12月份糧食進口量在連續(xù)多月同比下降后,出現(xiàn)回升,尤其小麥本月進口量繼續(xù)同比回升,大豆也在連續(xù)下跌后較大幅度回升。其他品種同比均有不同程度的下降。全年糧食累計進口量同比下降10.7%,除稻米和高粱、小麥增長外,其他品種均減少。全年平均進口單價除稻米同比下跌外,其他品種仍然出現(xiàn)明顯上漲,值得注意的是,8-12月單月稻米進口單價連續(xù)同比上漲。12月進口糧食1370萬噸,同比增1%,全年累計進口14687萬噸,同比減10.7%。其中,12月進口谷物及谷物粉300萬噸,同比減35%,全年進口5319萬噸,減18.6%。其中,全年粗糧累計進口3652萬噸,同比減少27.3%。除了高粱進口量同比有所上漲外,玉米和大麥都有較為明顯的減幅。12月進口豆類1070萬噸,同比增19.5%,全年進口9367萬噸,減5.5%。
12月進口稻米42萬噸,同比減28.2%,由于單價連續(xù)數(shù)據(jù)同比回升,因此本月進口量也連續(xù)第二個月同比下降。當(dāng)月單價3731元/噸,同比升27.4%,自7月起,連續(xù)5個月同比回升,本月環(huán)比上漲412元/噸,較7月的2704元/噸累計上漲1027元/噸,漲幅38%。下半年以來,國際大米價格強勢回升至過去一年半以來的新高,主要受印度出口限制政策、國際需求回暖、巴基斯坦遭受洪澇災(zāi)害等多重因素影響。12月我國進口量繼續(xù)同比下降,一方面是國際大米近月因圣誕節(jié)和新年等的到來,國際需求旺盛,價格高位運行,另一方面印度和巴基斯坦的出口供應(yīng)不穩(wěn)定影響,三是因為我國大米全年關(guān)稅配額已用完,訂貨更為謹(jǐn)慎。總的來看,我國大米進口主要以碎米為主,其他大米也作品種調(diào)配用,國內(nèi)口糧供給充足,性價比是最重要的考慮因素,隨著進口米價格大幅回升,進口需求自然下降。全年累計進口稻米619萬噸,同比增24.8%,首次超過進口關(guān)稅配額。全年均單價2852元/噸,同比下降2.0%。按品種看,全年碎米進口352.7萬噸,占比57%,同比增長40.2%。精米、糙米進口263萬噸,占比42.5%,同比增長9.2%。按來源國看,12月自印度進口大米僅2.04萬噸,同比減少69%。10月以來自印度進口明顯減少,主要受到印度收緊大米出口政策導(dǎo)致價格上漲影響。印度大米出口政策的收緊雖然不斷延遲實施時間,最后也很快取消了,但政策的反復(fù)導(dǎo)致買家訂貨謹(jǐn)慎。10-12月累計從印度進口13.87萬噸,同比減42.2%。全年累計自印度進口218萬噸,同比增100%。其中碎米201.87萬噸,同比增90%。全年自印度進口稻米平均進口單價2348.5元/噸,同比上漲6.9%。12月自巴基斯坦進口4.9萬噸,8月以來進口量明顯減少,與該國稻谷生產(chǎn)受嚴(yán)重的洪澇災(zāi)害影響,可供出口糧源減少有關(guān)；全年累計進口119.73萬噸,同比增24.5%；其中碎米67.5萬噸,同比增60%。12月自泰國進口13.62萬噸,同比增28.85%；全年累計進口76.75萬噸,同比增28%,其中碎米22.3萬噸,同比增27.4%。12月自越南進口4.2萬噸,同比減55%；全年累計進口85.8萬噸,同比減20%,其中碎米20.16萬噸,同比減56%。12月自柬埔寨進口2.68萬噸,同比減26%,全年累計進口29.17萬噸,同比減3.3%,基本是精米。12月自緬甸進口11.66萬噸,同比增31.16%,全年累計進口79.85萬噸,同比基本持平略增0.4%,其中碎米40.64萬噸,同比增2.9%。
12月進口小麥108萬噸,同比增長14.5%,單價2816元/噸,環(huán)比跌97元/噸,同比漲27.77%；全年進口996萬噸,同比增1.9%,單價2568元/噸,升25.96%。在4-9月連續(xù)6個月進口糧同比下降后,10-12月單月大幅回升。1-11月累計進口量同比自二季度以來首次增長,當(dāng)時我們預(yù)計12月到港量仍將回升,因為10月份以來國內(nèi)小麥價格漲勢強勁,第四季度的進口數(shù)據(jù)將較前兩季度明顯回升,雖然12月麥價開始回調(diào),但仍處于高位,且12月的進口數(shù)據(jù)反應(yīng)的是11月甚至10月的需求,因此預(yù)期在10-11月進口量的強勁增長,加上12月預(yù)期的強勢之下,全年小麥進口量將比去年更上一層樓,再創(chuàng)新高。12月的數(shù)據(jù)印證了當(dāng)時的預(yù)測。
四季度,我國自美國和加拿大小麥進口恢復(fù)。10月我國自美國進口量為33.7萬噸,而前9個月幾無美麥到港,11月進口27.3萬噸,12月為1.15萬噸,但同比增72%,或受季節(jié)因素影響。全年累計自美國進口62.56萬噸,同比大減77%。12月自加拿大進口36.5萬噸,全年累計進口179萬噸,同比減少29.5%,其中10-12月的進口量占了全年的67.5%,2021年是反過來,前高后低,10-12月累計僅進口9.25萬噸。由于2022年美國和加拿大小麥產(chǎn)量明顯減少,可供出口量也下降,加上在全球糧價大幅上漲的因素,北美小麥進口性價比低,我國轉(zhuǎn)而增加澳大利亞和法國的小麥進口。12月自澳大利亞進口45.8萬噸,同比增83.5%。全年累計進口571.9萬噸,同比增109%,澳大利亞近兩年小麥產(chǎn)量自干旱中恢復(fù),迎來連續(xù)豐收,可供出口量充足,價格也較有優(yōu)勢。12月自法國進口12.68萬噸,同比減66.8%,全年累計進口169.8萬噸,同比增19.9%。
12月進口玉米87萬噸,同比減34.9%。進口平均單價2520元/噸,同比上漲27.41%,環(huán)比連續(xù)上漲三個月后,自11月開始止?jié)q小幅回落,12月環(huán)比跌幅擴大至438元/噸。全年進口2062萬噸,同比減27.3%,單價2266元/噸,同比漲24.05%。5月開始,我國玉米進口量連續(xù)7個月同比下降明顯,降幅從30%多擴大至50%多,11月隨著國內(nèi)玉米價格的大幅回升,進口意愿提升明顯,進口同比雖然仍下降,但顯然大幅縮窄。不過,12月減幅又再度擴大。12月自美國進口42.7萬噸玉米,同比增加78%。全年累計自美國進口玉米1487.05萬噸,同比減少496.5萬噸,減幅25%。10月開始,自烏克蘭進口零星恢復(fù),11月進口量為3.35萬噸,12月進口28.65萬噸,盡管環(huán)比明顯回升,但同比大減63.25萬噸,減幅68.8%。全年自烏克蘭累計進口526.4萬噸,同比減36%。四季度以來,美國進口玉米價格總體回落,與國產(chǎn)玉米價差繼續(xù)縮小,12月以來大部分時間已經(jīng)呈現(xiàn)較為明顯的比較優(yōu)勢,進口玉米價格低于國產(chǎn)玉米100元/噸以上,因此,12月自美進口玉米大增。不過,因為自烏克蘭進口仍然難以恢復(fù)俄烏戰(zhàn)事之前的態(tài)勢,所以同比大減,拖累12月玉米進口量減幅明顯,但2023年進口玉米增加的趨勢較為明朗。尤其第一批散船巴西玉米已于1月份到廣東港口,巴西有關(guān)部門預(yù)計2023年將對華出口約500萬噸玉米,這將是重要的補充,今年我國利用國際市場進行調(diào)解的彈性會更大。
12月進口大麥48萬噸,同比減53.2%,單價2904元/噸,同比升52.52%；全年進口576萬噸,減53.8%,單價2351元/噸,升27.69%。12月我國自加拿大進口大麥30.7萬噸,同比減28.85%；自烏克蘭進口3.69萬噸,同比減85.2%；自阿根廷進口2.69萬噸,去年同期進口為0；自法國進口6.6萬噸,同比減80%；自哈薩克斯坦進口2.93萬噸,同比增761%。累計看來,全年自加拿大進口193.1萬噸,同比減51.4%；自烏進口24.65萬噸,同比減少92.3%；自阿根廷進口238.9萬噸,同比增37.7%；自法國累計進口98.36萬噸,同比減73%；自哈薩克斯坦累計進口18.7萬噸,同比增66.5%。2022年進口大麥同比大減,因價格高企,已持續(xù)高于國產(chǎn)玉米,幾乎失去了替代效用,很多企業(yè)表示很久沒有進口大麥,走貨也較弱。據(jù)廣東港口監(jiān)測數(shù)據(jù),四季度大麥到港報價為2880-2950元/噸,據(jù)市場信息,1噸大麥大約可以替代900千克的玉米,換言之,只有大麥價格低于玉米10%,才具備替代效應(yīng)。同期廣東港口價格報2930-3050元/噸,因此,大麥的可替代性總體較低。同時,主要進口來源國受地緣政治、惡劣天氣等影響,可供應(yīng)出口量減少,導(dǎo)致我國自烏進口大麥不足2021年的1/10,自加拿大和法國進口也分別同比下降超5成和7成,這三個國家都是我國主要的大麥進口來源國。增長較大的是阿根廷,但一國的增長不足以彌補三國的下降。
12月進口高粱10萬噸,同比減85.3%；單價2610元/噸,升20.6%。全年累計進口1014萬噸,增7.7%,單價2430元/噸,升17.05%。全年高粱進口勢頭總體較為強勁,但11月-12月單月同比下降,使得全年進口量同比增幅收窄,不過仍突破1000萬噸。11-12月自美進口高粱數(shù)量大減,幾近于無,而去年同期進口47萬噸；全年累計自美進口633萬噸,同比減3.3%。11月自澳大利亞進口10.2萬噸,同比減6.4%；全年累計進口181.3萬噸,同比增75.2%。12月自阿根廷進口為0,全年累計進口199萬噸,同比增8.8%。據(jù)廣東港口監(jiān)測數(shù)據(jù),四季度高粱到港價在2920-3020元/噸,大部分時間基本與玉米價格持平,部分時間略低10-30元/噸。按照1噸高粱大約可以替代965千克的玉米,高粱的價格勉強可以替代玉米,但并無明顯優(yōu)勢。全年看來,進口高粱價格對標(biāo)國產(chǎn)玉米有一定比價優(yōu)勢,在大麥和玉米進口減少的情況下,高粱進口起到了重要補充作用。此外,從來源國的結(jié)構(gòu)看看,2022年我國自澳大利亞和阿根廷進口皆有增長,自美進口基本持平,小幅下降,而我國大麥三大主要進口來源國均因不同原因而導(dǎo)致出口量減少,也影響著我國的進口。
總體而言,2022年我國粗糧進口量下降較為明顯。一是因為進口糧食價格大幅走高,失去比價優(yōu)勢；二是全年飼料產(chǎn)量預(yù)計將同比小幅下降,粗糧整體需求量也有所減少。不過,總體上,我國飼料糧供需格局仍偏緊,在進口糧源減少約三成的背景下,國內(nèi)糧食行情走勢強勁,價格上漲也較為明顯。2023年,預(yù)計我國飼料糧供需將實現(xiàn)新的均衡。一方面,優(yōu)化疫情防控政策后,物流的穩(wěn)定性等方面將大為改善；二是受美元回落,能源等成本下調(diào)等因素影響,進口成本有望降低,加上巴西玉米的補充,將更好地利用國際市場進行調(diào)節(jié)。
12月進口大豆1055萬噸,同比增19.4%,高于11月份的735萬噸,也高于2021年12月份的進口量887萬噸,創(chuàng)下2021年6月以來的最高水平；單價4689元/噸,環(huán)比連續(xù)5個月回落,同比升22.34%；全年累計進口9108萬噸,同比減5.6%,這是連續(xù)第二次全年下降,總體進口量處于近年居中水平；單價4485元/噸,升25.14%。12月我國大豆進口量猛增,主要由于此前幾個月的進口量低于預(yù)期,導(dǎo)致國內(nèi)豆粕庫存低,價格創(chuàng)下歷史新高,因此買家積極采購,以緩解國內(nèi)供應(yīng)緊張。總體看,2022年大部分時間里中國大豆進口緩慢,因為國內(nèi)壓榨利潤不振,國內(nèi)飼料需求疲軟影響到豆粕需求,加上豆粕減量替代計劃,大豆在飼料中的添加比例整體也有所下降。荷蘭合作銀行預(yù)計,由于生豬和家禽數(shù)量下降,2022年中國飼料消費將同比降低1%。全球大豆價格上漲,去年干旱導(dǎo)致美國密西西比河駁船到美灣的運輸放慢,也影響了中國進口。過去一年里國內(nèi)生豬價格波動劇烈,導(dǎo)致買家難以評估豆粕需求,也導(dǎo)致進口商對大量采購猶豫不決,等待供需形勢更為明朗后再做決定。
從來源國看來,12月我國自巴西進口大豆256.45萬噸,同比增21.17%；全年累計進口5159.82萬噸,同比減11.26%。12月自美國進口601.56萬噸,同比減0.78%,全年累計進口2953.3萬噸,同比減8.5%。12月自阿根廷進口145.9萬噸,同比增332%；全年累計進口365萬噸,同比減2%。12月自俄羅斯進口7.8萬噸,同比增399%；全年累計進口69.38萬噸,同比增27%,均為非轉(zhuǎn)基因黃大豆,占前全年我國該品種進口的41%。
12月出口糧食28萬噸,同比減12.6%；全年累計出口322萬噸,減2.7%。其中,12月出口稻米15萬噸,同比減32.5%,單價3472元/噸,升35.8%；全年月累計出口219萬噸,減9.5%,單價2887元/噸,升14.82%。