2021年我國稻谷產量創歷史新高,國內稻米供應十分充足；超期存儲稻谷投放進入飼料消費領域雖帶動國內稻谷消費總量有所上升,但在國內稻谷庫存龐大且以食用消費需求為主的定價參照背景下,2021年稻谷大部分品種的市場價格仍較年初下滑。2022年國家將繼續實施多項舉措穩定糧食生產,在消費相對穩定的情況下,我國稻谷供需基本面仍將保持相對寬松。

一、2021年我國稻米產量創歷史新高,市場供應總體充裕

(一)我國稻谷產量創歷史新高,質量總體好于上年。

根據國家統計局數據,2021年我國稻谷播種面積比上年略減0.51%,但由于生長期氣候條件總體適宜,單產比上年提高0.98%,彌補了種植面積下降的損失,稻谷總產量達歷史新高的2.128億噸。當年早稻、中晚稻生長和收獲期間天氣總體好于上年,品質整體優于上年,符合收購標準稻谷占比較上年提高,市場有效供應增加。

(二)國際大米供應充裕、庫存處于歷史高位,市場價格下滑。

美國農業部1月12日發布報告預計,2021/22年度全球大米產量5.10億噸,同比增加263萬噸,創歷史最高紀錄；期末庫存1.86億噸,與上年基本相當,處于為歷史高位。受此影響,2021年國際市場大米價格也出現回落,進口大米完稅成本普遍低于國內大米。1月底,泰國、越南5%破碎率大米進口完稅成本比南方國產早秈米價格低600～800元/噸,巴基斯坦、印度大米進口完稅成本更是比國產早秈米低1100元/噸以上,進口價格優勢明顯。根據海關統計數據,2021年我國進口大米496萬噸,同比增加202萬噸,增幅為69%。但大米折稻谷進口量僅占稻谷總產量的3.3%。2021年我國累計出口大米244萬噸,同比增加15萬噸,增幅為7%,大米凈進口252萬噸,同比增加187萬噸,對國內稻谷替代增強。

二、稻谷價格總體回落,秈稻市場“早秈穩中晚秈弱”,粳稻市場“南強北弱”

2021年國內稻米市場價格除了早秈稻市場價格上漲以外,中晚秈稻和粳稻價格均較年初回落。按秈稻、粳稻分類,秈稻呈現“早秈穩中晚弱”,粳稻呈現“南強北弱”的市場格局。

(一)秈稻價格呈現“早秈穩中晚秈弱”的市場特征

2021年秈稻市場上早秈稻價格較上年略漲,中晚秈稻市場價格較上年回落。從價格走勢變化看,早秈稻價格呈現較為穩中上行走勢,中晚秈稻走勢呈現倒V型走勢。

新季早秈稻上市前,由于市場交易量較少,價格總體較為穩定。地方增儲需求旺盛的影響下,市場價格高開高走。湖南、江西等產區早稻收購價格從開秤初期的2500元/噸左右, 8月中旬上漲到2700～2780元/噸,超過了2014年、2015年的創歷史高點,也成為2021年唯一沒有啟動最低收購價政策執行預案的品種。

2021年中晚秈稻價格變化較大,新糧上市則是行情變化的關鍵時點。2021年一季度,南方中晚秈稻價格延續了上年上漲行情。但在3月份達到高點后隨著政策性糧源的逐步投放而回落。8月新糧上市,受早秈稻價格高開高走和各級儲備收購支撐,新季中秈稻價格同比普遍高開20～60元/噸。隨著上市量穩步增加,加之市場消費疲軟,市場價格持續走低,10月主產區中晚秈稻收購價格比上市初期回落60～120元/噸,并普遍低于最低收購價。部分省份陸續啟動最低收購價執行預案后,市場價格逐步企穩。

(二)粳稻價格總體呈現“南強北弱”的市場特征

粳稻市場包括以黑龍江為代表的北方產區和江蘇、安徽代表的南方產區。2021年南北粳稻價格呈現較為顯著的“南強北弱”的特征。年初蘇皖粳稻和黑龍江粳稻價格先后出現不同幅度的上揚,時間上南方早于北方,幅度上南方也要高于北方。后期兩地價格因需求下降而均回落。新季粳稻上市后,蘇皖粳稻特別是江蘇地區由于新稻上市前遭遇連陰雨,局部品質受影響,價格高開高走,2022年1月下旬以來有所回調。而黑龍江地區新季粳稻價格則全面低開,開秤價格低于2600元/噸的最低收購價水平,隨著預案的啟動市場價格逐步回到2600元/噸。

截至2022年1月20日,主產區早秈稻價格在2660～2720元/噸,較2021年同期上漲40～80元/噸,漲幅為1-3%；中晚秈稻價格在2540～2650元/噸左右,較2021年同期低150～200元/噸,跌幅在9%左右；蘇皖地區粳稻收購價在2820元/噸左右,較2021年同期低160元/噸,跌幅在5%左右；黑龍江地區圓粒粳稻收購價為2640元/噸,比2021年同期低60元/噸,跌幅為2%左右。

三、2022年國內稻谷供需寬松形勢仍將持續,市場價格維持窄幅波動

供需形勢上看,2021/22年度我國稻谷供需有余。國家糧油信息中心1月預計2021/22年度國內稻谷總產量為2.128億噸,稻谷總消費2.07億噸,我國稻谷仍為產大于需,供給充裕。

在國家對糧食生產支持力度不斷加大的情況下,預計2022年稻谷種植面積將繼續保持相對穩定,局部地區種植結構或因品種比較效益偏低有所調整。整體看,2022年國內稻谷市場供需寬松,庫存充裕,消費相對穩定,供需基礎面決定稻谷價格仍將保持窄幅震蕩運行。