“四個維度”說農藥

吳國強

(農業農村部農藥檢定所,北京  100125)

說起農藥一般人首先聯想到的是農產品安不安全、農藥會不會給水果蔬菜留下殘留的問題。三百六十行,任誰也不可能把每個行業都說清楚,局外人說不清楚農藥容易理解,但業內人士恐怕也未必,正如蓋大樓的建筑工人或是住樓房的居民難以說清楚房地產業一樣,搞農藥的往往只是居于行業的一個部分,真要把農藥說清楚并不容易。當年在市場上享有盛譽的柯達膠卷被橫空出世的數碼技術干掉,精明如斯的柯達管理層應該對膠卷業了如指掌,但硬是半路殺出個程咬金,使膠卷業全軍覆沒,骨肉無存,事實證明還真沒把膠卷行業說清楚。

如何完整說清楚農藥行業,正確看待和把握？從方法論上講,首先要從全局大局上看,農藥行業占據什么位置？古人說,不謀全局不足以謀一域,明了全局,才能看清行業的位置。其次要從行業比較上看,把自家孩子同鄰家孩子客觀比較,既不要盲目羨慕鄰家的孩子也不要閉著眼睛一味認為“自家的孩子是個寶”,從比較分析中看出行業的關聯和自身的特點。最后才是深入分析農藥行業本身,得出行業發展的趨勢和整體性的結論。可要把這一方法論落到實處貫穿下來,卻千頭萬緒,像一團亂麻,不知如何著手。如何簡潔而又不失準確的把握農藥行業？這是農藥人、農業人甚至全社會都非常關心的問題。不知如何著手又不能不找出頭緒,一團亂麻放在那兒永遠是一團亂麻,還是那句老話,抓事抓綱,綱舉目張,我覺得可以借助高度、寬度、細分度、深度這“四個維度”進行深度分析,通過這四條“綱”把農藥行業的基本脈絡說清楚講明白。

要言不煩。從高度上看農藥,簡而言之可歸結為“三促進、兩可能”。

一是促進了糧食安全

據聯合國糧農組織統計,每年由于病蟲草害造成的全球糧食產量損失達20%～40%,如果放棄現有的農藥使用作物的損失將翻倍。這里有兩層意思：其一,盡管使用了農藥,但病蟲草害仍造成了糧食產量20%～40%的損失,如果農藥使用更加科學合理,損失會更少一些；其二,如果放棄現有農藥的使用,糧食產量還將損失20%～40%。在全球耕地面積基本穩定,農業科技沒有顛覆性突破的情況下,糧食生產緊平衡將難以打破。放棄使用現有農藥,要么減少人口基數,要么大家都半饑半飽,這是現實世界無法承受之重。有報道稱,斯里蘭卡自去年５月份禁用化肥農藥除草劑等,水稻減產50%,大批農田被遺棄,農產品價格暴漲,結果政府不得不撤銷禁令,恢復了化肥農藥的使用。農藥為保證糧食安全提供支撐,這是農藥最基礎最重要的作用。

二是促進了農村勞動力的解放

除草曾經是人類繁重的體力勞動,但現在這項繁重的體力勞動已經被除草劑代替了；一些危害作物的蟲子消殺也曾經主要依靠人力,更有甚者有些害蟲依靠人力消殺還聊勝于無作用不大,如我國歷史上危害最嚴重的蝗蟲,蝗蟲一來遮天蔽日,蝗蟲一去幾乎顆粒難收,人類與蝗蟲斗爭的歷史可謂凄凄慘慘,但現代農藥投入使用以后,蝗蟲在我國大面積危害已近乎絕跡。農藥幾乎完全取代了除草、殺蟲的農業勞動,幫助人類從繁重的體力勞動中解脫出來,不僅提升了農業勞動者的幸福指數,提高了農業的勞動效率,也增加了農民收入。農業勞動不需要那么多人了,農業勞動力才有可能轉移到工業服務業,間接推動了國家工業化和城鄉一體化進程。

三是促進了公共衛生保障

《農藥管理條例》明確“預防、控制蚊、蠅、蜚蠊、鼠和其他有害生物”屬于農藥的范圍,這類農藥我們通常稱之為“衛生用農藥”。蚊、蠅、蟑螂(蜚蠊)、鼠等危害生產和生活,危害“鄉”也危害“城”、危害“農”也危害“工商服務”。蚊、蠅、蟑螂、鼠俗稱為“四害”,更有甚者,還可能造成瘧疾、鼠疫的流行,可見危害性之大。據世界衛生組織(WHO)《世界瘧疾報告2021》統計,2020年全球有2.41億瘧疾發生病例,導致62.7萬人死亡,95%以上發生在非洲。自2001年以來,在已成功減少的6.63億瘧疾病例中,69%源于使用了經殺蟲劑處理的蚊帳,10%源于使用了室內噴灑類農藥。另有數據表明在2001～2010年期間由于經殺蟲劑處理的蚊帳使用量的增加,阻止了世界上瘧疾流行區84.28萬兒童的死亡。WHO提出了2020～2030年實現控制和消除瘧疾及其他病媒傳播的熱帶疾病的目標,公共衛生產品在病媒控制干預措施中將發揮突出作用。

農藥對人類的幫助作用如此之大,但農藥并不完美。正像人藥吃多了也會傷人,飯吃多了會撐的難受,農藥的不正確使用也會帶來兩種可能：一是可能影響環境安全,二是可能影響食品安全。近年來,環境安全和食品安全問題受到黨和政府以及社會輿論的廣泛關注。

站在農藥關系到糧食安全和人民福祉這一高度,我們不難理解以下問題。

一是農藥的前景問題。人要吃飯、要與作物相伴相隨,作物總會有病蟲草害的干擾和破壞,在一段相當長的歷史時期內都離不開農藥。為了宣傳和市場賣點的需要,個別農業企業號稱全部不使用農藥,一些地方也宣稱禁止使用化學農藥,蘿卜青菜各有所愛,自家的地施不施用農藥都是自己的自由。但不施用農藥,將嚴重降低農產品產量并導致成本增高,在大范圍是根本不可能的。拋開產量減少不說,如果離開了除草劑,就目前農村勞動力現狀,還能夠找到足夠的勞動力進行人工除草嗎？因此說,農藥的需求是剛性的,盡管農藥的品種結構需要調整,但對農藥的需求總量是基本穩定的。

二是國家對農藥的市場管控問題。市場經濟最本質的特征是“開放經濟”或“放開經濟”,但“放開”不是“放手”,政府對社會影響大、“放手”會帶來嚴重后果的產品仍然會實行極其嚴格的管控,如槍支和毒品。農藥產品的濫用不僅影響到環境和食品安全,極端的時候甚至可能成為殺人的“武器”,如喝藥和投毒,因此也要實行適度的管控。這種管控表現在農藥登記評價制度和對生產、經營及使用的限制上。農藥的登記評價制度相當于農藥的“優生體檢”,通過先期評審,對不符合國家政策、可能產生社會不良后果的農藥根本不予開具出生證,不允許出生；已經出生的、但實踐證明社會危害性強的也可能被判處“管制”(限制使用農藥)或“終身監禁”(禁止使用農藥)。這種對農藥的適度管控雖然增加了生產經營者的成本等,但對整個社會是有很大好處、利大于弊的。從企業競爭的角度來看,這也為農藥企業構筑了護城河,增加了外部企業進入的難度。

三是農藥的社會輿論問題。什么最容易引起社會輿論的高度關注？自然是與每個人都切身相關的事情。與一般人沒啥關系、難以感同身受的事情自然不會成為社會輿論的熱點。任何人都要吃飯,當然會關注自己飯碗里的東西。農藥被社會高度關注最根本的原因是由農藥的特性決定的,“特”引來了“眼球”、導致了關注。當然也說明農藥行業還有很多向社會宣傳和解釋的工作要做,行業的進步和發展應當讓社會更多了解。

四是農藥是否會逐漸走向集采問題。像人藥一樣,農藥逐漸走向集采是可能的和現實的。關鍵仍然在于農藥對保障糧食安全太重要了,糧食安全是“國之大者”,新冠疫情和俄烏沖突更堅定了決策層和社會各界對糧袋子要牢牢抓在自己手里的決心,勢必難以長期容忍作為糧食生產重要生產資料的農藥的價格暴漲或商品短缺,政府在提供一定財政資金支持的基礎上,通過集采穩定價格和貨源是比較可行的辦法,這個辦法不可能一步到位,會在部分地方逐步推開。集采對農藥行業整體來說有一定的積極作用,但對單個農藥生產企業的影響就不大一樣了,有獨家產品、規模大、質量優的企業會得到更多的實惠,而小企業因缺乏獨家產品可能會受到一定沖擊。

行業的寬度是指行業涉及或覆蓋的范圍,是一個行業可以輾轉騰挪的空間。我們說市場經濟是競爭經濟,企業通過市場競爭,誰的產品銷路好,有市場,誰的日子就過的滋潤。競爭表面上看是市場的競爭,實質是需求的競爭,關鍵看誰最準確地把握了消費者需求。但需求并不是固定不變的,所以競爭的核心就變為看誰最快抓住變化了的需求,通過科技創新把需求轉化為新產品,占領市場、贏得市場。行業的寬度大,涉及面和影響面越廣,其中需要滿足的需求越多,需要做的事情越多,東方不亮西方亮或者東方西方全亮,行業越有奔頭和干頭。

農藥行業的寬度可以從地域和影響行業兩個層面來看。從地域上說,不僅農村,林區、牧區和城市的園林、公園里花草都需要使用農藥,農藥中的衛生用農藥涉及范圍更廣,防治蚊、蠅、蜚蠊、鼠都需要農藥。“千里之堤、潰于蟻穴”這個成語大家耳熟能詳,控制蟻穴靠什么,也要靠農藥。可以說,凡是有作物、樹木和人的地方都離不開農藥。從涉及的行業來看,農藥不僅用于種植業,林業、牧業、農產品儲藏運輸、城市園林和衛生保健都離不開農藥。

宏觀的分析是為了更好地指導現實,在基本界定了農藥行業寬度之后,我們可以從作用領域和行業變化觀察對農藥的新需求。

一是城鎮化對農藥行業的影響。城鎮化發展確實減少了耕地,農作物的種植面積減少可能會對農作物用農藥有影響,但不會對農藥的總用量有大的影響,因為城市園林、草坪業也需要使用農藥；城鎮化還會增加防蚊蠅等的衛生用農藥。在一些城市家庭中,蟑螂、蚊子、飛蟲、螞蟻像“打不死的小強”,總是野火燒不盡、春風吹又生,居民可是對高效、低毒的環境友好型衛生用農藥望眼欲穿呀。

二是農業結構調整對農藥行業的影響。這種影響主要是農藥結構性影響,比如前幾年各地推廣種植高附加值的蔬菜、水果及中藥材等,小宗作物用藥呈現出結構性短缺；這兩年重點推廣玉米大豆復合種植,玉米大豆復合種植耐除草劑目標用藥不足凸顯出來。農業結構調整可能導致農藥產品的結構性短缺或過剩,但對農藥行業總體上不會有大的影響。

三是新技術新農藝新器械的運用和普及帶來的新要求。這幾年由于國家對農業的重視,新技術新農藝新器械發展很快,如設施農業、無人機施藥、水肥一體化對農藥產品都提出了新的需求。在農藥行業總體過剩的市場環境下,這將是農藥企業競爭的熱點,誰更好地適應了新需求,誰的產品銷路就會好,才會有市場。

四是農業經營方式對農藥的新要求。近年農業生產托管服務、植保社會化服務組織發展很快,農藥的購買和使用主體由小農戶逐漸轉移到社會化服務組織和種植大戶,這對科學合理使用農藥很有好處,總體上對農藥行業不會有大的影響,但對農藥經營企業和產品包裝會有新的需求。如購買者單次采購量大,對大包裝農藥需求增加。

細分度為什么重要？舉個大家都熟悉的例子,學校教學如果學生的基礎水平差不多,教師可以一本教案貫穿下來,教學就相對簡單,如果學生的基礎水平差別很大,要照顧到不同程度的學生,教學的工作量可就大多了,沒準還要搞分組教學。這里同質化就意味著簡單化,異質化就意味著需求復雜化,需要進一步細分。教學當然不同于行業,說到教學只是為了便于對細分度的理解。細分度低的行業嚴重同質化,產品的功能效用都差不多,比如家用汽車行業,無論是高端或低端,大家在功能和效用上并無本質差別,只是配置程度和舒適度不同,這種行業的特點是市場競爭異常激烈,大家拼價格拼宣傳拼規模效應,比拼的結果是市場主要向優勢龍頭企業集中,行業集中度越來越高,出現市場寡頭企業。現在凡是開車的人都能說出幾個知名家用汽車企業,為什么？因為在殘酷的競爭中能夠生存下來的都是品牌知名度高的大型企業。與低市場細分度的家用汽車行業相反,植物種類繁多、病蟲草害繁多,不同靶標需要不同的農藥品種,這就決定了農藥是高度細分的行業。目前我國農藥市場上有近700個農藥品種、40,000多個在有效登記狀態的產品。行業的過度細分從根本上影響了農藥行業。

一是我國農藥行業為什么集中度不高？

目前我國農藥生產企業1,700家左右,相對于總產值而言,行業集中度確實很低,但考慮到農藥行業的過度細分,幾家大型的農藥企業很難包打天下,再加上農業生產的區域性特點在一定程度上帶來了農藥市場的區域性,一定數量的立足本地市場、專注個別產品的農藥中小企業的存在勢所必然。有人可能會反駁,國際農藥市場幾大跨國公司已經呈現寡頭壟斷的態勢,怎么能說農藥過度細分使行業集中度不高呢？其實,這并不矛盾。資本的規律是以大吃小、逐步集中,農藥行業過度細分只能遲滯資本集中的步伐,并不能改變規律,世界資本主義發展幾百年,給國際農藥市場的資本集聚提供了足夠的時間,而我國市場經濟發展才四十余年,農藥企業集中度不夠高也屬正常現象。

二是一些農藥產品為什么價格暴漲？

一方面,農藥是剛需,需求彈性小,即使價格上漲但該用還會用；另一方面,農藥行業又過度細分,盡管總體上有1,700家左右的生產企業,但真正生產某種產品的也就是幾家企業,在較長的生產鏈條中,某個生產環節或某種原材料出了問題,就可能導致產品供給不足。剛需碰到生產暫時性不足,價格暴漲自然不足為奇,如果再加上個別企業可能出現的囤貨和惜售,更會雪上加霜。

三是農藥為什么缺少知名產品品牌？

1987年中央臺黃金時段一則農藥廣告讓60后至今難忘,“正義的來福靈一定要把害蟲殺死、殺死”,來福靈成了知名農藥產品品牌、一代人的記憶。相對而言,在農藥行業已經得到充分發展的今天,不用說讓國人難以忘懷的農藥品牌,很多人甚至還不知道農藥產品還有品牌之說。關鍵仍然在于產品過度細分,當年農藥產品少、農藥登記評價和管理制度還不健全,來福靈殺什么蟲都用,產品銷量大,投放熱門廣告合算,現在市場細分,殺蟲需要使用經過登記評價的專門農藥產品,每種產品的市場份額都不大,再作熱門廣告不上算了。

四是在供過于求的情況下,為什么還有供不應求？

我國農藥60%～70%用于出口,總體上呈現供過于求,但也存在結構性的供不應求,其根源仍然在于農藥行業細分度過高,主要農作物、主要病蟲草害農藥用量大,企業研發登記生產積極性高,供給有余；但是對于小宗作物,由于市場規模有限,企業研發登記的積極性不高,呈現出供不應求的情況；另外,由于農藥生產鏈條長,其中某種原材料暫時性的供給不足,帶來農藥企業無米下鍋,也可能導致某種農藥供給不足。

我們講深度主要是講行業的科技研發和運用程度。農藥作為精細化工產業,是高科技產業,是有充分“深度”的產業,科技化程度高,一般來說產業鏈條也長,產業鏈實質上體現了科技化水平,因為科技化程度高,一家企業難以全部做精做細,就依賴社會化分工,大家各做一段在細節上追求精致,多家企業捆綁在一起共同形成了產業鏈。科技化程度越高,行業護城河越寬,外部進入越難。有的行業如家具制造業,盡管現在的家具業也在向板塊化、定制化、材料多元化邁進,但整體的科技含量不高,進入的門檻仍然較低。農藥特別是化學農藥屬于精細化工行業,新農藥研發投入大、時間長、成功率低,生產鏈條長,科技成果運用充分,表現在研發的高科技、生產的高科技、材料的高科技。

一是農藥的創新性要求比其他化學品更高。我們經常講科技的創新和運用源于市場競爭的壓力,誰更多的運用科技提高了生產效率和產品質量,誰就在市場中居于更有利的位置。這是企業的主動型創新,對于農藥來說,還有被動型或者叫強迫型創新。一個農藥品種用久了,滅殺的蟲或草等靶標就會產生抗藥性,抗藥性的不斷增強,要么用藥量增加、要么更換新的劑型或新的品種；還有農藥主要作用于糧食蔬菜,不僅要求對人畜安全,還要求對益鳥益蟲、自然生態安全,要求盡量低的殘留,而人對食品安全和環境美好的要求又是不斷提升的,這也迫使農藥的創新,因此農藥的創新性要求比其它化學品更高。

二是農藥集成和應用創新越發重要。科技創新是農藥企業的核心競爭力,但不同階段科技創新的重點不同,早期農藥創新主要集中在農藥新品種創新,但現在看來農藥新品種創新難度越來越大。據2015年跨國企業資料,創新一個農藥新品種需要篩選上萬個新化合物,平均投入2.86億美元、耗時11.3年。現在各國政府對化學農藥的登記和監管更趨嚴格,開發難度比過去更大,需要篩選幾萬個甚至十幾萬個新化合物,需要花費更多巨資、耗時更長。一般的農藥企業已經無法承擔新品種創新的費用。應用型科技創新曾經是農藥科技創新的重點,即把現有的農藥品種通過擴作增項運用于更多的病蟲草害防治上,通過劑型、配方、包裝等創新以更加適合環境和特定要求。應用型創新面廣量大,更適合消費者需求,現在仍有一定市場。未來農藥科技創新的潛力更多將側重在集成創新上,如新材料與農藥的集成、其他農業投入品與農藥的集成等。納米技術在農藥上的集成應用,形成納米農藥,可以提升現有農藥的使用效果和利用效率,減少使用量,目前已經形成了一定的規模和氣候,未來發展可期。農藥、肥料、種子技術的集成形成藥肥種一體化技術,這種技術適應了農村勞動力緊缺、農業勞動力價格提升的要求,還可以提升藥肥種的利用效率。另外,植物健康理念也為未來農藥與相關技術的集成應用勾畫出新的領域,正如人治病與保健相結合一樣,把植物治病與保健結合起來考慮,可能會帶來很多新的技術的集成應用。

三是產業的聚集效應。產業鏈是現代市場競爭必須考慮的一個問題。任何企業投資和生產都必須綜合考慮原料、設備、產品、環境和人才問題,原料從哪里來,是否能夠實現最短距離、最便捷的利用；產品往哪里銷、是否可以實現便捷、低成本的銷售；環保,廢棄物、廢水怎么處理,是否能夠低成本高效益,最好是能夠實現變廢為寶。產業鏈是市場競爭的必然結果,完成一個產品的生產不是靠一家企業,而是多家企業共同完成,一個企業僅完成一個環節或一個很小的零部件。高度專業化的結果容易做到精致而且低成本,但也增加了企業間的相互依存。改革開放之初,市場短缺,隨便一家企業都能生存,但現在大不一樣了,上下游企業之間需要抱團取暖,需要合作共存。現在一些農藥企業西遷,不僅要考慮環境保護等問題,產業集群、產業鏈的完整性也是需要重點考慮的一個問題,產業鏈不完整會增加許多隱性成本。園區建設為產業集聚提供了基礎條件,通過園區把相關企業聚攏在一起,便于形成產業鏈,也可以降低環保和廢棄物等的處理費用。

四是數字化流程的梳理和應用。數字化的應用已經是無孔不入,農藥行業的需求調研、產品研發、生產、推廣、應用和客戶管理都需要數字化來支撐或協助。數字化關鍵在“化”字,把傳統產業“化”成智能、現代產業,需要流程再造、設備再更新、人員再培訓,是個復雜的過程,但優勢多多、大勢所趨。從根本上來說,運用數字化改造,誰能把適合社會需求的新產品“化”出來,把安全生產和產品銷路“化”上去,把生產成本“化”下去,誰就能占領市場先機。我們的一些農藥企業整體上規模小,數字化程度還不高,在這方面還有很多工作要做。

(農業農村部農藥檢定所陳鐵春研究員對本文一些觀點提出了建議)