過(guò)去的2014年,對(duì)于農(nóng)藥行業(yè)來(lái)說(shuō),可謂是風(fēng)起云涌的一年。電商來(lái)襲、大戶崛起、環(huán)保大考、跨界融合、作物解決方案……這些新形勢(shì)和新變化給農(nóng)藥行業(yè)形成了強(qiáng)大的催動(dòng)力,也注入了新的活力。應(yīng)對(duì)機(jī)遇和挑戰(zhàn),農(nóng)藥企業(yè)積極探索,變中求勝,有不少可圈可點(diǎn)之處。與此同時(shí),科學(xué)用藥、減量用藥成為行業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo),監(jiān)管趨嚴(yán)、競(jìng)爭(zhēng)加劇推動(dòng)農(nóng)藥行業(yè)告別粗放發(fā)展方式,沿著高效、綠色、環(huán)保之路邁步向前。

一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)增長(zhǎng)

    2014年全年,山東省共統(tǒng)計(jì)原藥企業(yè)54家,累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值199.95億元,同比增長(zhǎng)12.63%;銷(xiāo)售收入194.99億元,同比增長(zhǎng)6.60%；利潤(rùn)13.49億元,同比增長(zhǎng)0.26%；利稅16.66億元,同比下降4.28%；出口創(chuàng)匯10.41億美元,同比增長(zhǎng)14.31%；產(chǎn)成品庫(kù)存23.03億元,同比增長(zhǎng)13.60%；應(yīng)收賬款28.74億元,同比下降0.15%。受農(nóng)藥原藥市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的影響,各大農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)庫(kù)存壓力增大。農(nóng)藥行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)得益于行業(yè)持續(xù)推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和節(jié)能減排。一方面,國(guó)內(nèi)環(huán)保門(mén)檻提高、環(huán)保核查及園區(qū)化抑制了部分不合規(guī)企業(yè)的開(kāi)工,給大企業(yè)留出市場(chǎng)和利潤(rùn)空間,還促使高毒農(nóng)藥使用比例逐步下降。另一方面,企業(yè)從主觀上增強(qiáng)了技術(shù)創(chuàng)新意識(shí),一批新產(chǎn)品、新工藝不斷涌現(xiàn)。2014年年初,由于受持續(xù)低溫天氣影響,農(nóng)藥市場(chǎng)啟動(dòng)仍舊遲緩,特別是東北、新疆等地的倒春寒嚴(yán)重影響農(nóng)作物的生長(zhǎng)、種植和農(nóng)藥使用；國(guó)際市場(chǎng)去年采購(gòu)量相對(duì)充沛,加之今年南美氣候干旱,國(guó)內(nèi)采購(gòu)量相對(duì)減少,產(chǎn)品價(jià)格在去年高漲的基礎(chǔ)上高價(jià)位運(yùn)行,給企業(yè)帶來(lái)了一定的利潤(rùn)空間,但隨著用藥量的減少,進(jìn)入5、6月份后,部分產(chǎn)品價(jià)格逐漸回落。

1．重點(diǎn)企業(yè)仍發(fā)揮重要作用

    據(jù)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)調(diào)查顯示,山東省農(nóng)藥企業(yè)產(chǎn)值過(guò)億的有31家,銷(xiāo)售收入過(guò)億的企業(yè)有31家,其中15家農(nóng)藥企業(yè)銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)10%以上。銷(xiāo)售收入超過(guò)二十億的為山東濰坊潤(rùn)豐化工有限公司和山東濱農(nóng)科技有限公司,銷(xiāo)售收入超過(guò)十億的有山東僑昌化學(xué)有限公司、山東華陽(yáng)農(nóng)藥化工集團(tuán)有限公司、青島瀚生生物科技股份有限公司、山東先達(dá)農(nóng)化股份有限公司。制劑企業(yè)參差不齊,特別是個(gè)別小型企業(yè)因資金匱乏、技術(shù)人員缺失無(wú)創(chuàng)新能力、產(chǎn)品品種較少不能適應(yīng)市場(chǎng)變化、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和渠道閉塞等,處于停產(chǎn)和半停產(chǎn)狀態(tài),面臨轉(zhuǎn)產(chǎn)或被收購(gòu)局面。

2．農(nóng)藥產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)。

    2014年,統(tǒng)計(jì)54家原藥企業(yè),全年完成原藥產(chǎn)量(折百)26.52萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)6.17%,其中,企業(yè)自用123341.91噸,同比增長(zhǎng)16.12%；國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售97841.13噸,同比增長(zhǎng)9.35%；

3．除草劑產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)

    2014年受整個(gè)農(nóng)資消費(fèi)市場(chǎng)以及農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格偏低的影響,除草劑產(chǎn)品市場(chǎng)也相對(duì)平淡,但產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng),2013年占總產(chǎn)量的81.99%,2014年增加到85.72%；由于除草劑所占份額較大,對(duì)山東省農(nóng)藥行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展有很強(qiáng)的支撐作用。

    草甘膦年初仍維持去年以來(lái)的旺銷(xiāo)勢(shì)頭,原藥價(jià)格最高達(dá)到3.7萬(wàn)元/噸,受草甘膦(雙甘膦)環(huán)保核查通過(guò)企業(yè)名單遲遲不能出爐的影響,企業(yè)對(duì)草甘膦(雙甘膦)環(huán)保核查標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生質(zhì)疑,同時(shí)受利益驅(qū)動(dòng),部分閑置能力也有所啟動(dòng),促使產(chǎn)能有所擴(kuò)張,加之南美市場(chǎng)在國(guó)內(nèi)采購(gòu)力度減少影響,拉動(dòng)草甘膦價(jià)格逐步回落；百草枯受印度吡啶反傾銷(xiāo)、國(guó)際需求量加大等因素影響,以及受2014下半年停產(chǎn)百草枯水劑的政策影響,一直高價(jià)位運(yùn)行,莠去津和乙草胺價(jià)格分別維持在2.3萬(wàn)元/噸和2.1萬(wàn)元/噸低價(jià)位運(yùn)行；唯有煙嘧磺隆和精喹禾靈受環(huán)保影響,產(chǎn)能明顯不足,一直處于高價(jià)位運(yùn)行,甲基磺草酮原藥價(jià)格也出現(xiàn)反彈,其他除草劑產(chǎn)品市場(chǎng)整體平穩(wěn),價(jià)格相對(duì)平淡。

4．殺蟲(chóng)劑產(chǎn)品市場(chǎng)相對(duì)萎縮

    因受2014年氣溫回升較晚,殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)相對(duì)低迷,價(jià)格相對(duì)平穩(wěn),同時(shí)繼續(xù)受?chē)?guó)外大公司產(chǎn)品沖擊,主要依賴部分企業(yè)的出口增長(zhǎng),2013年占總產(chǎn)量的15.74%,2014年下降到占總產(chǎn)量的11.96%,但由于殺蟲(chóng)劑所占份額相對(duì)較小,其產(chǎn)銷(xiāo)增降幅度對(duì)山東省整個(gè)農(nóng)藥行業(yè)影響不大。

    殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)旺季不旺的主要因素為：一是氣候原因,北旱南澇,使殺蟲(chóng)劑使用量明顯減少。二是市場(chǎng)供應(yīng)充足,價(jià)格明顯下降。受2013年農(nóng)藥價(jià)格飆升影響,2014年廠家和經(jīng)銷(xiāo)商備足了殺蟲(chóng)劑農(nóng)藥,供大于求的現(xiàn)狀造成產(chǎn)品價(jià)格走低。三是國(guó)產(chǎn)殺蟲(chóng)劑受跨國(guó)公司高端新產(chǎn)品擠壓,市場(chǎng)份額在縮小。四是國(guó)際市場(chǎng)受天氣和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響,采購(gòu)量較往年減少40%左右,出口方面受阻導(dǎo)致今年價(jià)格持續(xù)下滑。

    2014年春開(kāi)始,北方的河南、河北、山東等省持久干旱,防治麥芽、紅蜘蛛、吸漿蟲(chóng)的吡蟲(chóng)啉、啶蟲(chóng)脒、高效氯氟氰菊酯等殺蟲(chóng)劑無(wú)人問(wèn)津,導(dǎo)致整個(gè)殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)始終處于蕭條狀態(tài)。貴州、湖南等南方多地暴雨成災(zāi),農(nóng)民對(duì)殺蟲(chóng)劑需求較少。從2014年殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)總體情況看,與2013年同期相比,殺蟲(chóng)劑使用量下降,大宗常規(guī)殺蟲(chóng)劑品種中敵敵畏、敵百蟲(chóng)、乙酰甲胺磷、茚蟲(chóng)威、克百威、二嗪磷、高效氯氟氰菊酯等產(chǎn)品銷(xiāo)售量下降明顯。

    南方水稻產(chǎn)區(qū)除湖南、江蘇徐州稻飛虱較重外,各地水稻蟲(chóng)害發(fā)生較輕,因而防治稻飛虱常用藥劑吡蚜酮、吡蟲(chóng)啉、噻嗪酮、烯啶蟲(chóng)胺及噻蟲(chóng)嗪市場(chǎng)銷(xiāo)量銳減,價(jià)格跌幅較大。其他大宗殺蟲(chóng)劑(如菊酯類、有機(jī)磷類、氨基甲酸酯類)市場(chǎng)整體表現(xiàn)較為平淡。

    在2014年蕭條的殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)中也有量?jī)r(jià)齊升的亮點(diǎn)產(chǎn)品。一是阿維菌素、甲維鹽的價(jià)格一路上漲,阿維菌素受上年油膏不得用于制劑生產(chǎn)影響,山東省三家阿維菌素生產(chǎn)企業(yè)中山東志誠(chéng)一直停產(chǎn),勝利生物已放棄阿維菌素生產(chǎn),僅齊發(fā)藥業(yè)一家企業(yè)堅(jiān)持開(kāi)車(chē),經(jīng)過(guò)兩年的重新洗牌,國(guó)內(nèi)阿維菌素產(chǎn)能過(guò)剩得到緩解。

5．殺菌劑產(chǎn)品相對(duì)平穩(wěn)

    殺菌劑受經(jīng)濟(jì)作物種植面積擴(kuò)大、多種病原菌抗性多發(fā)、政府采購(gòu)等因素影響,價(jià)格與去年基本持平,用量有所增加,產(chǎn)量較之2013年所占總產(chǎn)量的2.18%增至2014年的2.34%,由于所占份額較低不會(huì)對(duì)山東省農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)生影響。

6．農(nóng)藥出口形勢(shì)向好

    農(nóng)藥企業(yè)加大國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度,農(nóng)藥出口環(huán)境改善,出口形勢(shì)好轉(zhuǎn),2014年山東省1～12月實(shí)現(xiàn)出口創(chuàng)匯出口創(chuàng)匯10.40億美元,同比增長(zhǎng)14.31%。出口創(chuàng)匯過(guò)億的企業(yè)有8家。2014年共有31個(gè)出口企業(yè),共出口87321.83 噸。其中：殺蟲(chóng)劑4262.96噸,占出口量的4.89%,；除草劑82114.07 噸占出口量的94.04%；殺菌劑944.8噸占出口量的1.09%；

7．產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整

    2014年統(tǒng)計(jì)企業(yè)共生產(chǎn)殺蟲(chóng)劑31702.49噸,占總產(chǎn)量的11.96%(2013年占15.74%)；除草劑227331.27 噸,占總產(chǎn)量的85.72%(2013年占81.99%)；殺菌劑6193.39噸,占總產(chǎn)量的2.34%(2013年2.18%)；植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑0.37噸

    統(tǒng)計(jì)企業(yè)共生產(chǎn)92個(gè)原藥品種。其中殺蟲(chóng)劑32個(gè),占34.79%；除草劑42個(gè),占45.66%；殺菌劑16個(gè),占17.40%；植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑2個(gè),占2.18%。

8．農(nóng)藥銷(xiāo)售渠道及變化情況

    隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇,利潤(rùn)空間的縮小,生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售重心下移,銷(xiāo)售鏈縮短。專業(yè)化防治組織和種植大戶及電商渠道的迅速發(fā)展,直接從廠家進(jìn)貨。農(nóng)藥銷(xiāo)售渠道出現(xiàn)新變化,減少了中間環(huán)節(jié),降低了市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本,實(shí)現(xiàn)了企業(yè)和用戶的雙贏。主要表現(xiàn)為：一是直銷(xiāo),二是政府采購(gòu),三是郵政配送,四是電子商務(wù)。

二、農(nóng)藥未來(lái)發(fā)展方向

    未來(lái)安全、高效、經(jīng)濟(jì)和使用方便的農(nóng)藥產(chǎn)品將成為市場(chǎng)的主流產(chǎn)品,綠色環(huán)保是農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展的要求。隨著人們生活水平及環(huán)境意識(shí)的提高,隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和農(nóng)藥登記管理方面的政策調(diào)整,將促進(jìn)新產(chǎn)品的創(chuàng)制和老產(chǎn)品新用途的開(kāi)發(fā),高毒農(nóng)藥將逐步淡出市場(chǎng),綠色農(nóng)藥將成為農(nóng)民朋友的新寵,綠色經(jīng)營(yíng)將成為企業(yè)經(jīng)營(yíng)的新觀念和新潮流。高效、低毒、低殘留是農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向,主要包括兩大類--高效、低毒的化學(xué)農(nóng)藥和生物農(nóng)藥,短期內(nèi)還是化學(xué)農(nóng)藥為主,但過(guò)量施用化學(xué)農(nóng)藥增加了農(nóng)藥殘留量,同時(shí)使抗藥性害蟲(chóng)增加并對(duì)土壤、水體以及生態(tài)環(huán)境造成污染,而且現(xiàn)在化學(xué)新農(nóng)藥的開(kāi)發(fā)難度也越來(lái)越大,化學(xué)農(nóng)藥的發(fā)展空間將會(huì)逐漸縮小。化學(xué)農(nóng)藥開(kāi)發(fā)的熱點(diǎn)是雜環(huán)化合物,尤其是含氮原子的雜環(huán)化合物。農(nóng)藥劑型正朝著水性化、粒狀化、緩釋、多功能、省力化和環(huán)保型的方向發(fā)展。出口方面,農(nóng)藥出口結(jié)構(gòu)發(fā)生轉(zhuǎn)變,2011年制劑出口數(shù)量首次超過(guò)出口量的一半,扭轉(zhuǎn)了原藥出口量大于制劑出口量的傳統(tǒng)格局,因此未來(lái),制劑出口的比重逐漸提高,我國(guó)農(nóng)藥企業(yè)發(fā)展模式正在轉(zhuǎn)變升級(jí)。國(guó)內(nèi)不正規(guī)的小農(nóng)藥企業(yè)隨著國(guó)家政策的規(guī)范逐漸消失。

三、相關(guān)政策規(guī)定對(duì)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)生較大的影響

1．農(nóng)藥監(jiān)督管理

    2014年,農(nóng)業(yè)部在全國(guó)范圍內(nèi)深入開(kāi)展農(nóng)藥監(jiān)督管理年活動(dòng),同時(shí),強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)督抽查,深入生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)抽查,依法查處非法添加隱性農(nóng)藥成分、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)假劣農(nóng)藥等違法行為。下半年,農(nóng)業(yè)部依法吊銷(xiāo)了9家農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的11個(gè)農(nóng)藥產(chǎn)品的農(nóng)藥登記證,向生產(chǎn)假劣農(nóng)藥行為亮出利劍。

2．環(huán)保核查

    備受關(guān)注的草甘膦環(huán)保核查6月13日,環(huán)保部公布《關(guān)于第一批符合環(huán)保核查要求的草甘膦(雙甘膦)生產(chǎn)企業(yè)情況公示》,此次環(huán)保核查屬我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)首次,將給行業(yè)發(fā)展帶來(lái)積極深遠(yuǎn)的影響。環(huán)保核查為草甘膦行業(yè)設(shè)置了“新門(mén)檻”,將逼中小企業(yè)出局,隨著技術(shù)落后、環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)逐漸退出草甘膦行業(yè),集中度將不斷提高,有利于改變我國(guó)草甘膦行業(yè)“多、小、散”的頑疾,并對(duì)其他農(nóng)藥產(chǎn)品的環(huán)保核查提供借鑒。

3．企業(yè)整合

    為深入貫徹黨的十八大和十八屆二中、三中全會(huì)精神,認(rèn)真落實(shí)黨中央和國(guó)務(wù)院的決策部署,營(yíng)造良好的市場(chǎng)環(huán)境,充分發(fā)揮企業(yè)在兼并重組中的主體作用,國(guó)務(wù)院下發(fā)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場(chǎng)環(huán)境的意見(jiàn)》。

    2014年以來(lái)工信部對(duì)新開(kāi)辦農(nóng)藥企業(yè)的定點(diǎn)申請(qǐng)加強(qiáng)管理,鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)加強(qiáng)資產(chǎn)運(yùn)作,通過(guò)兼并重組的方式獲得新的資源,提高整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；一些管理不善、資金緊缺、市場(chǎng)萎縮不具競(jìng)爭(zhēng)能力的農(nóng)藥企業(yè)也將通過(guò)被收購(gòu)的方式逐步退出,跨地區(qū)甚至跨省市搬遷或合并的現(xiàn)象增多。

4．農(nóng)藥減量控害

    2014年,農(nóng)業(yè)部明確提出了實(shí)現(xiàn)農(nóng)藥零增長(zhǎng)的目標(biāo),農(nóng)業(yè)部今年在全國(guó)31個(gè)省區(qū),組織開(kāi)展水稻、小麥、玉米、蔬菜、水果等10種作物病蟲(chóng)害統(tǒng)防統(tǒng)治與綠色防控融合推進(jìn)試點(diǎn),農(nóng)藥減量控害顯著。各地因地制宜集成了一批適宜不同作物,經(jīng)濟(jì)實(shí)用、簡(jiǎn)便易行、可操作性強(qiáng)的病蟲(chóng)害綜合治理模式,為大面積推廣應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。

5．農(nóng)資補(bǔ)貼

    2014年,中央財(cái)政將繼續(xù)實(shí)行種糧農(nóng)民農(nóng)資綜合補(bǔ)貼,補(bǔ)貼資金按照動(dòng)態(tài)調(diào)整制度,根據(jù)化肥、柴油等農(nóng)資價(jià)格變動(dòng),遵循“價(jià)補(bǔ)統(tǒng)籌、動(dòng)態(tài)調(diào)整、只增不減”的原則及時(shí)安排和增加補(bǔ)貼資金,合理彌補(bǔ)種糧農(nóng)民增加的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料成本。2014年1月份,中央財(cái)政已向各省(區(qū)、市)預(yù)撥2014年種農(nóng)資綜合補(bǔ)貼資金1071億元。