嘧菌酯從1996年上市,已蟬聯10多年的全球殺菌劑銷售冠軍,持續引領殺菌市場強勢增長。1998年,嘧菌酯被商品化僅僅兩年時間,全球銷售額就達到1.84億英鎊,其后銷售額逐年穩步上升,2018年,中國作為全球嘧菌酯的主要供應國,全球嘧菌酯市場銷售額約為14.2億美元。

嘧菌酯市場幾乎覆蓋了全球所有主要國家,例如巴西、美國、法國、阿根廷、印度、日本、中國和德國等。其中,巴西和美國約占全球市場44%的份額,位居前列。預計未來全球市場銷售額的增長速度為10%左右。

登記

截止到2023年7月31日,嘧菌酯原藥登記共有77個,制劑517個。主要劑型登記包括懸浮劑369個,水分散粒劑91個,顆粒劑15個,懸乳劑15個,可濕性粉劑9個,懸浮種衣劑9個。制劑單劑登記208個,復配的有效成分較多的主要有：苯醚甲環唑、戊唑醇、丙環唑、烯酰嗎啉、噻呋酰胺、己唑醇、氟環唑、精甲霜靈、氰霜唑、霜脲氰、氟啶胺。

2023年無新增原藥登記,新增制劑登記共兩個,復配成分為稻瘟靈和噻呋酰胺,主要用于防治水稻稻瘟病、紋枯病。

表1 近期新增登記的嘧菌酯制劑產品

專利

嘧菌酯化合物的專利已到期,但是先正達在全球仍然擁有3項嘧菌酯工藝專利,以最大限度地發揮嘧菌酯的價值。

原藥價格

嘧菌酯原藥價格隨市場需求而波動,有一定的季節性。據中農立華報道,嘧菌酯原藥從2021年夏季的下跌至低谷23萬元/噸后,9月原藥市場被環保督查引爆,農化市場掀起新一輪漲價風,緊接著被“能耗雙控”帶來的限電限產波及,導致原材料、中間體的緊缺,引發了更大范圍的停限產。2021年的9月被譽為最瘋狂的9月,恐慌情緒到達了極點,各生產廠家表示未能鎖定上游原材料,維持“不報價不接單”

此后農化市場經歷了近十年來最瘋狂的上漲嘧菌酯原藥價格最高上漲至42萬元/噸,從2022年開始原藥價格才開始回落,至夏季階段性低價至25萬元/噸,隨后秋季采購開始原藥價格指數又回升至31.5萬元/噸。此后原藥價格又開始新一輪下跌。在2023杭州ACE期間,嘧菌酯原藥的價格已降至22.5萬元/噸。7月嘧菌酯原藥報價最低下降至16.2萬元/噸。

生產產能

雖然獲得國內原藥登記證的廠家已有70多家,但實際生產原藥廠家的并不多。根據百川盈孚數據,2021年我國嘧菌酯產能達14300噸,產量為7534噸,一半以上用于出口,產能利用率約為53%。

據農藥資訊網報道,嘧菌酯主要的生產廠家以連云港立本作物、上虞穎泰、南通泰禾化工、百力化學、廣東立威化工、威遠生物化工為主。據觀研天下,國內內蒙古靈圣產能為5000噸,江陰蘇利產能為3000噸,江蘇新河產能為3000噸,上虞穎泰產能為2000噸,廣東立威產能為800噸。河北威遠產能為500噸。

目前國內嘧菌酯制劑主要生產廠家有蘇利化學、諾普信海利爾藥業集團股份有限公司、江蘇龍燈化學有限公司等公司。

主要展商近況

連云港立本

內蒙古靈圣作物科技有限公司成立于2017年,一期項目于2017年開工建設2018年投產,主要產品為乙基氯化物、吡唑醚菌酯等。二期項目投資7.8億元,于2018年開工建設,主要建設年產5000噸嘧菌酯,5000噸草銨膦等。據阿拉善新聞報道,2022年8月內蒙古靈圣作物科技有限公司年產8.3萬噸農用化學品及其配套設施中間體項目,獲得項目節能審查的批復。該項目依托現有氫氰酸技術資源優勢,建設氫氰酸及其下游產品--氰化鈉、草銨膦、二氯嘧啶、嘧菌酯。

蘇利股份

蘇利股份(603585.SH) 7月7日在投資者互動平臺表示,公司主要產品包括百菌清原藥、嘧菌酯原藥、農藥制劑等農藥類產品以及十溴二苯乙烷等阻燃劑產品。公司在中國農藥工業協會評定的“2020年中國農藥行業銷售百強”中名列第51名。在嘧菌酯原藥產品領域公司目前具有嘧菌酯原藥產能2500噸/年,在行業內處于領先地位。

泰禾股份

據南通市行政審批局披露,南通泰禾2023年起擬對2016年已批復"年產5000噸嘧菌酯項目"進行技術改造,本次技改后嘧菌酯原藥產能可達5000噸/年。建設周期14個月,總投資約6億元。項目實施后,泰禾化工將成為全球最大規模的嘧菌酯生產商之一。南通泰禾為國家定點農藥生產企業,主要產品有野麥畏、嘧菌酯、茵達滅、芐草丹等,產品主要出口歐美和亞非市場。

穎泰生物

據穎泰生物2021年年度報告顯示,擬新建年產4000噸嘧菌酯項目、年產3000噸戊唑醇項目將于2023-2024年陸續達產。

廣信股份

據華安證券2022年研報顯示,廣信股份已在建設年產0.3萬噸嘧菌酯項目,2023年會釋放2000噸嘧菌酯產能。

利民股份

利民股份的嘧菌酯原藥主要由下屬子公司河北威遠生產,目前產能為500噸/年。

2023年2月利民股份在投資者互動平臺回投資者稱,公司主要產品年產能阿維菌素500噸,甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽800噸,草銨膦6500噸,代森錳鋅45000噸,三乙膦酸鋁12000噸,威百畝20000噸,其他原藥品種合計原藥產能14.5萬噸,制劑產能11.5萬噸。利民股份產品銷售市場覆蓋亞洲、美洲等130個國家和地區。未來,利民股份將依托海外登記,進一步推進全球市場開發,深挖潛力區域。