安徽久易、海利爾、安道麥、永太、雅本化學等企業。

表1  丙硫菌唑原藥在我國的登記情況 

產  能

       根據中農縱橫報道,目前全球丙硫菌唑原藥產能約9,500噸,2021年全球實際產量約為8,400噸。久易股份、海利爾集團及其子公司、南通泰禾等均披露了擴建丙硫菌唑產能的公告。預計未來3年,拜耳公司、久易和海利爾等仍將為全球丙硫菌唑供應端的主要參與者,預計2024-2025年全球丙硫菌唑原藥產能將達到26,500噸,詳細情況見表2。

表2  2024-2025年全球丙硫菌唑原藥企業產能情況

(數據來源：中農縱橫)

價格走勢

       在2021-2022年農藥價格指數達到頂峰后,2023年絕大部分農藥品種的價格進入下降通道。在2023杭州ACE期間,山東某供應商丙硫菌唑原藥報價為36.5萬元/噸。7月中旬中農立華原藥指數中丙硫菌唑原藥報價從5月底的28萬元/噸降至26萬元/噸。根據中農縱橫的監測,仍有10多家企業正在布局和潛在進入丙硫菌唑市場,無序的進入可能造成產能集中、規?；尼尫?屆時形成產品供過于求,將會造成價格異常波動,預計未來幾年丙硫菌唑原藥的供應競爭將不斷激烈化。

ACE展商動態

       (1)海利爾

       2023年5月16日海利爾回復投資者提問：3,000噸/年產能的丙硫菌唑項目已于2022年12月底正式進入試生產階段,若項目全面投產,丙硫菌唑設計產能將達到5,000噸?？紤]到前期公告的青島恒寧生物二期項目規劃丙硫菌唑1萬噸設計產能,預計海利爾集團未來丙硫菌唑產能將達到1.5萬噸。另外,據公開信息介紹,目前海利爾集團正在加大國內外丙硫菌唑原藥與制劑的市場布局,并已于2019年5月獲得歐盟等同認定,2022年11月在巴西自主登記獲批,目前也已取得多個國家的自主登記和支持登記。未來隨著產能的逐步增加,海外市場份額有望快速拓展。

       (2)久易股份

       3月31日,深交所上市委員會2023年第17次會議審議通過安徽久易農業股份有限公司(簡稱“久易股份”)的首發申請,其將登陸深交所創業板。此次IPO,久易股份計劃募資9.38億元投向“5,000噸/年新型廣譜殺菌劑丙硫菌唑原藥合成項目”。該項目建成投產后,公司丙硫菌唑原藥產能將擴大4倍。截至2022年上半年末,久易股份擁有丙硫菌唑原藥的產能為1,000噸/年。報告期各期,久易股份丙硫菌唑原藥的產能利用率分別為17.91%、35.21%、83.67%、77.54%。

       (3)浙江宇龍

       2023年6月25日,浙江宇龍生物科技股份有限公司年產2,050噸化學農藥原藥技改項目環評文件在浙江宇龍藥業有限公司官網公示。此為技改項目,總投資45,000萬元,位于嘉興海鹽經濟開發區方家埭路1號。項目建成后,將形成年產2,050噸化學農藥原藥的生產能力,包括600噸/年丙硫菌唑、50噸/年種菌唑、200噸/年葉菌唑、200噸/年環丙唑醇、200噸/年硫蟲酰胺、200噸/年苯酰菌胺、50噸/年噁唑菌酮、50噸/年螺螨雙酯、200噸/年MPPZ、50噸/年噻霉酮、250噸/年咯菌腈。

       (4)蘇利股份

       2023年7月7日蘇利股份回復投資者提問：目前國內外丙硫菌唑的市場容量較大,且其在國內仍屬于較為年輕的農藥品類,因此公司計劃新增1,000噸丙硫菌唑產能。同時,未來該產品將主要依托公司現有原藥和制劑銷售渠道在境內及境外進行銷售,目前其市場供應整體不足,產品單價及毛利水平較高。因此,公司1,000噸丙硫菌唑產能建成后,預計不會出現因產能過剩導致的價格下降而拖累業績的情形。

       (5)興柏藥業

       2023年2月河北興柏藥業集團有限公司投資6.2億元的1萬噸/年丙硫菌唑項目開工。項目一期建設3,000噸生產線,二期建設7,000噸生產線,建設期為36個月,項目建成投產后預計年納稅額達1.2億元,并帶動相關上下游企業和交通運輸等服務業發展。

       (6)南通泰禾

       2020年7月,江西天宇化工有限公司2,000噸/年肟菌酯、2,000噸/年丙硫菌唑原藥項目環境影響報告書在網站上公示。江西天宇化工有限公司是南通泰禾化工股份有限公司的全資子公司。

       該項目建設地點位于江西新干鹽化工業城江西天宇化工有限公司現有廠區內,屬擴建工程。項目總投資10,900萬元,其中一次性環保投資為795萬元,占總投資比例7.29%。

       據了解,江西天宇化工有限公司現有年產4萬噸2,4-滴及其系列產品的產能。江西天宇化工表示,本項目投產后有助于提高其現有的生產能力、增加產品種類,有助于增強公司核心競爭力,實現公司戰略發展目標,為公司創造更好的經濟效益。