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升華拜克攜游戲資產二次闖關
責任編輯：本站編輯 來源：農藥工業網 日期：2016-04-05
4月2日,升華拜克對外發布了《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)》,公司擬以16億元的價格收購炎龍科技100%股權,并募集資金總額不超過15億元,用于支付此次交易中的現金對價及炎龍科技投資項目的建設和運營。
升華拜克自設立以來,主要從事農藥原料藥及制品、獸藥和飼料添加劑產品的生產與銷售以及鋯系列產品的制造與銷售。
為此,公司謀求戰略上的轉型。炎龍科技自去年便進入升華拜克的視野。升華拜克也給出了隸屬于游戲行業的炎龍科技較高溢價。
根據中企華出具的《資產評估報告》,以2015年6月30日為基準日,炎龍科技100%的股權評估值為16億元,基準日炎龍科技經審計賬面凈資產為11502.05萬元,評估增值 14.9億元,評估增值率1295.49%。經各方協商,炎龍科技100%股權的交易價格為16億元。升華拜克介紹,交易標的的評估值較賬面凈資產增值較高,主要是由于游戲行業未來具有良好的發展空間,炎龍科技近年來業務發展快速,盈利水平快速提升,整體業務布局清晰,未來發展前景可期。同時,炎龍科技具有較強的游戲研發、發行實力和品牌影響力,形成了較強的市場競爭力,但如果假設條件發生預期之外的較大變化,可能導致資產估值偏高的風險。
升華拜克表示,本次交易完成后,炎龍科技將成為升華拜克全資子公司。上市公司將從傳統制造業切入網絡游戲行業,主要業務由農藥原料藥及制品、獸藥和飼料添加劑產品的生產與銷售以及鋯系列產品制造與銷售業務拓展至網絡游戲研發、代理發行及IP與源代碼合作。
實際控制人承諾被豁免
據了解,2015年6月5日,升華拜克原控股股東升華集團控股有限公司(以下簡稱"升華集團")與沈培今簽署了《股份轉讓協議》,升華集團將其持有的上市公司6083.2萬股以協議方式轉讓給沈培今,合計轉讓股,占公司總股本的15%；2015年6月24日,升華集團又與境內自然人虞軍、陸利斌、周文彬簽署了《股份轉讓協議》,以協議方式轉讓4416.7萬股,占公司總股本的10.89%。
不過,不到一個月,2015年7月份,升華拜克便發布公告稱,經與有關各方論證和協商,為促進戰略轉型及尋求新的利潤增長點,公司擬籌劃進行重大資產重組事項。而最終公布的方案便是收購炎龍科技。
升華拜克表示,本次豁免承諾事項經上市公司股東大會審議通過后,上市公司將繼續推進收購炎龍科技股權事宜,并以此為契機,逐步實現公司經營戰略轉型,將網絡游戲業務作為公司未來主要發展方向之一,主營業務收入結構將逐步得以改善,單一業務的業績波動風險將得以分散,有利于構建波動風險較低且具備廣闊前景的業務組合。
來源：證券日報