1.1 政策及需求導向

政策及需求導向明顯,導致監管加強,促進了我國農藥行業步入較大的變革調整期。特別是以新發展格局為要義的有關政策推出和實施,帶來了農藥市場的不斷調整和變革。這些政策及帶來的變化主要包括：

農藥市場需求強勁,確保糧食安全和重要農產品生產供應,擴種大豆和油料,以及疫情,使得國際市場對我國農藥需求增加,加之企業及其產能的縮減,導致我國農藥尤其原藥趨向于緊平衡的狀況。

“雙碳”政策影響,碳達峰與碳中和帶來的節能減排、壓縮產能,導致煤電等能源和原材料價格的上漲,使得農藥原藥價格普遍上漲。

環保與安全政策強化,高毒農藥淘汰提速,綠色農藥需求旺盛,農藥廢棄物回收處理政策執行,促進了農藥行業兼并重組、轉型升級的步伐加快。

農藥流通領域監管趨嚴,各省相繼執行從生產企業到經銷甚至零售的省級電子監管,這將促進農藥終端的健康有序發展,也倒逼著農藥整個產業鏈向新的發展格局邁進。

1.2 生物農藥應用快速增加

生物殺蟲劑如藜蘆堿、苦參堿、多殺霉素、蘇云金桿菌、球孢白僵菌、短穩桿菌、白僵菌、綠僵菌等,因其高效、安全,且與生態環境要求高度相容,不僅在蔬菜、園藝等綠色生產領域廣泛應用,而且也使用到難防治害蟲,使用量明顯增長。

1.3 高效低毒低殘留農藥使用量顯著提升

高毒農藥占農藥使用折百量＜1%。

1.4 農藥市場持續震蕩

農藥原藥產品緊俏。能源及原材料上漲帶來的農藥原藥價格飆升,導致部分農藥產品貨源緊俏。

農藥企業集中度進一步提升。企業關停并轉趨勢明顯,農藥企業數量驟減；大宗產品生產企業整合加快；東企西遷加速,西北成為了新的農藥企業集中地。

制劑企業庫存告急。在原藥瘋漲到有貨無價或無貨無價的情況下,部分制劑企業的庫存持續減少,甚至停產,不少農化產品出廠價格已是上年的零售價格；行情傳導到市場終端,部分制劑企業在電子商務企業沒來得及提價的情況下,已經開始在線掃貨。

高效植保機械依然搶手。專業防治服務穩定發展,帶來大中型高效植保機械使用增加,今年使用的植保無人機12萬架以上,作業面積10多億畝,還有企業大量直接作業服務。

1.5 經銷市場洗牌加速

上游企業的關停并轉,以及普遍上漲的產品行情,已把轉型升級的趨勢傳遞到經銷渠道,主要表現在以下幾方面：

大型渠道商通過收購上游生產企業轉型制造商,進一步掌控資源,如中農立華、徽隆股份等。

與上游企業形成戰略合作,并強化基地服務功能。

線上線下相互促進拓展業務。

無人機企業直接承包服務,如大疆、極飛、安陽全豐等。

直接退出轉行。

2022年農藥需求態勢預測

2.1 總體概況

預計2022年農藥使用量需求與2021年基本持平略減,農藥價格普遍上升,高效植保機械需求穩步增長。判斷依據(一)：

防治病蟲害的農藥使用剛性需求,一方面是保障國家糧食安全和重要農產品有效供給的總體要求,另一方面是重大病蟲害重發趨勢明顯,預防性和應急性防控要求高,因此農藥使用量基本穩定,不可能有較大幅度增長或下降。

農藥價格保持增長態勢。受安全環保、能耗雙控等政策影響,加之基礎原材料大幅漲價,產能未能得到充分釋放,庫存水平下降,國際上疫情繼續沖擊著正常的生產秩序等,2021年以來,我國農藥價格迎來了近10年來最瘋狂的增長。

2022年上述因素仍將持續,且影響到終端,經銷商不再獨自消化價格上漲部分,2022年農藥生產成本將會上漲。

預計2022年農藥使用量需求與2021年基本持平略減,農藥價格普遍上升,高效植保機械需求穩步增長。判斷依據(二)：

高效植保機械。在種植面積基本不變、農藥使用剛性需求且農藥使用減量化的背景下,植保無人機等施藥機械是提高農藥利用率和功效、實現農藥減量重要抓手。

配套技術產品。隨著植保無人機的迅猛發展,與之匹配的藥劑品種和助劑將有較大的上升空間。

2.2 殺蟲(殺螨)劑

殺蟲(殺螨)劑使用量10年來逐年下滑,2022年仍是下降的趨勢。十四.五期間,隨著我國最后10種高毒農藥的全面禁用,高毒農藥的替代品將會上升；隨著轉基因作物逐步放開的話,殺蟲劑用藥量會進一步下降,但總體而言殺蟲劑再減量的空間不會很大。

有機磷類：由于有機磷類殺蟲劑毒性相對較高、防效降低,市場需求減少,特別是隨著高毒農藥的全面禁用,有機磷殺蟲劑用量還將進一步下降。

氨基甲酸酯類：氨基甲酸酯類農藥具有選擇性強、高效、廣譜、對人畜低毒、易分解和殘毒少的特點,在農業上得到廣泛的應用。使用量較大的品種有：茚蟲威、異丙威、抗蚜威、丁硫克百威。

茚蟲威對鱗翅目害蟲具有優異殺蟲活性,能防除糧、果、蔬菜等多種作物的多種害蟲,且對環境友好,需求量不斷攀升。

擬除蟲菊酯類：與上年相比有所下降。高效氯氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、甲氰菊酯、聯苯菊酯將占據較大的份額,其中代表性品種高效氯氟氰菊酯可用于果樹、蔬菜、茶樹、旱糧等防治鱗翅目、鞘翅目、半翅目、雙翅目害蟲,具有藥效好、價格適當等特點,在部分省份應用推廣的市場份額有所攀升,在廣西有望在擬除蟲菊酯類殺蟲劑中占據第一位。

新煙堿類殺蟲劑：與上年相比有所增加。吡蟲啉、啶蟲脒、噻蟲嗪、烯啶蟲胺將占據較大的份額,噻蟲啉、噻蟲胺、呋蟲胺增幅明顯。

雙酰胺類殺蟲劑：與上年相比有所增加。氯蟲苯甲酰胺和四氯蟲酰胺占據較大的市場份額,四唑蟲酰胺、溴氰蟲酰胺有望增加。

其它類殺蟲劑：需求與上年相比增加。如三氟苯嘧啶、殺蟲雙、吡蚜酮、殺蟲單、蘇云金桿菌、氟啶脲、阿維菌素等將占據較大份額。

殺螨劑：與上年相比有所下降。其中,礦物油、石硫合劑、炔螨特、噠螨靈、螺蟲乙酯、聯苯肼酯、乙唑螨腈需求量較大。

2.3 殺菌劑

預計2022年殺菌劑用量會有所上升。

用量較大的品種有：硫酸銅、代森類、多菌靈、甲基硫菌靈、三環唑、百菌清、戊唑醇、稻瘟靈、咪鮮胺、三唑酮、井岡霉素、氫氧化銅、苯醚甲環唑、吡唑醚菌酯、丙環唑、甲霜靈、嘧菌酯、福美類、烯酰嗎啉、丙森鋅、枯草芽孢桿菌、腐霉利、己唑醇、霜霉威鹽酸鹽等。

上升幅度在10%以上的品種有(按降序排列)：蛇床子素、枯草芽孢桿菌、噁霜靈、氨基寡糖素、丙硫多菌靈、吡唑醚菌酯、嘧菌酯、寧南霉素、辛菌胺、嘧啶核苷類抗菌素、三乙膦酸鋁、香菇多糖、代森類、烯唑醇、苯醚甲環唑、氰烯菌酯、己唑醇、三唑醇、異稻瘟凈、乙霉威、咪鮮胺等。

2.4 除草劑

受國內市場飽和、產能過剩、市場競爭程度加劇影響,預計2022年除草劑銷量與2021年相比基本持平或略降。由于土地流轉加快、輕簡化栽培技術推廣,除草劑使用需求量將繼續上升,伴隨雜草抗藥性問題將日益突出。

總體變化趨勢。除草劑近10年來一直處于上升態勢,特別是抗性雜草增加了除草劑的使用量。目前隨著各地除草劑用量增加,也帶來的一些負面影響,為此各地積極采取措施,一是部分地區植保部門對本區域特定作物明確規定不能使用除草劑；二是通過除草劑加生物助劑的方法,提高除草劑在作物上的傳導能力和展著性,以減少除草劑的使用量；三是通過作物相生相克的原理,減少除草劑用藥。

未來幾年除草劑仍是我國農藥減量的重要抓手之一。

折百用量在2,000噸以上的品種有(按降序排列)：草甘膦(銨鹽、鈉鹽、鉀鹽)、乙草胺、莠去津、草銨膦、丁草胺、滅草松、異丙甲草胺、2甲4氯、丙草胺。

2,4-滴丁酯：由于2021年1月29日起,我國全面停止2,4-滴丁酯生產,需求量明顯下滑,剩余庫存將會很快消化殆盡。

滅生性除草劑：百草枯全面禁用后,新型觸殺型除草劑敵草快因其除草速度快、殺草譜廣,尤其對草甘膦和百草枯產生抗性的雜草具有高效,從而成為熱點品種。

草銨膦：農戶接受程度越來越高,用量上升。

新型抗藥性除草劑：氟氯吡啶酯、二氯喹啉草酮等用量上升。

2.5 其他農藥

因為今年晚播小麥面積大,促進弱苗轉壯任務艱巨,加之植保無人機等作業面積增加,下列藥劑將保持較大幅度增長：植物生長調節劑、植物健康類農藥產品、農藥助劑等。

2.6 植保機械

植保機械化進程加速,社會化服務規模擴大,帶來高效植保機械應用加速。

航化作業面積增加。專業化防治組織和植保專業合作社發展迅速,防治作業方式不斷變化,從單一防治病蟲承包服務向全程服務形式發展,植保無人機大顯身手,航化作業增加趨勢明顯,尤其在水稻、小麥病蟲害防治中占比重越來越大。

專用噴桿噴霧器應用加快。噴桿噴霧機在玉米、小麥、馬鈴薯、大豆、水稻、向日葵等主要作物種植區得到推廣；果樹、蔬菜專用施藥機械在現代果園、設施大棚得到普遍應用。

2022年抗藥性病蟲草防治用藥建議

利用全國農作物重要有害生物抗藥性動態監測平臺,系統開展7種一類病蟲和15種二類病蟲草害對60多個農藥品種的抗性監測。結果表明：水稻二化螟對氯蟲苯甲酰胺、麥蚜對吡蟲啉、稻田稗草對氰氟草酯抗性較2020年明顯上升,稻飛虱、草地貪夜蛾、棉蚜、蔬菜害蟲和小麥赤霉病、水稻惡苗病等抗性問題應高度關注。根據監測結果,針對抗藥性病蟲草害防治用藥提出用藥建議。

3.1 抗藥性害蟲防控用藥

褐飛虱：各稻區停止使用吡蟲啉、噻蟲嗪、噻嗪酮等產生高水平抗性的殺蟲劑品種,嚴格限制吡蚜酮、烯啶蟲胺、呋蟲胺的使用次數(每季水稻最好只使用1次),交替輪換使用三氟苯嘧啶、氟啶蟲胺腈等藥劑。

二化螟：在浙江、江西、湖南、安徽等產生高水平抗性的稻區停止使用氯蟲苯甲酰胺,輪換使用乙基多殺菌素、酰肼類藥劑。

草地貪夜蛾：繼續實施以甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽(簡稱“甲維鹽”)、乙基多殺菌素為主的分區施藥策略,鑒于氯蟲苯甲酰胺、四氯蟲酰胺、茚蟲威存在較高的田間抗性進化風險,要嚴格限制其使用次數,交替、輪換使用其他不同作用機理殺劑。

麥蚜：限制含有吡蟲啉的小麥拌種劑使用,高抗性地區莖葉噴霧時輪換使用啶蟲脒、高效氯氰菊酯、抗蚜威等不同作用機理藥劑,實施鑲嵌式分區施藥策略。

棉蚜：防治用藥建議：停止使用高效氯氰菊酯、溴氰菊酯、丁硫克百威、吡蟲啉等藥劑,輪換使用雙丙環蟲酯、氟啶蟲酰胺等不同作用機理藥劑。

小菜蛾：停止使用阿維菌素、高效氯氰菊酯等產生高水平抗性的殺蟲劑品種,在長三角、華南蔬菜產區嚴格控制氯蟲苯甲酰胺、茚蟲威在小菜蛾防治中使用次數(每季蔬菜使用次數不超過1次),輪換使用乙基多殺菌素、溴蟲氟苯雙酰胺等不同作用機理藥劑和甘藍夜蛾核型多角體病毒、短尾桿菌等生物制劑。

西花薊馬：在北京、云南等產生高水平抗性的地區停止使用乙基多殺菌素,輪換使用噻蟲嗪等不同作用機理藥劑。

煙粉虱：在山東、湖北、湖南等產生高水平抗性的地區停止使用吡丙醚、溴氰蟲酰胺和螺蟲乙酯,輪換使用氟吡呋喃酮、氟啶蟲胺腈等不同作用機理藥劑。

3.2 抗藥性病菌防治用藥

小麥赤霉病：嚴格限制多菌靈在江蘇、安徽、河南等地使用,輪換使用氰烯菌酯、氟唑菌酰羥胺、丙硫菌唑、戊唑醇等不同作用機理藥劑,嚴格限制每類藥劑的使用次數；使用三唑類殺菌劑防治小麥赤霉病時,要保證足夠的有效成分使用量。

水稻惡苗病：在黑龍江、浙江等抗性嚴重的地區停止使用氰烯菌酯及其復配藥劑；其它地區氰烯菌酯要與戊唑醇、咪鮮胺等三唑類、琥珀酸脫氫酶抑制劑類或咯菌腈等其它不同作用機理的殺菌劑混配或輪換使用。

3.3 抗藥性雜草防控用藥

稻田雜草：抗藥性呈上升趨勢,特別是在長江中下游雙季稻、直播稻區,稗草種群對五氟磺草胺、二氯喹啉酸抗性頻率較高,鄱陽湖地區稗草種群對氰氟草酯抗性發展較快,江蘇、浙江等地區千金子種群對氰氟草酯抗性發展較快,需輪換使用其他不同作用機理除草劑。

麥田雜草：播娘蒿對苯磺隆,菵草、日本看麥娘對炔草酯抗性頻率較高,節節麥對甲基二磺隆抗性頻率呈上升趨勢,在高水平抗性地區停止使用以上藥劑,輪換使用其他不同作用機理除草劑。