印度是傳統(tǒng)的殺蟲劑市場,而全球除草劑市場更大。2019年印度國內(nèi)作物保護市場約為210億盧比,比2018年增長了8.9%。其中,除草劑市場為45億盧比,比2018年預(yù)計增長12.3%。除草劑已成為僅次于殺蟲劑的第二大類農(nóng)藥,是三大類農(nóng)藥中增長最快的種類。

2020年印度除草劑用量劇增,被印度看作是其除草劑的風(fēng)光之年,今年是否能延續(xù)其風(fēng)光拭目以待；2020年年底,陸續(xù)有消息披露以殺蟲劑為主導(dǎo)的印度農(nóng)化企業(yè)逐步開始加大力度布局多元化除草劑產(chǎn)能,中國相關(guān)企業(yè)需要給與關(guān)注和重視；截至今日,印度農(nóng)化企業(yè)已獲一批除草劑ICAMA登記,布局中國,意欲何為？這是否是印度公司在開辟一條新的供應(yīng)鏈模式？接下來將為您一一盤點分析：

勞動力短缺加雨量充沛  印度除草劑用量劇增

對印度來說,2020年已是其除草劑的風(fēng)光之年。去年,農(nóng)業(yè)勞動力短缺的狀況在新冠疫情期間普遍存在,引發(fā)了旁遮普邦和哈里亞納邦等地區(qū)種植模式(如水稻直播)的轉(zhuǎn)變。加之去年雨季給印度帶來的充沛降雨,促進印度全國除草劑使用量驟增。

今年印度是否有望延續(xù)除草劑的風(fēng)光,還有待考量。2020年9月至今仍在僵持中的印度農(nóng)場法抗議活動已經(jīng)再次造成農(nóng)場勞動力的短缺,不過現(xiàn)在雨季未至,量化需求還為時過早。鑒于農(nóng)民越來越依賴草甘膦和丙草胺等化學(xué)農(nóng)藥以緩解勞動力短缺而造成的種植成本上升以及確保作物收成,眾多農(nóng)化品制造商預(yù)計除草劑的銷量仍將會激增。

印度農(nóng)化公司Insecticides董事總經(jīng)理Rajesh Aggarwal表示：“除草劑市場一直不錯,需求非常大。只要降雨增多,對除草劑的需求就會增加。今年,雨季前的降水不少,預(yù)計雨季到來后的降水會更多。”該公司約30%的收入來自除草劑。Agarwal補充道：“旁遮普邦、哈里亞納邦、古吉拉特邦和馬哈拉施特拉邦等地的農(nóng)民通常依賴來自東部地區(qū)的外來勞動力,新冠疫情造成的農(nóng)業(yè)勞動力短缺給這些邦的農(nóng)民帶來了更多的問題。此外,隨著勞動力成本日益上升,農(nóng)民不得不依靠使用化學(xué)藥品。”

印度Dhanuka Agritech公司最近推出了棉花和大豆作物專用除草劑。該公司在最近一次公布盈利的電話會議上告訴投資者,公司認為這一領(lǐng)域存在巨大機遇,因為農(nóng)民會使用更多的化學(xué)品來保護自己的收成免受雜草影響。Dhanuka近31%的收入來自除草劑業(yè)務(wù)。

印度企業(yè)加大力度布局多元化除草劑產(chǎn)能 

UPL在印度啟動先進的烯草酮生產(chǎn)設(shè)施

2020年12月,UPL宣布在印度古吉拉特邦的賈加迪亞(Jhagadia)啟動設(shè)最先進的烯草酮生產(chǎn)設(shè)施。該生產(chǎn)設(shè)施完全自動化,并且由DCS控制,包含化學(xué)工業(yè)中最新工藝技術(shù)。通過實現(xiàn)內(nèi)部生產(chǎn),UPL將利用其制造能力和成本領(lǐng)先優(yōu)勢,將烯草酮供應(yīng)給更多地區(qū)的農(nóng)民及其作物。

烯草酮的開發(fā)旨在提供安全有效的解決方案,以增強農(nóng)民在種植過程中的彈性并滿足他們提高產(chǎn)量的需求,因為不少雜草已對主要使用的除草劑草甘膦產(chǎn)生抗性。這項投資大大提高了UPL的競爭能力,并增強了其在這一關(guān)鍵分子上的市場領(lǐng)導(dǎo)地位。

UPL供應(yīng)鏈全球負責(zé)人Raj Tiwari表示,UPL希望通過增加烯草酮產(chǎn)量以支持不斷增長的需求,在進行內(nèi)部制造生產(chǎn)的同時,他們也將繼續(xù)利用已經(jīng)建立外部購入戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,作為滿足全球種植者需求戰(zhàn)略的關(guān)鍵組成部分。

Meghmani Organics在印度啟動萬噸級2,4-D生產(chǎn)工廠及一座制劑工廠

Meghmani Organics Limited(MOL)從事農(nóng)用化學(xué)品和顏料的生產(chǎn)。該公司的農(nóng)化品生產(chǎn)廠位于古吉拉特邦巴魯奇縣Panoli、Ankleshwar及Dahej次區(qū)的GIDC園區(qū)。

MOL于2020年11月25日啟動了以下兩座工廠的商業(yè)化生產(chǎn)：

1. 位于巴魯奇縣Dahej次區(qū)GIDC園區(qū)的2,4-D除草劑工廠
此座年產(chǎn)10,800噸2,4-D除草劑工廠耗資12.7億盧比建成。MOL預(yù)計此工廠全年生產(chǎn)將能實現(xiàn)20億盧比的營收。隨著此次產(chǎn)能擴張,該公司2,4-D除草劑的年生產(chǎn)能力將達到21,600 噸。

2. 位于巴魯奇縣Panoli次區(qū)GIDC園區(qū)的制劑工廠

此座農(nóng)化品制劑工廠耗資2.5億盧比建成。MOL預(yù)計此工廠全年生產(chǎn)將能實現(xiàn)15億盧比的營收。MOL還計劃投資31億盧比在Dahej建設(shè)一座多用途工廠,該工廠預(yù)計將于2022財年第4季度前投產(chǎn)。

Hemani：新基地年產(chǎn)2400噸甲磺草胺預(yù)計9月投產(chǎn),嗪草酮和芐草丹已投產(chǎn)

2021年1月,印度Hemani宣布,其甲磺草胺原藥建設(shè)項目將于2021年9月開始投入運營,產(chǎn)品設(shè)計產(chǎn)能為200噸/月,該工廠位于在古吉拉特邦布羅奇市Sayakha中新開發(fā)的GIDC基地。目前,工廠仍在施工中,將如期交付。它將成為具備DCS控制系統(tǒng)的最先進的工廠。

Sayakha是古吉拉特邦新開發(fā)的化工園區(qū),除甲磺草胺外,自2020年10月起基地已開始投入生產(chǎn)嗪草酮原藥,2021年2月投入生產(chǎn)芐草丹原藥。嗪草酮原藥生產(chǎn)裝置設(shè)計產(chǎn)能1200噸/年,而芐草丹原藥設(shè)計產(chǎn)能為5000噸/年。該基地將專門用于生產(chǎn)除草劑,此舉是該集團邁向除草劑多元化發(fā)展的重要一步。Hemani位于古吉拉特邦的工廠還生產(chǎn)另外兩種除草劑苯嗪草酮原藥和麥草畏原藥。Hemani位于古吉拉特邦的工廠使其成為全球最大的擬除蟲菊酯類殺蟲劑生產(chǎn)商,并且已實現(xiàn)完全向后整合。

此外,為未來規(guī)劃項目做準(zhǔn)備,Hemani還購買了Sayakha中另一塊更大的土地,這將是Hemani有史以來最大的基地。

Punjab Chemicals啟動3000t/a芐草丹原藥的生產(chǎn)

2021年2月,印度Punjab Chemicals宣布已在Derabassi (旁遮普邦)成功啟動芐草丹原藥的生產(chǎn),當(dāng)前工廠產(chǎn)能為3000噸/年。該公司芐草丹的生產(chǎn)能力是通過其東南亞合作伙伴的技術(shù)轉(zhuǎn)讓獲得。

Punjab Chemicals由Late Shri SD Shroff在1976年建立。Punjab Chemicals為來自歐洲、以色列、中國和印度的多家印度/海外跨國公司客戶生產(chǎn)直銷和獨家代理的除草劑、殺菌劑和殺蟲劑。除了進行內(nèi)部生產(chǎn)外,該公司還將繼續(xù)利用現(xiàn)有工廠建立“戰(zhàn)略合同制造合作伙伴關(guān)系”,并且與全球創(chuàng)新者客戶就更新的專利產(chǎn)品簽訂此類獨家協(xié)議。

Punjab chemicals公司是除草劑苯嗪草酮全球最大的生產(chǎn)商之一。其后向整合工廠生產(chǎn)用于出口和本土市場(獨家本土登記)的產(chǎn)品。Punjab chemicals產(chǎn)品組合中一些重要原藥產(chǎn)品包括乙氧呋草黃、吡氟酰草胺 、環(huán)草定、氰草津、戊唑醇、唑螨酯等。

印度將釋放萬噸草銨膦原藥產(chǎn)能

據(jù)統(tǒng)計,2019年草銨膦全球銷售額已經(jīng)達到9.2億美元,2020年有望超過10億美元,將達到 10.5億美元。近十年穩(wěn)定復(fù)合增速達到12%,已經(jīng)成為全球第二大轉(zhuǎn)基因作物除草劑,需求端保持比較快速的增長。

全球草銨膦產(chǎn)能約為 43100 噸(未計遠期產(chǎn)能釋放),產(chǎn)能裝置主要分布在德國、美國、中國和印度。2019 年中國草銨膦有效產(chǎn)能達到32000噸,約占全球 6 成左右。根據(jù)企業(yè)新增產(chǎn)能公告,未來全球草銨膦產(chǎn)能釋放區(qū)域仍然在中國。同時,印度可能也會釋放1萬噸產(chǎn)能。

循跡調(diào)研,知悉印度某農(nóng)化企業(yè)即將上馬萬噸草銨膦項目,工藝路線可能采用國內(nèi)主流的格式-Strecker工藝,具體如下：

印度企業(yè)已獲一批除草劑ICAMA登記證 

印度農(nóng)化企業(yè)的觸手早已伸向中國,逐步滲透到中國市場。截至2021年3月10日,印度企業(yè)在中國已獲批取得77項ICAMA產(chǎn)品登記,其中有20項除草劑產(chǎn)品,相關(guān)印度公司主要有：UPL、Gharda、Rallis、住友化學(xué)印度公司。

這是否是印度公司在開辟一條新的供應(yīng)鏈模式,讓中國公司代工并出口到指定市場,為此即可不再受制于中國對其中間體及原藥的供應(yīng),值得中國相關(guān)企業(yè)給與重視。