全球經濟增速放緩的大背景下,中國農藥市場在2015年亦以低迷態勢收官。目前,國內農藥行業正處在升級換代和調整創新的關鍵時期,預計2016年受主要農產品價格下跌、農藥“零增長”等政策進一步施行、國際經濟結構性和周期性調整、環保要求趨嚴等多重因素影響,農藥市場或將延續“小年”行情,除少數品種會有較好市場表現外,大多數農藥品種仍呈現不溫不火的基本局面。目前,為應對全球經濟下行和資產貶值造成的巨大壓力,眾多農化企業紛紛開始“抱團取暖”,進行重組整合,這其中不乏領先的跨國集團和國有企業,這是全球經濟體系下的自我結構調整,企業自身獲益與否暫且不提,但對整個農化行業的改革和拓展升級將起到重要的推動和促進作用。

圖1　2015年中國農藥價格指數(CAPI)運行情況

　　據中國農藥工業協會統計,12月份中國農藥價格指數(CAPI)為72.68,環比下跌2.40%,同比下跌17.51%。圖1為2015年農藥及各大類價格指數運行情況,從中可以看到,2015年中國農藥價格指數(CAPI)整體上呈現下跌態勢,其中1月、3月和4月份指數較高,CAPI值均在84.0以上；進入四季度,在行業整體產能過剩和需求疲軟的情勢下,企業開工情緒低落,尤其是鄰近年底,對年后市場發展趨勢表示擔憂,大部分為完成前期訂單,CAPI指數再創新低,10-12月均在75.0以下。

　　圖1中,除草劑價格指數(CAPI)整體在62.5-78.5區間浮動,并始終處于各類的最低水平,其中12月份達最低值,為62.71,環比下跌5.20%,同比下跌25.20。除草劑中,大部分產品原藥成交價格在12月份回落明顯,2,4-滴、百草枯、草甘膦、丁草胺、乙草胺、莠去津等跌幅均在4.0%以上,拉動除草劑價格指數下跌3.45個百分點。

　　12月,草甘膦原藥加權成交價格為1.74萬元/噸,已跌至成本線以下,環比降低5.95%,為2015年最低值,也是2007年以來草甘膦原藥價格的最低值。目前,大部分的草甘膦原藥生產企業已處于盈虧線以下,中小產能亦基本處于關停狀態,部分企業開工僅是為了維持生產,生產和經營壓力巨大；預計2016年草甘膦市場仍將處于調整期,同時全球轉基因種植面積增速放緩將導致草甘膦的市場需求量保持現有水平,環保壓力、成本壓力、需求不足等因素下將使得部分中小產能逐漸退出市場,產能集中度在一定程度上有所上升。從圖2近三年草甘膦價格指數運行情況中可以看出,相較于2013-2014年的火爆價格,2015年草甘膦市場價格整體波動幅度不大,始終保持在成本線附近,1.7-2.2萬元/噸,價格指數在54.0-63.6區間浮動。

圖2　近三年草甘膦價格指數運行情況

　　而相較于草甘膦的低迷運行,百草枯最近可謂是話題不斷。2016年,對于百草枯而言是一個重要的時間節點,隨著國際上越來越多的國家對其進行禁限用,市場需求不斷減少；同時國內亦將于今年7月1日正式停止百草枯水劑的銷售和使用,百草枯水劑產品正式進入倒計時階段。目前,百草枯母藥價格不斷下跌,12月份環比下跌4.18%,企業開工率較低,市場成交和走貨量主要以前期訂單為主,預計后期百草枯母藥價格將緩慢走穩。

　　2015年,殺蟲劑價格指數(CAPI)整體下跌,在77.4-95.0區間波動,其中4月份達最高值95.98；四季度整體指數偏低,10月份為最低值77.42。12月,殺蟲劑價格指數為81.99,環比上漲1.78%,同比下跌9.73%。殺蟲劑產品中,氟蟲腈、高效氯氟氰菊酯和乙酰甲胺磷等原藥產品成交價格有所回落,環比分別下跌1.27%、6.97%和2.26%,拉低殺蟲劑價格指數下跌0.73個百分點；吡蟲啉、毒死蜱、丙溴磷、阿維菌素、甲維鹽等成交價格上漲,拉動殺蟲劑價格指數上漲2.08個百分點。

　　整體來看,殺菌劑市場價格最為穩定,波動最小。2015年,殺菌劑價格指數(CAPI)整體維持在96.0-100.1區間內浮動,其中3月份為最低值,96.01；6月份達最高值,100.06。12月份,殺菌劑價格指數(CAPI)為97.95,環比下跌0.58%,同比下跌2.25%。殺菌劑產品中,代森錳鋅、甲基硫菌靈、醚菌酯、丙環唑等原藥產品成交價格有所回落,分別下跌6.58%、2.23%、1.91%和0.45%,拉低殺菌劑價格指數下跌0.89個百分點；其它殺菌劑產品成交價格基本維持穩定,較上月變化不大。