整個種子市場包括常規種子部分和轉基因種子部分。前者是一個全球性的市場,后者在北美和南美以及亞洲的一些地區已經牢固地建立起來,但在歐洲基本上沒有,因為消費者和監管的障礙阻礙了它的普及。

在轉基因性狀、新的育種技術或新的非轉基因技術的推動下,種子市場的未來發展對于在產量、營養價值、抗旱和抗逆性方面實現必要的改進至關重要。

關于種子和轉基因作物市場的主要事實

商業種子市場增長了4.9%,估計在2020年達到449.44億美元。其中,全球轉基因種子市場,包括耐除草劑(HT)、抗蟲(IR)和疊加性狀種子,增長8.0%,達到214.65億美元。

2020年,轉基因種子在商業種子市場上占48%的市場份額,而據報道,轉基因種子和常規種子的面積分別占作物種植總面積的19%和81%。

除草劑耐受性是轉基因作物中最常見的性狀,可以作為單一、多個高抗性或疊加性狀出現。HT性狀已經非常成功,特別是在玉米、棉花和大豆中。在美國,HT品種/雜交種的種植面積在這三種作物中各占90%左右,在阿根廷和巴西也有類似的高吸收率。

我們的公司分析顯示,科迪華是2020年最活躍的公司,其次是拜耳。市場份額較大的公司,包括拜耳和科迪華,更專注于研發、數字農業和新產品的推出。市場份額較小的公司,即KWS、Vilmorin、Sakata、Barenbrug、RAGT,參與了并購活動,以繼續其在特定領域的全球擴張。

2020年,北美仍然是轉基因種子市場的領導者,占有63%的份額；其次是拉丁美洲,32%；亞太地區4%；中東和非洲1%。2020年期間,整個轉基因種子市場比2019年增長了8%,其中北美是增長最快的市場,同比增長10%,中東和非洲最慢,市場價值下降了11%。北美地區的變化是由大豆面積和種子價格增加所推動的。在拉丁美洲,轉基因種子市場的增長受到了商品價格高漲、轉基因面積增加、高價值性狀面積增加和農民收入增加的影響；但是,貨幣疲軟仍然是主要的市場制約因素。因此,按美元計算,拉丁美洲轉基因種子市場的整體價值與北美相比增長緩慢。

影響種子市場的關鍵主題

僅種子一項就占到了農作物增產的74%,這使得種子成為實現可持續發展目標的重點。氣候變化、蟲害壓力和去碳化等政策導致對種子技術的創新和采用的需求增加,以開發具有高產量、更好的氣候適應性、低水和氮磷要求的種子品種。另一方面,歐盟的"從農場到餐桌"戰略,促進了有機農業和減少化學品的使用,增加了對高價值有機種子的需求。

新作物采用轉基因技術,如阿根廷的HT-小麥和菲律賓的黃金大米,以及中國可能出現的轉基因飼料/生物燃料作物的商業化,將大大推動種子市場的增長。此外,圍繞數據科學、數字農業和基因編輯的創新和最近開發的技術將在未來幾年對種業產生實質性影響。

在育種技術中,CRISPR在短短五年多的時間里已經展示了其巨大的科學和商業潛力。私營和公共部門都在廣泛利用這一基因編輯系統來開發感興趣的作物的新性狀。2020年,約有14種利用基因編輯技術開發的作物在美國和加拿大的商品種植水平上得到了種植。此外,來自私營部門的各種作物的40多個產品,主要包括油菜籽、玉米、大豆、薺菜和水稻,正處于研發的后期階段,預計很快將進入市場。

與傳統的轉基因技術相比,利用新的育種技術開發的作物要比以農民為中心的行作物更加多樣化,包括以食品加工者和消費者為中心的作物。基因編輯技術所操縱的性狀也注重健康效益或農業可持續性。

許多擁有大量種子市場份額的國家,包括美國、阿根廷、巴西,已經不再將基因編輯技術作為轉基因生物進行監管。在日本、加拿大和澳大利亞,對其監管較輕。然而,國際上缺乏統一的監管；一個國家的做法可能因用途(環境排放或食品用途)而不同,例如美國和日本。歐盟已經得出結論,轉基因生物立法不適合于由GE或順式遺傳產生的植物。歐盟委員會對新法規的提案預計將在2023年中期出臺,這可能會改變該地區完整的種子市場格局。