眾所周知,俄烏地區(qū)是世界重要的石油、天然氣、農(nóng)產(chǎn)品、化肥,包括稀有氣體的重要出口地。俄烏沖突,短期內(nèi)我們或許會看到：

石油方面,國內(nèi)98汽油已重回十元時代,短期內(nèi)預計將繼續(xù)高位震蕩上漲。而油價決定了國際大宗化工品的成本,無疑,從制造到運輸,都將迎來成本上漲。

化肥方面,俄羅斯的廉價天然氣是化肥生產(chǎn)的基礎資源,因俄烏沖突帶來的全方面制裁,必將進一步推升化肥價格。疊加近期的一“鉀”難求等相關影響,化肥價格或再次迎來漲價潮。

農(nóng)藥方面,能獨善其身嗎？

化肥與農(nóng)藥同屬農(nóng)資產(chǎn)品,石油、天然氣等基礎資源的供應緊張能推動化肥的同步漲價,也必然影響農(nóng)藥。經(jīng)歷過2021年價格爬山行情的都看到了,主要農(nóng)藥品種,如草甘膦、草銨膦等等,都緊緊跟隨化肥行情,上演了價格走勢的比翼齊飛。

如此局面,化工原料再次普漲,已是大概率事件。

年后隨著各行各業(yè)進入復工復產(chǎn),特別是地產(chǎn)及大基建等投資端擴張帶來基礎原材料的需求走強,國內(nèi)化工市場整體強勢,化工原材料價格持續(xù)上漲。其中,苯乙烯2月環(huán)比上漲800元/噸,丙烯酸環(huán)比上漲1900元/噸。據(jù)部分媒體不完全統(tǒng)計,2022年2月以來,幾十種化工原料價格已悄悄啟動了有規(guī)劃的價格調(diào)漲。

化工原材料的持續(xù)上漲,必然帶動相關農(nóng)藥原藥生產(chǎn)成本同步上漲。

我們以市場常用的代森錳鋅為例。

硫酸錳

2月價格5000元/噸。21年四季度受基礎原材料煤炭、硫磺等上漲影響,硫酸錳價格到達高峰。硫酸春節(jié)后價格有所上調(diào),錳礦春節(jié)后開始大幅度上漲,預計3月份硫酸錳價格5300元左右,環(huán)比上漲6%,同比上漲63%。

乙二胺

 2月價格33700元/噸。乙二胺上游原料一乙醇胺工廠21年底檢修,再加上國外生產(chǎn)受疫情等影響,乙二胺進口量大減。節(jié)后,乙二胺下游需求企業(yè),受冬奧會影響普遍停工,需求有所下降。但隨著北京冬奧會結束,北京周圍省份化工企業(yè)復工增產(chǎn),供需面臨緊張,導致乙二胺近期大漲,預計三月份價格將會上揚至42000元以上,環(huán)比上漲24.6%。值得一提的是,2021年2月,乙二胺價格為17240元/噸,即同比暴漲243.6%！

因此,我們觀察到,受2021年四季度原材料漲價潮影響,國內(nèi)代森錳鋅龍頭企業(yè),有著40000噸產(chǎn)能的利民化學對其大包裝代森錳鋅11月份一度提高到了27000元-29000元/噸！

目前,國內(nèi)代森錳鋅平均成交價穩(wěn)定在26000元/噸,近兩月趨于穩(wěn)定,但同比增長也達23.81%！即便如此,按原材料上漲比例分析,以利民化學的制造成本與售價對比,預計利民化學承受了近15%的成本上漲空間,導致其盈利水平承壓。

而目前,隨著石油持續(xù)高位震蕩,乙二胺等主要原材料再次迎來漲價,接下來的三月,代森錳鋅是否會再次迎來漲價？

一邊是原料漲價,部分農(nóng)藥品種或再次迎來漲價潮。另一邊呢？我們的市場、客戶,將如何應對？

近期走訪市場,或許都有一個同感：市場不振,情緒低迷！

主要表現(xiàn)：

一、價格太亂了！

四季度農(nóng)藥主要品種普漲,部分原藥品種甚至達到了驚人的翻倍上漲。據(jù)中農(nóng)立華原藥價格指數(shù),2022年1月,原藥價格指數(shù)同比上漲104%,跟蹤的上百個產(chǎn)品,91%的品種同比上漲,其中,草甘膦同比上漲195%、草銨膦100%！

原藥上漲,帶動制劑上漲。如20%草銨膦水劑,四季度末終端報價一度到了5.5萬/噸,這個價格,甚至高于2021年上半年部分地區(qū)的零售價。

行情在上漲,市場卻往往落后于行情。渠道有庫存、有原藥儲備的制劑企業(yè)原價搶占市場,等等,導致市場上的價格體系瀕臨崩塌。如40%苯醚懸浮劑,當原藥高達24萬/噸、制劑正常售價超12萬/噸的時候,甚至還有人能按10萬不到的批發(fā)價格進行渠道壓貨。

如此種種,比比皆是。

一句話,老庫存與新產(chǎn)品共存,正常運營與亂中求勝并存,碰撞出了一個必然不平凡的2022年一季度市場。

二、農(nóng)業(yè)太難了！

2月22日,桂林下雪了。本就因疫情影響,銷路不場的沙糖桔再次遭遇霜凍考驗。而在飄雪中,還有近40%的待售沙糖桔在冰凍中瑟瑟發(fā)抖。

本就價格低迷的柑橘行情,再次不容樂觀。沙糖桔1-1.8元/斤不等的價格,隨時由繼續(xù)下降跌破成本價的可能。背后的焦慮,是價格不好--投入減少--果園失管--黃龍病蔓延--價格不好的惡性循環(huán)。

類似的農(nóng)產(chǎn)品價格低迷,還在湖南、四川等地普遍出現(xiàn)。

一句話,農(nóng)業(yè)太難了。農(nóng)產(chǎn)品價格的不確定性,在倒逼種植戶追求農(nóng)資投入的確定性。

回到題目,農(nóng)資市場即將進入銷售旺季,下一步何去何從？一邊是繼續(xù)漲價,一邊是必須賣貨,該如何抉擇？

結合近期走訪,筆者有幾點不成熟看法,僅供參考。

一、剛需品種,找準大樹。

上面說到,農(nóng)產(chǎn)品價格的不確定性,在倒逼種植戶追求農(nóng)資投入的確定性。在價格不明朗面前,種植戶會自然而然追求農(nóng)資投入品的性價比,以穩(wěn)產(chǎn)保質(zhì)為出發(fā)點,因此,具備高性價比的主要品種,而且是作物病蟲害必須的常用品種,會迎來剛需型需求。基礎品種的國內(nèi)龍頭企業(yè),有產(chǎn)能支撐、有技術底蘊、有品質(zhì)保障,或是值得依靠的“大樹”。

當然,前提是能跟該類企業(yè)形成戰(zhàn)略合作,具備長期合作屬性,共度難關。

二、主動出擊,激活市場。

處于陰暗中,總得有一縷陽關,給人光明,給人方向。作為行業(yè)的上游,產(chǎn)品價值的創(chuàng)造者,農(nóng)化企業(yè)的市場人更應該率先站出來,圍繞重點市場、標桿客戶,與渠道客戶制定積極進攻型市場活動方案,以主動出擊,帶領客戶,激活市場。

困難面前,或許你聽到的,并不是事實。

一季度最關鍵的三月份即將到來,愿你我不再觀望,扔點石頭,才有浪花,才能蕩漾一灘春水。