會議強調,要采取有力措施,堅決遏制“兩高”項目盲目發展,確保不折不扣完成能耗“雙控”目標,推動經濟社會全面綠色低碳轉型。要以石化、化工、煤化工、鋼鐵、焦化、建材、有色等行業為重點,建立“兩高”項目清單管理制度,淘汰退出一批低效落后產能,積極引導企業推進綠色低碳生產,有效促進產業轉型升級,提升發展質量效益。

除了該正式會議以外,14日還有一份網傳文件顯示,9月11日云南發改委發布《云南省節能工作領導小組辦公室關于堅決做好能耗雙控有關工作的通知》,其中提到,加強黃磷行業生產管控,確保2021年9-12月黃磷生產線月均產量不得超過2021年8月份產量的10%(即削減90%產量)。

以上消息均引起市場對云南限產導致相關產品供給緊張的擔憂,云南為黃磷和工業硅產量大省,產量受限將加劇供給緊張問題。

據生意社大宗商品數據監測顯示,云貴黃磷價格大幅上漲。上周二黃磷均價為30000元/噸,本周二均價為44000元/噸,7日價格上漲幅度為46.67%。

生意社化工分社黃磷分析師認為,本周黃磷市場價格上漲,黃磷企業限電壓負荷,產能降低,現貨緊張加劇。上游磷礦石,焦炭價格上調,下游磷酸價格一路隨漲,下游開始高價采購黃磷,高價黃磷接受度較高,整體來看市場信心良好,上下游支撐有力。預計,短期內黃磷市場價格將繼續上行。

國金證券指出,我國的黃磷產能主要分布于云南、四川、貴州、湖北以及江蘇等地區,其中云南是我國主要的黃磷產地,2020年云南省的黃磷產量約占我國總產量的一半,是主要的供給區域。而今年以來,云南地區黃磷產能先后多次經過限產影響,導致我國黃磷整體行業開工率較往年有明顯下行。

黃磷作為熱法路線的關鍵產品,下游主要應用于含磷農藥、含磷氯化物以及熱法磷酸等領域,其中高品質要求的熱法磷酸以及含磷農藥、三氯化磷等領域具有不可替代性,成為黃磷下游的剛性需求。近年來伴隨著濕法凈化磷酸對部分黃磷熱法磷酸替代,下游對于黃磷需求呈現相對剛性,短期難以形成替代。

自二季度以來,黃磷價格供給顯著低于往年,持續消耗黃磷整體庫存,庫存低位狀態下,黃磷下游需求剛性支撐,對黃磷價格形成有效提升。今年以來黃磷價格已經呈現了三波顯著提價,帶動黃磷價格明顯提升。

黃磷行業供給側改革有望提升黃磷價格中樞,短期云南限能將明顯帶動黃磷維持價格高位。黃磷行業持續進行供給端的治理,新增產能嚴格受限,相比于以往的行業發展,黃磷行業的政策壁壘明顯提升,而伴隨小規模企業的清退,黃磷的價格中樞有望逐步提升。