01哈薩克斯坦農藥市場整體概況

根據Kleffmann數據庫對哈薩克斯坦市場統計情況(表3),哈薩克斯坦農藥市場2019年度銷售總額為3.1億美元,是過去10年中最好的銷售年份；但是,10年農藥市場銷售額在增長的大趨勢下,個別年份呈現劇烈波動,在世界范圍內屬于較高風險市場。2019年的市場中,殺蟲劑占銷售額12.0%,除草劑占銷售額66.8%,殺菌劑占銷售額20.1%。從10年的市場銷售數據可以發現,哈薩克斯坦除草劑的銷售額和用量歷年基本保持穩定,波動不大；殺蟲劑根據蟲害爆發情況,各年度很不均衡,但近2年在除草劑穩定的大環境下,出現上升勢頭；殺菌劑,尤其是谷物殺菌劑,是決定哈薩克斯坦農藥市場景氣程度的風向標,也是10年來哈薩克斯坦農藥發展最快的板塊。

2019年度哈薩克斯坦農藥銷售額作物分布情況,參見表4。從數據上看,哈薩克斯坦的農化市場集中在谷物上,而除草劑又占據了其最重要的市場份額。殺菌劑應用在哈薩克斯坦發展很快,谷物殺菌劑出現超過40%的年均增長。而傳統的棉花領域,用藥量嚴重不足,其一部分原因是源于棉花用戶的植保產品往往從小渠道經銷商手中購買,極少使用跨國公司產品,因而其銷售額未納入相關的統計數據。

根據以上農業和作物用藥的發展情況,哈薩克斯坦的農藥分布呈現以下特點：⑴ 主要農藥銷售分布在谷物作物上,另外,在棉花、馬鈴薯、向日葵、蔬菜等作物板塊,也有一定的產品分布；而銷售額在谷物上的集中分布,導致哈薩克市場農化產品以大宗產品為主；細分市場產品相對發展較慢；⑵ 除草劑是哈薩克斯坦農藥市場最大的品種,相對來說,干旱的氣候,使得殺蟲劑、殺菌劑的使用都較為有限；但現代植保技術的導入,使得自2017年以來,哈薩克斯坦殺蟲劑、殺菌劑產品發展速度趨勢優于除草劑產品；⑶ 由于氣候對哈薩克斯坦農業的影響極大,哈薩克斯坦每年農藥用量和銷售額常出現大幅波動；除草劑相對穩定,而殺蟲劑、殺菌劑產品需要考慮氣候(例如干旱,或低溫)帶來的潛在用藥影響；⑷ 目前哈薩克斯坦的用藥量,相比于其他主要市場國家,仍然處在較低的水平,在谷物品種上,用藥潛力發展很大；在棉花上,相比于鄰國烏茲別克斯坦,也有巨大的增長潛力。

02哈薩克斯坦的農藥進口情況

隨著農業的發展,哈薩克斯坦對農藥的需求量愈來愈大,但是由于其本身國內經濟狀況和科技水平所限,每年需要進口大量農藥產品。目前哈薩克斯坦市場上銷售的農藥制劑產品中,進口占70%左右,其國內除了大宗制劑,如草甘膦、精噁唑禾草靈等少部分制劑可通過原藥進口進行本地加工外,主要的制劑產品均需要通過進口獲得。主要的進口渠道為中國、俄羅斯、烏茲別克斯坦以及土耳其(主要進口灰色地帶的專利產品)。同時,通過我國阿拉山口邊貿進入哈薩克斯坦的農藥也占有一定的市場份額。與其他主要的農藥市場國家相反,哈薩克斯坦本國企業在進口中占有主導地位,跨國公司除了紐發姆、先正達和拜耳外,在哈薩克斯坦的市場份額較低；而哈薩克斯坦本國企業控制力較強,且哈薩克斯坦本土制劑加工全部控制在當地公司手中。根據統計,除跨國公司外,哈薩克斯坦農藥進口集中在不到10家企業手中。進口至哈薩克斯坦的農藥產品,除了本國使用外,還有相當一部分會輻射到周邊的中亞國家,尤其是先正達和拜耳,將哈薩克斯坦作為其中亞國家的中轉基地。

03跨國公司在哈薩克斯坦的發展情況

目前在哈薩克斯坦較為活躍的跨國公司為先正達、拜耳和紐發姆。2017年度,先正達公司在哈薩克斯坦共進口3 265.1萬美元農化產品(包括部分殺鼠劑和衛生用藥),合計噸位達到2 900余t；拜耳作物保護共進口1 773.6萬美元農化產品,合計噸位達到1 257.4 t；紐發姆共進口493.2萬美元產品,合計噸位1 418.2 t?？鐕局邪荻拖日_采取當地建設分公司,直接建立團隊進行推廣銷售的模式,投入巨大,但市場把握較強,傾向于在谷物上提供完善的作物解決方案。同時,與哈薩克斯坦當地銀行聯合,為大客戶提供相應的金融保險服務,通過糧食期貨擔保其農藥產品收款不出現風險,此項優勢是其他哈薩克斯坦當地公司所不能具備的。同時,跨國公司通過種衣劑、種子服務,快速進入高端用藥領域,與仿制產品公司形成市場區分,加快對高端市場的占有。

04農藥產品的登記情況

在哈薩克斯坦登記的農藥產品相對于其他亞洲市場較為有限。根據哈薩克斯坦2013年度公布的有效登記清單可知,登記的殺蟲劑124種,殺菌劑92種,除草劑210種,另有棉花脫葉劑、倉儲熏蒸劑等特種產品若干。從整體上看,在哈薩克斯坦登記的產品以谷物除草劑為最大門類,且跨國公司投放產品為其絕對主體,后續仿制公司產品也不會脫離跨國公司所設定的產品框架和模式。目前登記的主要產品有除草劑：草甘膦、精噁唑禾草靈、解草酯、2,4-滴丁酯、甲磺隆、麥草畏、毒莠定、嗪草酮、噻吩磺隆等；殺蟲劑：二嗪磷、吡蟲啉、馬拉硫磷等；殺菌劑：主要為三唑類殺菌劑、苯菌靈、萎銹靈、福美雙等產品,尤其以三唑類殺菌劑為其主導產品。目前,中國企業主要向哈薩克斯坦出口成品制劑,或者由俄羅斯、匈牙利公司進行轉口貿易(原產地依然是中國),劑型上單劑與混配制劑基本平分秋色；而原藥出口基本掌握在揚州先鋒等個別公司手中,而哈薩克斯坦當地由于產能限制,國內原藥出口的定向性很強。特別值得關注的是,2017年以來,中國潤豐海外公司開始向哈薩克斯坦出口巴斯夫的新到期專利產品相關的混配殺菌劑制劑,幾乎與專利到期無縫對接,此項動態需要國內開發哈薩克斯坦市場的企業特別關注。