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洞察2022：全球種子行業競爭格局及市場份額
責任編輯：左彬彬 來源：前瞻經濟學人 日期：2022-03-04
種子行業主要上市公司：拜耳(BAYRY.OTCM)、科迪華(CTVA.NYSE)、先正達(SYT.NYSE)、巴斯夫(BASFY.OTCM)、隆平高科(000998.SZ)、荃銀高科(300087.SZ)等。
本文核心數據：種子行業競爭梯隊、市場集中度、業務布局、競爭狀態總結。
1、全球種子行業競爭情況
種子行業是以作物種子為對象,以為農業生產提供優良商品化種子為目的,以現代農業科技成果和管理技術為手段,集種子科研、生產、加工、銷售和管理于一體的行業整體。種子行業位于農業產業鏈最頂端,是農業的核心資料。目前,全球種子行業主要公司為拜耳、科迪華、先正達、巴斯夫、隆平高科、荃銀高科等。
目前,全球種子行業企業中,根據種業業務營收規模來看,拜耳、科迪華、先正達、巴斯夫、利馬格蘭在種子業務銷售額方面名列前茅,屬于行業第一梯隊;
瑞克斯旺、瀧井、坂田、愛莎、必久、東西公司、科沃施等企業在蔬菜種子業務營收方面排名前列,隆平高科水稻、谷子、食葵種子業務全球領先,同屬于行業第二梯隊;
其他企業屬于行業第三梯隊。
從代表性企業分布情況來看,全球玉米種子、大豆種子和棉花種子行業代表性企業主要為拜耳、科迪華、先正達等。蔬菜種子市場高度分散,主要企業包括利馬格蘭、拜耳、先正達、瑞克斯旺、巴斯夫、瀧井、坂田等。
2、全球種子行業市場份額
在市占率方面,根據Kynetec統計的市場規模以及各公司公報數據,2020年,全球種子行業市場中,排名前幾位的公司依次為拜耳、科迪華、先正達集團、巴斯夫、Vilmorin,市場份額依次為20%、16.8%、6.9%、4%以及3.4%。
與玉米種子、大豆種子和棉花種子市場不同,蔬菜種子市場高度分散。根據IHS Markit數據,2020年,蔬菜種子前三大公司占據全球蔬菜種子銷售額的29%。
3、全球種子行業市場集中度
全球種業市場集中度較高。根據Kynetec統計的市場規模以及各公司公報數據,2019年,全球種業市場中,前3名企業市場份額合計達44.8%,前5名企業市場份額合計達52.3%;2020年,全球種業市場中,前3名企業市場份額合計達43.7%,前5名企業市場份額合計達51%。
3、全球種子行業市場集中度
全球種業市場集中度較高。根據Kynetec統計的市場規模以及各公司公報數據,2019年,全球種業市場中,前3名企業市場份額合計達44.8%,前5名企業市場份額合計達52.3%;2020年,全球種業市場中,前3名企業市場份額合計達43.7%,前5名企業市場份額合計達51%。
注：科迪華、利馬格蘭種子業務利潤率分別為EBITDA利潤率、經營利潤率;萬向德農種子業務利潤為2020年數據。
5、全球種子行業競爭狀態總結
從五力競爭模型角度分析,全球種業呈現中、德、美三足鼎立局面。隨著種業企業向多元化、集團化與國際化發展,種業集中度不斷提高,行業主要企業間的整體競爭壓力較大;我國種子市場空間巨大,行業龍頭企業盈利能力較強,對新進入者的吸引力較強,行業潛在進入者威脅較大;目前行業產品本身尚無替代品,各企業正開展種源“卡脖子”技術攻關,因此行業替代品威脅不大;目前,種子行業主要企業集種子研發、育種、制種于一體,因此,上游研發機構議價能力較弱;此外,種子行業的下游是種植,主要是由農戶從事,數量眾多,因此種子行業下游需求旺盛,而農戶對種子的質量要求也較高,綜合來看,種子行業下游整體的議價能力較弱。
