2023年伊始,我們嘗試通過(guò)探尋2022年行業(yè)大事件、新興熱點(diǎn)、新技術(shù)、新應(yīng)用、新規(guī)新政、新理念等,助力企業(yè)更好地把握未來(lái)農(nóng)業(yè)的發(fā)展走勢(shì),進(jìn)而多方位錨定未來(lái)可持續(xù)增長(zhǎng)新機(jī)遇。

01

生物制品行業(yè)并購(gòu)頻發(fā) 行業(yè)集中度加速提升

過(guò)去二十多年,全球農(nóng)業(yè)投入品行業(yè)經(jīng)歷了三輪大型的并購(gòu)潮,第一輪并購(gòu)浪潮發(fā)生在21世紀(jì)初期,首次開(kāi)創(chuàng)了″以作物為中心的統(tǒng)一平臺(tái)″模式,整合了三個(gè)以前獨(dú)立的市場(chǎng),包括作物保護(hù)、種子及生物技術(shù)。2014 年,富美實(shí)收購(gòu)科麥農(nóng)事件開(kāi)啟了全球農(nóng)化行業(yè)第二輪的整合浪潮。此輪并購(gòu)誕生了農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的航母先正達(dá)集團(tuán),形成了″新四強(qiáng)″(先正達(dá)、拜耳、巴斯夫及科迪華),呈現(xiàn)中、德、美三足鼎立新格局,行業(yè)集中度加速提升。該輪并購(gòu)整合重塑了國(guó)際農(nóng)業(yè)巨頭價(jià)值鏈,奠定了各巨頭在植保、種子及生物技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

告別了規(guī)模追逐戰(zhàn),各大農(nóng)業(yè)巨頭轉(zhuǎn)向″捕捉″新的增長(zhǎng)點(diǎn)及發(fā)力點(diǎn),在最具潛力的生物制品領(lǐng)域開(kāi)啟了第三輪的并購(gòu)整合潮,加快開(kāi)發(fā)及整合一流生物制品組合戰(zhàn)略,將更具差異化和可持續(xù)優(yōu)勢(shì)的生物制品納入其產(chǎn)品組合及穩(wěn)固且強(qiáng)勁的銷(xiāo)售渠道,結(jié)合其傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)投入品的優(yōu)勢(shì),為農(nóng)戶(hù)提供更具有成本效益的綜合解決方案,并快速奠定在該領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先地位及搶占市場(chǎng)占有率,并為公司帶來(lái)行之有效的規(guī)模和盈利能力、提高利潤(rùn)率。

 

2020年先正達(dá)收購(gòu)了瓦拉格羅(Valagro)。同年,美國(guó)先鋒公司收購(gòu)阿坤納斯(Agrinos)。2021年,UPL成立了天然植物保護(hù)(NPP)業(yè)務(wù)部門(mén),加大投資力度為農(nóng)戶(hù)提供豐富的生物解決方案。2022年6月,富美實(shí)推出了全新植物健康業(yè)務(wù)品牌標(biāo)識(shí)″Biologicals by FMC″,并以2億美金收購(gòu)丹麥信息素初創(chuàng)公司BioPhero,隨后又與慕恩生物就微生物菌劑達(dá)成了戰(zhàn)略合作。2022年9月及11月,科迪華相繼收購(gòu)了西班牙的微生物技術(shù)領(lǐng)域?qū)＜遗d播(Symborg)及美國(guó)生物制品公司世多樂(lè) (Stoller)集團(tuán)。其實(shí)早在2012年在生物制劑領(lǐng)域就出現(xiàn)過(guò)一波相對(duì)集中的收購(gòu)：拜耳作物科學(xué)收購(gòu)AgraQuest；巴斯夫收購(gòu)Becker Underwood公司；先正達(dá)收購(gòu)Pasteuria生物科學(xué)公司。

 

相比2012年的收購(gòu),本輪收購(gòu)無(wú)論是從市場(chǎng)需求產(chǎn)品、消費(fèi)者認(rèn)知、產(chǎn)品研發(fā)&生產(chǎn)及終端應(yīng)用,還是行業(yè)監(jiān)管層面都更加成熟。生物解決方案領(lǐng)域的收購(gòu)不停歇,2023年年初,住友化學(xué)子公司Valent BioSciences收購(gòu)了FBSciences。

 

除了加速生物制劑布局,跨國(guó)公司也在不斷探索新興技術(shù),不斷加大在數(shù)字農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的投資,加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整合。

 

可以預(yù)見(jiàn),在未來(lái)很加速長(zhǎng)周期內(nèi),全球農(nóng)化格局將保持相對(duì)的集中及穩(wěn)定,但是在新格局及新的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)下,勢(shì)必會(huì)催生出更多的新機(jī)遇及新挑戰(zhàn),進(jìn)而會(huì)激發(fā)更多公司在保持核心業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展的過(guò)程中挖掘創(chuàng)造出更多新興增長(zhǎng)點(diǎn)及發(fā)力點(diǎn)。

02

生物制品行業(yè)蓬勃發(fā)展 平臺(tái)化運(yùn)營(yíng)模式是大勢(shì)所趨

 

好產(chǎn)品想要可持續(xù)發(fā)展,離不開(kāi)可盈利的商業(yè)模式與運(yùn)營(yíng)模式。在生物制劑領(lǐng)域,近年來(lái)各大跨國(guó)公司、 中小型的農(nóng)業(yè)投入品公司及生物制劑公司,紛紛通過(guò)內(nèi)部開(kāi)發(fā), 并購(gòu)整合,合作授權(quán),參股投資等方式,快速整合相關(guān)資源,以此搶占市場(chǎng)先機(jī)。就運(yùn)營(yíng)模式而言,多數(shù)公司更加傾向于通過(guò)搭建平臺(tái)的方式來(lái)優(yōu)化升級(jí)更多的產(chǎn)品組合、技術(shù)及服務(wù),為農(nóng)戶(hù)提供一攬子綜合服務(wù)解決方案,以此牢牢把控著自身的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)及行業(yè)話語(yǔ)權(quán)。

近日,Rovensa集團(tuán)成立了新的全球生物解決方案業(yè)務(wù)部門(mén)Rovensa Next, 該部門(mén)整合了公司旗下的10家生物解決方案公司。Rovensa Next將整合公司全面、創(chuàng)新的農(nóng)業(yè)投入品和技術(shù)組合,為農(nóng)業(yè)塑造可持續(xù)的未來(lái),并推動(dòng)其生物轉(zhuǎn)型。該業(yè)務(wù)部門(mén)的成立使Rovensa Next成為全球生物解決方案的領(lǐng)軍者,通過(guò)從播種到采收全程對(duì)植物和土壤健康的綜合管理方案,展示了全球?qū)I(yè)信息與當(dāng)?shù)刂R(shí)結(jié)合的成果。

NPP(Natural Plant Protection ,天然植物保護(hù))成立于2021年6月,是UPL推出的天然植物保護(hù)業(yè)務(wù)部門(mén)(NPP),作為一個(gè)獨(dú)立品牌進(jìn)行運(yùn)營(yíng),整合UPL現(xiàn)有的生物解決方案組合、全球研發(fā)實(shí)驗(yàn)室和設(shè)施網(wǎng)絡(luò),約占總收入的7%。NPP產(chǎn)品線為種植者和經(jīng)銷(xiāo)商提供涵蓋生物防治產(chǎn)品(生物殺蟲(chóng)劑、生物殺菌劑、生物殺線蟲(chóng)劑、生物除草劑等)以及植物和土壤健康生物制品(接種劑、植物根際促生菌PGPR等)的全方位產(chǎn)品。NPP可以提供純粹的生物方案,同時(shí)也可以通過(guò)ProNutiva項(xiàng)目與UPL的常規(guī)解決方案相結(jié)合,為農(nóng)民提供盡可能最高效、有效和可持續(xù)的一攬子投入品。

 

美國(guó)先鋒公司(AMVAC)于2022年推出了Green Solutions™(綠色解決方案),其是AMVAC的多元化增長(zhǎng)平臺(tái),由無(wú)公害產(chǎn)品和特色營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品組成。該平臺(tái)已經(jīng)成為公司三個(gè)關(guān)鍵戰(zhàn)略增長(zhǎng)領(lǐng)域之一。目前,在全球范圍內(nèi),AMVAC的產(chǎn)品組合中有超過(guò)120種Green Solutions產(chǎn)品。這些產(chǎn)品涵蓋生物肥料、生物刺激素、生物農(nóng)藥、必需的礦物質(zhì)和微量元素等特種營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品以及助劑和防曬產(chǎn)品等輔助產(chǎn)品。公司通過(guò)垂直整合策略-從研發(fā)到制造,再到市場(chǎng)準(zhǔn)入,整合一系列客戶(hù)認(rèn)可度高的產(chǎn)品,或者是與AMVAC的其他知名品牌一起銷(xiāo)售的較新產(chǎn)品。

 

自2013年以來(lái),富美實(shí)已建立起世界級(jí)的生物制品業(yè)務(wù),擁有50多個(gè)生物制品,為50個(gè)國(guó)家的多種高價(jià)值特色作物和行栽作物提供保護(hù)。2022年6月,富美實(shí)推出了全新植物健康業(yè)務(wù)品牌標(biāo)識(shí)″Biologicals by FMC″,以彰顯其在生物制品平臺(tái)持續(xù)增長(zhǎng)和擴(kuò)張的決心。后續(xù)又以2億美金收購(gòu)丹麥信息素初創(chuàng)公司BioPhero,并與慕恩生物就微生物菌劑達(dá)成了戰(zhàn)略合作,以此來(lái)豐富其不斷增長(zhǎng)的產(chǎn)品組合。

 

住友化學(xué)集團(tuán)的全球作物保護(hù)業(yè)務(wù)有兩大支柱：傳統(tǒng)作物保護(hù)產(chǎn)品和生物業(yè)務(wù)。2020年10月,住友化學(xué)重組其集團(tuán)子公司,以進(jìn)一步加強(qiáng)其生物業(yè)務(wù)。其子公司美國(guó)Valent BioSciences LLC(VBC)將負(fù)責(zé)住友化學(xué)集團(tuán)所有與生物相關(guān)的業(yè)務(wù)職能。為進(jìn)一步助力母公司住友化學(xué)株式會(huì)社到2050年實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo),Valent BioSciences LLC新設(shè)一個(gè)運(yùn)營(yíng)部門(mén),旨在通過(guò)內(nèi)部和外部開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品擴(kuò)大其生物刺激素產(chǎn)品線,以滿足美國(guó)和全球市場(chǎng)這一重要且快速增長(zhǎng)的作物生產(chǎn)領(lǐng)域的需求。

 

03

數(shù)字農(nóng)業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車(chē)道 商業(yè)模式是其可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵

農(nóng)業(yè)資源的日益緊缺與人類(lèi)對(duì)糧食需求的不斷增長(zhǎng),以及以云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈、5G等為代表的新一代信息技術(shù)與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的加速融合,推動(dòng)著數(shù)字農(nóng)業(yè)的飛速發(fā)展。經(jīng)過(guò)多年的實(shí)踐與探索、發(fā)展和應(yīng)用,數(shù)字農(nóng)業(yè)正在深刻影響著農(nóng)業(yè)的發(fā)展,使農(nóng)業(yè)更加具有可持續(xù)性。

 

為此,四大農(nóng)業(yè)投入品巨頭(先正達(dá)、拜耳、巴斯夫及科迪華)不斷加強(qiáng)在數(shù)字農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的投資,進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額及鞏固其行業(yè)地位。

 

目前,農(nóng)資行業(yè)已經(jīng)由增量競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代,而數(shù)字農(nóng)業(yè)體系的不斷完善及深入推廣,又會(huì)進(jìn)一步縮減農(nóng)藥、化肥等農(nóng)業(yè)投入品的使用。在此情況下,探索出創(chuàng)新性的商業(yè)模式,獲取更大的利潤(rùn)空間,進(jìn)而推動(dòng)行業(yè)的良性發(fā)展,成為大家探索的焦點(diǎn)。從單一的農(nóng)業(yè)投入品銷(xiāo)售,轉(zhuǎn)向以農(nóng)場(chǎng)管理為核心的智能化服務(wù)體系,并提供基于結(jié)果的產(chǎn)品定價(jià)服務(wù),如果實(shí)現(xiàn)了既定的目標(biāo),將于農(nóng)戶(hù)共享收益,反之,農(nóng)戶(hù)就會(huì)得到補(bǔ)償。

在此方面,先正達(dá)集團(tuán)運(yùn)用數(shù)字化技術(shù)手段,為種植提供科學(xué)依據(jù),提高種植效率,并以數(shù)字技術(shù)鏈接種植者與消費(fèi)者,讓優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品獲得消費(fèi)者任認(rèn)可和市場(chǎng)溢價(jià)。現(xiàn)如今,全球有約67億畝土地運(yùn)用了先正達(dá)集團(tuán)的數(shù)字農(nóng)業(yè)解決方案,這些方案包括精密工具、衛(wèi)星和無(wú)人機(jī)成像、農(nóng)機(jī)物聯(lián)網(wǎng)傳感器等,這些前沿技術(shù)的應(yīng)用,有效幫助世界各地的種植戶(hù)應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn),提高種植效率、產(chǎn)量和收益。

 

公司對(duì)CROPWISE™以及對(duì)MAP業(yè)務(wù)的成功運(yùn)作也許會(huì)給大家?guī)?lái)一定的啟發(fā)。

CropWise™是先正達(dá)集團(tuán)旗下的一站式智慧農(nóng)業(yè)平臺(tái),致力于在作物生長(zhǎng)的不同階段為種植者提供解決方案,幫助種植者做出科學(xué)決策。CropWise™是一個(gè)動(dòng)態(tài)的、靈活的可擴(kuò)展平臺(tái),該平臺(tái)整合了先正達(dá)最近幾年收購(gòu)的農(nóng)業(yè)技術(shù)公司。目前,CropWise™的全球服務(wù)面積超過(guò)12億畝,覆蓋20多個(gè)國(guó)家。

 

先正達(dá)集團(tuán)中國(guó)MAP與數(shù)字農(nóng)業(yè)定位于″農(nóng)業(yè)價(jià)值鏈共創(chuàng)和共享平臺(tái)″,聚焦糧食及其他重要農(nóng)產(chǎn)品單產(chǎn)、質(zhì)量、效益同步提升,通過(guò)布局建設(shè)MAP技術(shù)服務(wù)中心和MAP示范農(nóng)場(chǎng),開(kāi)展先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用推廣和生產(chǎn)托管服務(wù),開(kāi)發(fā)應(yīng)用MAP數(shù)字農(nóng)業(yè)系統(tǒng),打造MAP beSide全程品控溯源服務(wù)品牌,幫助農(nóng)民增收、產(chǎn)業(yè)增效、消費(fèi)者得實(shí)惠。截至2022年9月,MAP已在全國(guó)主要農(nóng)業(yè)縣建成運(yùn)營(yíng)超過(guò)560個(gè)技術(shù)服務(wù)中心,線上線下服務(wù)面積超過(guò)2億畝(約1330萬(wàn)公頃),累計(jì)實(shí)現(xiàn)糧食增產(chǎn)21億斤,平均助農(nóng)增收超過(guò)8%-15%。2022年前三季度,MAP營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)80%,達(dá)26億美元。

 

FieldView™是拜耳領(lǐng)先的數(shù)字農(nóng)業(yè)平臺(tái),為世界各地的種植者提供從衛(wèi)星、田間傳感器和智能聯(lián)合收割,使他們能夠更有效地管理自己的田地。現(xiàn)已在全球23個(gè)國(guó)家超過(guò)2億英畝(約8000萬(wàn)公頃)的土地上得到推廣。對(duì)于各種規(guī)模和地區(qū)的農(nóng)民來(lái)說(shuō),FieldView™是用更少的投入生產(chǎn)更多產(chǎn)品的數(shù)字關(guān)鍵杠桿。此外,它有助于通過(guò)最大限度地提高農(nóng)業(yè)效率來(lái)減少碳排放。

xarvio™是巴斯夫公司的數(shù)字農(nóng)業(yè)服務(wù)平臺(tái), 涵蓋三個(gè)主要產(chǎn)品：(xarvio ™ SCOUTING、xarvio ™ FIELD MANAGER、xarvio ™ HEALTHY FIELDS)。近年來(lái),公司通過(guò)自行開(kāi)發(fā)及行業(yè)整合等方式來(lái)不斷優(yōu)化升級(jí)相關(guān)產(chǎn)品的功能并納入更多新的產(chǎn)品,來(lái)強(qiáng)化其數(shù)字農(nóng)業(yè)產(chǎn)品組合。

巨大的市場(chǎng)潛力, 同樣吸引著各行業(yè)龍頭企業(yè)--化肥巨頭、農(nóng)業(yè)設(shè)備制造商、大型科技公司,以及中小型的農(nóng)業(yè)科技初創(chuàng)公司等紛紛進(jìn)軍數(shù)字農(nóng)業(yè)領(lǐng)域。

04

種子處理行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?各類(lèi)市場(chǎng)主體爭(zhēng)相進(jìn)入

 

種子處理技術(shù)因具有高效、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、持效期長(zhǎng)、多功能、便于機(jī)械化作業(yè)等諸多優(yōu)點(diǎn),已成為農(nóng)藥減量增效、農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展的重要推力。根據(jù)MarketsandMarkets的數(shù)據(jù)顯示,種子處理市場(chǎng)預(yù)計(jì)將從2022年的61億美元增長(zhǎng)到2027年的92億美元,在預(yù)測(cè)期內(nèi)將以8.3%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng),明顯高于作物保護(hù)市場(chǎng)的增長(zhǎng),這一趨勢(shì)有望在未來(lái)幾年持續(xù)。就區(qū)域而言,北美在全球種子保護(hù)市場(chǎng)中占主導(dǎo)地位,市場(chǎng)體量約為39%,亞太地區(qū)是增長(zhǎng)最快的地區(qū),且被視為未來(lái)幾年種子處理市場(chǎng)的關(guān)鍵增長(zhǎng)部分。從作物的種類(lèi)來(lái)看,玉米作物是全球種子處理市場(chǎng)的最大細(xì)分市場(chǎng),而近幾年中油籽在種子處理市場(chǎng)的增長(zhǎng)率最高。該行業(yè)增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域是利用生物刺激素和生物制品等生物解決方案進(jìn)行種子處理(預(yù)計(jì)達(dá)11.9%),在某些情況下,此類(lèi)解決方案甚至可以取代傳統(tǒng)的合成分子,用以防治病蟲(chóng)害和線蟲(chóng)。

 

近年來(lái),種子處理劑在國(guó)內(nèi)外農(nóng)藥市場(chǎng)所占份額不斷增大,登記產(chǎn)品的數(shù)量不斷增加。主要生產(chǎn)商包括先正達(dá)、拜耳、巴斯夫、UPL、科迪華, 紐發(fā)姆及富美實(shí)等投入大量研發(fā)經(jīng)費(fèi)用于種子處理新品及可持續(xù)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā),包括：新分子的開(kāi)發(fā),多元復(fù)配等新制劑技術(shù)的研究、種子處理技術(shù)功能化研究,多作物拓展等等。

 

全球領(lǐng)先的功能化學(xué)品公司包括禾大、鮑利葛、索爾維、贏創(chuàng)及IMCD等針對(duì)種子處理產(chǎn)品性能優(yōu)化方面推出了系列創(chuàng)新可持續(xù)解決方案。

 

隨著種子處理生物解決的快速發(fā)展,生物制劑領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)包括UPL、萃科、諾維信、Groundwork、 Rizobacter、Azotic Technologies及 Fyteko等推出系列種子處理生物制劑產(chǎn)品,主要涵蓋生物刺激素、生物殺線蟲(chóng)劑、生物肥料及生物殺菌劑等。

 

05

中國(guó)轉(zhuǎn)基因作物商業(yè)化進(jìn)程加速  對(duì)中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展具有劃時(shí)代意義

 

相比海外市場(chǎng),中國(guó)種業(yè)起步較晚,在一些先進(jìn)性狀和高端種子領(lǐng)域還大量依靠進(jìn)口,在主流的生物育種領(lǐng)域正處于商業(yè)化的起步階段,相比全球市場(chǎng)的成熟度上還有很大的差距。

 

當(dāng)前世界糧食安全狀況面臨極其嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),實(shí)現(xiàn)種業(yè)科技自立自強(qiáng)、種源自主可控,從源頭上保障國(guó)家糧食安全,已上升至國(guó)家戰(zhàn)略地位。在種業(yè)振興大背景下,中國(guó)轉(zhuǎn)基因作物的商業(yè)化進(jìn)程正在加速推進(jìn)中。

 

2022年2月,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部連續(xù)發(fā)布《除草劑防治轉(zhuǎn)基因耐除草劑玉米田雜草田間藥效試驗(yàn)準(zhǔn)則》《除草劑防治轉(zhuǎn)基因耐除草劑大豆田雜草田間藥效試驗(yàn)準(zhǔn)則》和第542號(hào)公告關(guān)于轉(zhuǎn)基因耐除草劑作物用目標(biāo)除草劑登記資料要求,為轉(zhuǎn)基因耐除草劑玉米和大豆目標(biāo)除草劑登記提供了法律依據(jù)。

 

2022年12月,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部召開(kāi)了轉(zhuǎn)基因玉米品種審定會(huì)議,審定品種數(shù)量在20個(gè)左右。若品種通過(guò)審定,則轉(zhuǎn)基因玉米種子或?qū)⒃?023年一季度開(kāi)始種植銷(xiāo)售。轉(zhuǎn)基因種植的放開(kāi)對(duì)國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)種植將產(chǎn)生巨大的影響。

 

2023年1月,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《2022年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書(shū)(生產(chǎn)應(yīng)用)批準(zhǔn)清單(二)》,其中包括2個(gè)轉(zhuǎn)基因玉米項(xiàng)目和1個(gè)轉(zhuǎn)基因大豆項(xiàng)目。至此,我國(guó)已陸續(xù)頒布13張轉(zhuǎn)基因玉米安全證書(shū)、4張轉(zhuǎn)基因大豆安全證書(shū)。

 

在2023年最新公布的中央一號(hào)文件中特別強(qiáng)調(diào),要深入實(shí)施種業(yè)振興行動(dòng)。全面實(shí)施生物育種重大項(xiàng)目,扎實(shí)推進(jìn)國(guó)家育種聯(lián)合攻關(guān)和畜禽遺傳改良計(jì)劃,加快培育高產(chǎn)高油大豆、短生育期油菜、耐鹽堿作物等新品種。加快玉米大豆生物育種產(chǎn)業(yè)化步伐,有序擴(kuò)大試點(diǎn)范圍,規(guī)范種植管理。

 

生物育種產(chǎn)業(yè)化不斷提速,截至目前,大北農(nóng)、隆平高科,中國(guó)種子集團(tuán)、中國(guó)林木種子集團(tuán),已獲批一系列轉(zhuǎn)基因安全證書(shū),豐樂(lè)種業(yè)、登海種業(yè)、荃銀高科,等企業(yè)正加強(qiáng)研發(fā)合作、資本布局。

 

大北農(nóng)集團(tuán)常務(wù)副總裁劉石曾表示,中國(guó)轉(zhuǎn)基因作物的商業(yè)化對(duì)于中國(guó)農(nóng)業(yè)全球化和資本化、種業(yè)企業(yè)的整合、耕作方式以及除草劑和殺蟲(chóng)劑的使用都產(chǎn)生了重大影響,具體來(lái)說(shuō),生物技術(shù)對(duì)玉米、大豆等作物的生產(chǎn)效率和產(chǎn)量的提升效果十分顯著。他估計(jì),未來(lái)中國(guó)如果開(kāi)放市場(chǎng),大概4到5年生物技術(shù)市場(chǎng)占有率會(huì)達(dá)到80%左右。

 

06

制劑技術(shù)及應(yīng)用技術(shù)創(chuàng)新 推動(dòng)助劑技術(shù)的快速革新與增長(zhǎng)

隨著全球農(nóng)藥新分子開(kāi)發(fā)難度和成本的快速增加,以及商業(yè)化周期的延長(zhǎng),農(nóng)化企業(yè)將會(huì)更加關(guān)注制劑技術(shù)與應(yīng)用技術(shù)的創(chuàng)新,對(duì)已有產(chǎn)品的復(fù)配及應(yīng)用的深度開(kāi)發(fā)仍然是主流,通過(guò)新劑型和新配方的開(kāi)發(fā)來(lái)滿足市場(chǎng)的應(yīng)用需求,從而使得現(xiàn)有產(chǎn)品整體的生命周期有所延長(zhǎng)。據(jù)Engima發(fā)布的報(bào)告,2021-2030年間,約有42種活性成分專(zhuān)利到期,其中不少都是市場(chǎng)價(jià)值過(guò)億美元的品種,具有較大的商業(yè)開(kāi)發(fā)潛力,全球農(nóng)藥整體已進(jìn)入后專(zhuān)利時(shí)代。據(jù)悉,仿制藥市場(chǎng)的銷(xiāo)售份額已從 2014 年占全球市場(chǎng)的 77% 擴(kuò)大到目前的 90% 以上。

 

此外,隨著植保飛防技術(shù)的廣泛普及；農(nóng)藥抗藥性的問(wèn)題日益突出；對(duì)特定雜草精準(zhǔn)噴灑需求的增加等因素也同樣推動(dòng)著農(nóng)藥制劑技術(shù)的創(chuàng)新。農(nóng)藥制劑的創(chuàng)新通常包含制劑性能的提升及場(chǎng)景導(dǎo)向的農(nóng)藥制劑的創(chuàng)新。而助劑在制劑創(chuàng)新及可持續(xù)農(nóng)業(yè)發(fā)展方面發(fā)揮著非常重要的作用。 據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,截止到2022年,需要使用助劑的農(nóng)藥品類(lèi)有1000多種,可供選擇的助劑有2500多種,選擇合適的助劑可以提升產(chǎn)品性能高達(dá)50%。農(nóng)用助劑的銷(xiāo)售額也有望從2021年的33億美元增長(zhǎng)到48億美元左右。

多種活性成分的復(fù)配,可分散油懸浮劑的開(kāi)發(fā)(對(duì)水分敏感性的活性成分,需要開(kāi)發(fā)為可分散油懸浮劑),微囊懸浮劑(CS)和種衣劑(FS)中微塑料成分的替代品的開(kāi)發(fā), 提高微生物制劑的穩(wěn)定性,農(nóng)化制劑本地化的精準(zhǔn)開(kāi)發(fā),無(wú)人機(jī)應(yīng)用及精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)制劑的開(kāi)發(fā)等系列挑戰(zhàn),推動(dòng)著各大功能化學(xué)品公司及助劑公司,包括：斯泰潘(Stepan),禾大(Croda),贏創(chuàng)(Evonik), 索爾維(Solvay),英杰維特 (ingevity), 擎宇化工,諾力昂(Nouryon), 巴斯夫新材料(BASF Advanced Chemicals), Indorama(相繼收購(gòu)了Huntsman及Oxiteno的助劑業(yè)務(wù))等,根據(jù)不同的市場(chǎng)需求及應(yīng)用場(chǎng)景,推出不同的助劑產(chǎn)品或者綜合解決方案等。

近年來(lái),生物制劑獲得迅猛發(fā)展,與之相適配的助劑產(chǎn)品,以及解決生物制劑與化學(xué)制劑復(fù)配的助劑產(chǎn)品及解決方案成為其增長(zhǎng)的又一新領(lǐng)域。為此各大助劑公司基于生物制劑的穩(wěn)定性及增效性等問(wèn)題紛紛推出創(chuàng)新性的解決方案。

 

07

中國(guó)農(nóng)化產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提升  國(guó)際影響力顯著增強(qiáng)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩、 中國(guó)農(nóng)化行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩等因素會(huì)持續(xù)推動(dòng)上下游整合、產(chǎn)業(yè)整合的進(jìn)一步加劇,只有整合才能提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,讓行業(yè)發(fā)展更健康。在某些情況下,整合資源的能力甚至要優(yōu)于創(chuàng)造資源的能力。

 

2022年國(guó)家發(fā)布的《″十四五″全國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出,推進(jìn)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)兼并重組、轉(zhuǎn)型升級(jí)、做大做強(qiáng),培育一批競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的大中型生產(chǎn)企業(yè)。據(jù)35斗數(shù)據(jù),2022年中國(guó)農(nóng)藥領(lǐng)域上市公司融投資活躍,農(nóng)藥上市企業(yè)每月均有發(fā)起融投資事件,融投資金總額超60億元,布局產(chǎn)業(yè)鏈上下游及多元化發(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2022年26家農(nóng)藥上市企業(yè)共主導(dǎo)49起融投資事件,除先達(dá)股份、新農(nóng)股份、揚(yáng)農(nóng)化工、穎泰生物、輝豐股份、利爾化學(xué)、美邦藥業(yè)、長(zhǎng)青股份和中農(nóng)聯(lián)合9家農(nóng)藥企業(yè)以外,其余17家農(nóng)藥企業(yè)均決定在資本市場(chǎng)進(jìn)行投融資操作。

 

據(jù)相關(guān)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)顯示,2022年各大農(nóng)化上市公司的營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)等都創(chuàng)下了歷史新高,且多家企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入突破了100億元。據(jù)各大企業(yè)經(jīng)營(yíng)快報(bào)及相關(guān)報(bào)道統(tǒng)計(jì),包括揚(yáng)農(nóng)化工、利爾化學(xué)、中農(nóng)立華、潤(rùn)豐化工、新安化工等達(dá)到兩位數(shù)左右的企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入跨越百億。

 

據(jù)AgroPages世界農(nóng)化網(wǎng)發(fā)布的2021年全球農(nóng)化企業(yè)TOP20榜單顯示, 12家中國(guó)企業(yè)上榜,銷(xiāo)售額均實(shí)現(xiàn)較大規(guī)模的增長(zhǎng),農(nóng)藥總銷(xiāo)售額達(dá)到291.17億美元,占據(jù)榜單銷(xiāo)售總額的40%。從2022年各大農(nóng)化上市公司的營(yíng)業(yè)收入來(lái)看,2022年全球農(nóng)化企業(yè)TOP20榜單將會(huì)有更多中國(guó)企業(yè)上榜,所占據(jù)的銷(xiāo)售總額也會(huì)實(shí)現(xiàn)新的突破,國(guó)際影響力有望進(jìn)一步提升。

08

印度農(nóng)化產(chǎn)業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展機(jī)遇期 農(nóng)業(yè)技術(shù)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)

 

印度目前是全球第四大農(nóng)藥生產(chǎn)國(guó),僅次于美國(guó)、日本和中國(guó)。近年來(lái),印度政府大力推行 ″Make In India″ 政策,推動(dòng)印度本土企業(yè)農(nóng)藥產(chǎn)能高速擴(kuò)張,以滿足全球需求。印度政府將印度農(nóng)化行業(yè)列為其實(shí)現(xiàn)全球領(lǐng)先地位的12大行業(yè)之一,到2025年將以8%至10%的速度增長(zhǎng)。 此外,近年來(lái)印度在農(nóng)業(yè)技術(shù)領(lǐng)域創(chuàng)新發(fā)力,以此來(lái)賦能印度農(nóng)業(yè)的高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。

印度Centrum Broking Limited 化學(xué)品&農(nóng)化品部門(mén)的高級(jí)副總裁Rohit Nagraj曾表示,盡管中國(guó)仍然主導(dǎo)著出口市場(chǎng),但是全球跨國(guó)公司的″中國(guó)+1″戰(zhàn)略預(yù)計(jì)將推動(dòng)印度出口領(lǐng)域的進(jìn)一步增長(zhǎng),同時(shí)由于后向整合/印度制造,對(duì)進(jìn)口的依賴(lài)可能會(huì)減少。Rohit還提到,印度13 家大型化學(xué)品/農(nóng)用化學(xué)品公司的資本支出數(shù)據(jù)表明,這些投資在 2013-2022 財(cái)年以 16% 的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng),而最近的勢(shì)頭在 17-22 財(cái)年以 20% 的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。這些公司在過(guò)去十年累計(jì)投資超過(guò) 4750 億盧比,并計(jì)劃在未來(lái)幾年(22-23 財(cái)年)投資超過(guò) 2350 億盧比。此外,一段時(shí)間以來(lái),印度化學(xué)品行業(yè)通過(guò)穩(wěn)定一致的供應(yīng)、產(chǎn)品定制、成本優(yōu)化、投資研發(fā)能力和基礎(chǔ)設(shè)施、遵守環(huán)境和安全標(biāo)準(zhǔn)以及保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),贏得了全球客戶(hù)的信任。并且這種信任在過(guò)去幾年整個(gè)行業(yè)都在供應(yīng)鏈限制、物流瓶頸和成本上漲的壓力下得到了加強(qiáng)。

據(jù)AgroPages世界農(nóng)化網(wǎng)發(fā)布的2021-22財(cái)年印度農(nóng)化公司二十強(qiáng),相關(guān)公司通過(guò)新品的推出,產(chǎn)能擴(kuò)張及新廠投建,以及不斷拓展海外市場(chǎng)、增加出口份額的方式來(lái)獲得了業(yè)績(jī)的持續(xù)增長(zhǎng)。

2022年,Best Agrolife 在產(chǎn)品推出方面表現(xiàn)最為亮眼。Best Agrolife為首家在印度本土生產(chǎn)專(zhuān)利殺蟲(chóng)劑Ronfen(吡丙醚、丁醚脲和呋蟲(chóng)胺)的公司、同時(shí)也是印度首家生產(chǎn)砜吡草唑原藥、氯蟲(chóng)苯甲酰胺及噁草酸原藥的農(nóng)化公司；并獲準(zhǔn)在本土生產(chǎn)環(huán)磺酮原藥并將推出制劑產(chǎn)品。

2022年8月13日,全球第一大殺蟲(chóng)劑氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥化合物專(zhuān)利到期,引得中國(guó)企業(yè)競(jìng)向布局,隨著國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的加速推進(jìn),氯蟲(chóng)苯甲酰胺全球市場(chǎng)銷(xiāo)售額有望達(dá)到20億美金。巨大的市場(chǎng)潛力,也引來(lái)了印度公司的爭(zhēng)相涌入。Best Agrolife搶先一步, 成為印度首家推出氯蟲(chóng)苯甲酰胺的農(nóng)化公司,推出兩款制劑新品CITIGEN和VISTARA；隨后,印度公司Natco Pharma、GSP及Dharmaj均相繼推出基于氯蟲(chóng)苯甲酰胺的制劑產(chǎn)品。

此外,UPL、印度Insecticides、Meghmani Organics、Willowood、Indofil、Rallis及GSP Crop Science等公司也都爭(zhēng)先活躍于產(chǎn)能擴(kuò)張和/或產(chǎn)品推出等。

最值得關(guān)注的是,近年來(lái)印度農(nóng)業(yè)技術(shù)行業(yè)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。目前,印度擁有1300家農(nóng)業(yè)初創(chuàng)公司,他們通過(guò)使用人工智能(AI),機(jī)器學(xué)習(xí)(ML),物聯(lián)網(wǎng)(IoT)和其他技術(shù)來(lái)提高效率和生產(chǎn)力。據(jù)Entrackr的數(shù)據(jù)跟蹤平臺(tái)Fintrackr顯示,在2020年1月至2022年6月期間,近100家農(nóng)業(yè)科技初創(chuàng)公司通過(guò)139筆交易籌集了近13.3億美元。2019-20財(cái)年,農(nóng)業(yè)科技行業(yè)的營(yíng)收增長(zhǎng)了約85%。據(jù)安永(Ernst & Young)2020年報(bào)告,印度農(nóng)業(yè)科技市場(chǎng)的潛在價(jià)值有望于 2025年達(dá)到240億美元。

活躍于該領(lǐng)域的農(nóng)業(yè)初創(chuàng)公司EM3,Cropin,Jumbotail,Ninjacart,DeHaat,AgroStar,Farmbee, Licious和Zappfresh正在通過(guò)各種技術(shù)及服務(wù)幫助農(nóng)民提高整個(gè)農(nóng)業(yè)價(jià)值鏈的產(chǎn)量、效率(時(shí)間和成本)和盈利能力。

此外,印度政府還推出了″2021-2025年數(shù)字農(nóng)業(yè)使命″ (Digital Agriculture Mission for 2021-25),包括人工智能、遙感、無(wú)人機(jī)、機(jī)器人和其他技術(shù),并為無(wú)人機(jī)采購(gòu)提供補(bǔ)助。

09

歐盟生物刺激素新法規(guī)實(shí)施 為行業(yè)發(fā)展樹(shù)立標(biāo)桿

根據(jù)ResearchAndMarkets.com報(bào)告數(shù)據(jù)顯示,全球生物刺激素市值預(yù)計(jì)將從2022年的35億美元增長(zhǎng)到2027年的62億美元,在預(yù)測(cè)期內(nèi)將以11.8%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。目前最大市場(chǎng)在歐洲,而亞太地區(qū),尤其是中國(guó)市場(chǎng),將是生物刺激素增速最快的市場(chǎng)。全球生物刺激素行業(yè)雖然發(fā)展迅速,但是生物刺激素目前尚沒(méi)有一個(gè)明確統(tǒng)一的定義,大家引用最多的是歐洲生物刺激素產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟給出的定義。目前來(lái)看,明確且標(biāo)準(zhǔn)化及規(guī)范化的監(jiān)管體系及市場(chǎng)準(zhǔn)入要求的制定將是推動(dòng)生物刺激素行業(yè)發(fā)展的核心關(guān)鍵。

 

2022年7月16日,歐盟將植物生物刺激素納入新肥料法規(guī)2019/1009下登記,而不再作為農(nóng)藥進(jìn)行管理。法規(guī)對(duì)生物刺激素進(jìn)行定義并界定其四大功能和分類(lèi)。生物刺激劑是刺激作物營(yíng)養(yǎng)整個(gè)過(guò)程的產(chǎn)品,生物刺激素產(chǎn)品主要分為微生物類(lèi)、提取物類(lèi)、酸性物質(zhì)類(lèi)和其他類(lèi)4大類(lèi)產(chǎn)品,在種植過(guò)程中使用生物刺激素產(chǎn)品可以起到提高作物營(yíng)養(yǎng)養(yǎng)分利用效率、增強(qiáng)作物非生物脅迫耐受性、改善產(chǎn)量和品質(zhì)、使土壤和根際中封閉的養(yǎng)分被充分利用4大作用。

 

所有歐盟成員國(guó)將首次共享生物刺激素的定義及登記體系,大大簡(jiǎn)化了整個(gè)登記流程,加快了市場(chǎng)準(zhǔn)入,同時(shí)也確保了產(chǎn)品的質(zhì)量及安全,有望進(jìn)一步提升產(chǎn)品在歐盟層面的銷(xiāo)量。目前,在很多國(guó)家及地區(qū)對(duì)生物刺激素還沒(méi)有明確的定義及監(jiān)管體系,該法規(guī)的出臺(tái)為世界其他地區(qū)提供了參考,同時(shí)也會(huì)助力全球生物刺激素行業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

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巴西農(nóng)業(yè)逆勢(shì)發(fā)展 持續(xù)構(gòu)筑增長(zhǎng)新引擎

巴西是世界上耕地面積最大的國(guó)家,全球最重要的農(nóng)業(yè)投入品市場(chǎng)之一,全球第一大農(nóng)藥市場(chǎng),全球化肥第一進(jìn)口國(guó)。巴西在全球食品貿(mào)易中擁有最大的貿(mào)易順差額。巴西也是少數(shù)幾個(gè)具有提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力潛力的國(guó)家之一。然而,燃料和化肥成本的增加,信貸和儲(chǔ)存的限制,港口和運(yùn)輸系統(tǒng)的負(fù)擔(dān)過(guò)重,以及保護(hù)環(huán)境的壓力,都對(duì)巴西農(nóng)業(yè)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)構(gòu)成挑戰(zhàn)。但是巴西正在通過(guò)一系列的戰(zhàn)略舉措來(lái)推動(dòng)巴西農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)型及高速發(fā)展。不斷加強(qiáng)農(nóng)業(yè)與科技融合,加強(qiáng)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新,包括： 不斷完善以政府為主導(dǎo)的農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新系統(tǒng)；積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)熱帶化改良；大力推廣信息技術(shù)應(yīng)用等。除此之外,近年來(lái)巴西加大了生物制劑的開(kāi)發(fā)及應(yīng)用等。

 

成立于1973年的巴西農(nóng)業(yè)研究公司 (Embrapa),是全國(guó)性的農(nóng)業(yè)科研機(jī)構(gòu),在全國(guó)各地設(shè)立了40多個(gè)研究基地,在巴西農(nóng)業(yè)的發(fā)展中發(fā)揮了關(guān)鍵作用。其通過(guò)廣泛的農(nóng)業(yè)研究,以及與全球研究機(jī)構(gòu)和公司的聯(lián)合實(shí)現(xiàn)了推動(dòng)了巴西農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)與創(chuàng)新發(fā)展。

巴西大約90%的小麥產(chǎn)自巴西南部地區(qū),近年來(lái),Embrapa開(kāi)發(fā)出了適合巴西中部各州(如戈亞斯州)灌溉種植的小麥品種,并取得了非常好的效果,有望助力巴西在10年內(nèi)實(shí)現(xiàn)小麥的自給自足。巴西和世界其他地區(qū)的土壤中含有價(jià)值數(shù)十億美元的磷,但是這一大筆儲(chǔ)備并沒(méi)有被植物吸收利用,鑒于此,Embrapa開(kāi)發(fā)了一種可促進(jìn)根部吸收這種養(yǎng)分的微生物技術(shù)。為了溶解土壤中所含的磷,還開(kāi)發(fā)出一種接種劑,通過(guò)細(xì)菌幫助植物獲得自己無(wú)法獲得的養(yǎng)分。Embrapa還開(kāi)發(fā)出了基因編輯甘蔗品種,解決了該行業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)之一：增強(qiáng)酶與細(xì)胞中糖類(lèi)的接觸,從而有利于乙醇(第一代和第二代)的制造和其他生物產(chǎn)品的提取。此外,Embrapa聯(lián)合Helix在巴西推出首款自主研發(fā)轉(zhuǎn)基因玉米BTMAX。

 

另外,活躍于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的初創(chuàng)公司依然成為巴西農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要支柱,他們通過(guò)信息技術(shù)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的廣泛應(yīng)用,大大提高農(nóng)業(yè)的科技水平和生產(chǎn)效益,加快農(nóng)業(yè)發(fā)展的進(jìn)程。從科創(chuàng)機(jī)構(gòu)數(shù)量來(lái)看,截至2022年,巴西從事農(nóng)業(yè)綜合業(yè)務(wù)的初創(chuàng)公司達(dá)到1703家,比2021年增加7.5%。其中,756家(44.4%)從事加工、分銷(xiāo)、零售和消費(fèi)等活動(dòng),705家(41.4%)在農(nóng)場(chǎng)內(nèi)提供服務(wù),242家(14.2%)使用農(nóng)場(chǎng)投入品運(yùn)營(yíng)。

 

在農(nóng)業(yè)投入品領(lǐng)域,巴西生物制劑是新一輪農(nóng)業(yè)變革中發(fā)展最為迅猛的領(lǐng)域之一,目前在巴西已登記超過(guò)500種生物制品。根據(jù)Koppert的數(shù)據(jù),到2030年,巴西生物制品行業(yè)將增長(zhǎng)300%,總市值將達(dá)到18億美元,全球總市值將達(dá)到230億美元。據(jù)Blink咨詢(xún)公司數(shù)據(jù),2021年巴西大豆種植者在生物害蟲(chóng)防治上花費(fèi)了8.29億巴西雷亞爾(約1.59億美元),2022年大豆作物占該國(guó)生物農(nóng)藥應(yīng)用的近一半。巨大的發(fā)展?jié)摿?吸引全球各類(lèi)生物制品生產(chǎn)商及分銷(xiāo)商加速布局生物制劑相關(guān)的新技術(shù)、新產(chǎn)品和新應(yīng)用等。