受到印度國內利好的政策、經濟和投資環境的刺激，印度近兩年的農化市場發展速度表現出了非常強勁的增長態勢。根據世貿組織發布的最新數據，印度農用化學品在2022年的出口額為55億美元，已超越美國（54億美元）成為全球第二大農化品出口國。

 

許多日本農化企業多年前就開始關注印度市場，并對投資印度市場表現出極大的熱情，通過戰略聯盟、投資參股、建廠等多種方式深耕印度市場，尤其是農藥行業。以三井物產、日本曹達、住友化學、日產化學、日本農藥（Nihon Nohyaku）等為代表的日本研發型農化企業，擁有強大的研發能力和專利儲備，并通過全球投資、合作、并購來拓展市場。隨著日企對印度企業的收購或戰略合作，印度企業的技術力量得以增強，其在全球供應鏈中的位置也愈加重要。日本農化公司已成為印度市場最重要的參與者之一。

 

日印戰略聯盟頻繁，新產品推廣應用加速

 

日本公司與印度本地企業建立戰略聯盟，是其進入印度市場的重要途徑之一。通過技術或產品授權引進，日企快速獲取印度市場準入，而印度企業也可以從中獲取先進技術和產品。近年來，日本公司積極與印度合作伙伴協作，加快其最新研發的農藥產品在印度的推廣應用，進一步拓展印度市場。

 

1.日產化學與Insecticides (India) 聯合推出多款植保產品

 

2022年4月，印度作物保護公司Insecticides (India) Ltd與日產化學聯合推出了兩款產品——殺蟲劑Shinwa（氟噁唑酰胺）和殺菌劑Izuki（噻呋酰胺+春雷霉素）。Shinwa具有獨特的作用模式，可以高效控制大多數作物上的害蟲，Izuki可以同時控制水稻的紋枯病和稻瘟病。這也是Insecticides (India)與日產化學自2012年合作以來，在印度推出的多款產品中的最新兩款。

 

Insecticides (India)與日產的合作始于2012年，此后雙方相繼合作推出了Pulsor、Hakama、Kunoichi和Hachiman等多款植保產品，并且這些產品在印度市場都取得了很好的市場反饋，極大地提高了該公司在市場上的關注度。日產化學表示，這充分體現了其服務印度農民的承諾。

 

2. Dhanuka Agritech與日產化學、北興化學和日本曹達合作推出新產品

 

2022年6月，印度Dhanuka Agritech推出了兩款備受矚目新產品——Cornex和Zanet，進一步拓展公司的產品組合。Cornex（氯吡嘧磺隆+莠去津）是Dhanuka Agritech與日產化學合作開發。Cornex是一種廣譜、選擇性、內吸性苗后除草劑，可有效防治玉米作物中的闊葉雜草、莎草和窄葉雜草。Zanet是甲基硫菌靈與春雷霉素的復配殺菌劑，Zanet是Dhanuka Agritech與日本北興化學和日本曹達一起合作開發，可有效控制西紅柿作物上主要由真菌和微生物引起的細菌性葉斑病、白粉病等重要病害。

 

2023年9月，Dhanuka Agritech與日產化學合作開發并推出新型甘蔗田除草劑Tizom（氯吡嘧磺隆+嗪草酮）。Tizom復配氯吡嘧磺隆6%和嗪草酮50% WG兩種活性成分，可高效防除窄葉雜草、闊葉雜草和莎草，可以在保證甘蔗作物不受威脅的前提下鎖定并殺滅雜草，并長時間控制雜草，確保蔗田長期無雜草。目前，Tizom已在卡納塔克邦、馬哈拉施特拉邦和泰米爾納德邦上市，還將在其他邦上市該產品。

 

3.三井化學授權UPL在印度成功推出Flupyrimin

 

Flupyrimin是日本明治制果藥業株式會社開發的作用于煙堿乙酰膽堿受體（nAChR）的殺蟲劑。

 

2021年5月，明治制果與UPL簽署協議，在東南亞獨家銷售Flupyrimin。根據許可協議，UPL將獲得Flupyrimin在東南亞的開發、登記和商業化獨家權利，用于水稻葉面噴霧。2021年9月，三井化學全資子公司收購明治制果的農藥業務，自此Flupyrimin成為三井化學旗下1個重要有效成分。2022年6月，UPL與日本公司合作成果落地：含Flupyrimin的水稻殺蟲劑在印度推出——Viola®（Flupyrimin10% SC）。Viola是一種新型殺蟲劑，具有獨特的生物學特性，可實現長期殘效控制。該產品采用懸浮劑型，能快速有效地控制褐飛虱。

 

4.日農新型專利活性成分Benzpyrimoxan在印度取得階段性成果

 

Nichino India對于日本農藥株式會社的具有極其重要的戰略性地位。日本農藥株式會社通過一步步擴大對印度本土化工企業Hyderabad的股權比例，將其發展成自身專利活性成分重要的海外市場生產基地（Nichino India）。

 

2021年4月，Benzpyrimoxan 93.7% TC在印度獲登。次年4月，Nichino India在印度推出基于Benzpyrimoxan的殺蟲劑產品Orchestra®，該產品由日本和印度公司聯合研發和銷售，標志著日本農藥株式會社投資印度計劃取得階段性成果。Orchestra®可有效管理水稻褐飛虱，具有不同的作用模式以及安全的毒理學特性，具有高效和更持久的防治，具有高效和更持久的防治，可使作物植株強壯、分蘗健康、穗粒均勻、產量更高。

 

5.印度Insecticides公司與日本OAT Agrio公司合作進展：10年申請11項專利

 

2023年10月，OAT-IIL合資企業獲撥款 1.5 億印度盧比（約合180萬美元），其中80%的分配由日本OAT Agrio承擔，20%由IIL承擔。據報道，作為領先的作物保護和營養企業，印度Insecticides公司（IIL）的″發現分子″研發活動取得重大進展，該公司與日本領先的化學企業集團OAT Agrio Co成立的合資企業OAT & IIL印度實驗室在過去10年中申請了11項作物保護解決方案專利。

印度Insecticides公司總經理表示，早在2013年，IIL就與OAT Agrio Co. Ltd. 合作發明新型農業分子。OAT-IIL合資企業致力于為印度和世界研究新的化學物質，為農業帶來更加光明和繁榮的未來，由40多名科學家組成的專業團隊不斷探索各種作物保護解決方案，每種解決方案都采用獨特結構的物質，為作物保護開辟了新天地。在過去10年中，合資企業取得了長足進步，已申請了11項專利。對于其開發的分子，合資企業為IIL提供印度市場的獨家生產權以及12個國家的出口權，而OAT則擁有向世界其他地區的出口權。OAT-IIL的研究將對印度農化行業和全球格局產生重大影響。

日企繼續加大投資力度，持續深耕印度市場

 

1.三井物產入股Bharat Insecticides

 

2020年9月，三井物產與日本曹達通過合資公司收購了Bharat Insecticides 56%的股權。此項交易使Bharat Insecticides成為三井物產的關聯企業，并于2021年4月1日正式更名為Bharat Certis AgriScience Ltd。2022年三井物產又增加投資額成為該公司的主要股東。三井物產逐漸將Bharat Certis作為其進一步壯大在印度農藥市場，并分銷全球的戰略平臺。

 

在日本三井及其子公司、日本曹達等企業的支持下，Bharat Certis很快在產品組合中加入更多新的創新產品。2021年7月，日本三井集團子公司Bharat Certis在印度中推出了Topsin、Nissorun、Delfin、Tofosto、Buldozer和Aghaat共6款新產品，涉及氯蟲苯甲酰胺、噻蟲嗪、甲基硫菌靈等多種成分。其中Topsin和Nissorun均是日本曹達的殺菌/殺螨劑產品。

 

2. 住友化學印度公司收購生物創新企業Barrix多數股權

 

2023年8月，印度住友化學有限公司（SCIL）宣布已簽署收購印度領先的農業科技初創企業Barrix Agro Sciences Pvt Ltd.（Barrix）多數股權的最終協議。印度住友化學有限公司（SCIL）是全球領先的多元化化工企業日本住友化學株式會社的子公司，20多年來，SCIL在傳統作物解決方案領域提供了廣泛的創新化學產品，還包括植物生長調節劑和無公害產品，該公司在部分作物、產品和應用領域處于市場領先地位。住友化學表示，此次收購符合公司建立更具可持續性的綠色化學產品組合的全球戰略，也與SCIL為農民提供有害生物綜合防治解決方案的戰略相輔相成。SCIL董事總經理表示，此次收購具有重大的商業意義，是一項互補業務領域的多元化收購，將有助于SCIL保持可持續增長勢頭。

 

日企在印度新建/擴增農藥配套生產設施，擴大產能

 

為進一步加強在印度市場的供應能力，日本公司也不斷新建和擴大其在印度的生產基地。

 

日本農藥株式會社在印度開設新的農藥制造工廠。2023年4月12日，日本農藥株式會社印度公司—Nichino India在印度海德拉巴新落成一處農藥制造工廠，該工廠配備生產殺蟲劑、殺菌劑、農藥中間體和制劑等多功能設施。估計每年可生產價值25億盧比（約2.09億人民幣）的專利原藥級產品。日本農藥株式會社計劃通過在印度本地生產，加快殺蟲劑Orchestra®(Benzpyrimoxan)等產品在印度市場以至海外市場的商業化進程。

 

Bharat增加投資擴大產能。Bharat集團在其2021-22財年表示，他們為擴大業務規模進行了適當的投資，主要是擴大產能和為實現向后整合新增關鍵投入品方面的能力。Bharat 集團在其發展過程中與日本農化公司存在著千絲萬縷的聯系。2020年Bharat Rasayan與日產化學在印度成立合資公司，建立工廠生產原藥產品，雙方分別持有合資公司30%和70%的股份。同年，三井物產與日本曹達入股Bharat Insecticides ，后者現已更名為Bharat Certis，成為三井物產子公司。

 

產能建設方面，除日本企業或日資企業在印度布局農藥產能外，很多印度本土企業這兩年也在快速進行現有產品的產能擴張以及新建農藥及配套中間體設施。例如，今年3月份，Tagros化學公司計劃在印度泰米爾納德邦Cuddalore區的Panchayankuppam SIPCOT工業園區擴大其農藥原藥和農藥中間體。Willowood去年9月在印度投產一家新工廠，完成了從生產中間體到原藥，并通過其分銷渠道向農民提供最終產品的向后和向前一體化綜合布局。Insecticides (India)在2021-22財年財報中著重指出實施的關鍵舉措之一是提升自身制造能力。該財年公司在拉賈斯坦邦Chopanki和古吉拉特邦Dahej的工廠的原藥制造能力均提高了近50%。2022年下半年，Meghmani Organic Limited (MOL)宣布在印度達赫開始氟氯氰菊酯和螺甲螨酯的商業化生產，兩種產品初始產能均為500公噸/年。隨后又公告在印度達赫新建工廠中將其現有的氯氟氰菊酯原藥產能提高至2400噸，還宣布將啟動另一家新成立的生產氟苯蟲酰胺的復合工廠，生產產品包含氟苯蟲酰胺、高效氟氯氰菊酯和吡蚜酮等。印度農化品公司GSP Crop Science Pvt Ltd 2022年3月宣布，計劃在未來幾年內投資約50億盧比（約合4.17億人民幣），擴大其在古吉拉特邦Saykha工業區原藥和中間體的生產能力，以降低對中國原藥依賴……

 

日企選擇先于中國在印度市場進行新化合物的登記

 

CIB&RC全稱Central Insecticides Board & Registration Committee。CIB&RC是印度政府下屬的植物保護、檢疫和儲存局的辦事機構，負責印度境內所有農藥的登記、審批等工作。CIB&RC每半年會舉辦一次會議討論有關印度境內農藥品種的登記、新審批等一系列內容。根據CIB&RC近2年來的會議（第60次-第64次會議）紀要顯示，印度政府一共通過32種新化合物的審批，其中有19種化合物尚未在中國登記。其中，就有多款組合化學、住友化學等國際日本知名農藥企業的產品。

 

關聯閱讀：印度2年內32種新化合物通過審批，其中19種尚未在中國獲登

 

957144-77-3 Dichlobentiazox

 

Dichlobentiazox為日本組合化學工業株式會社開發的苯并噻唑類殺菌劑，Dichlobentiazox防治譜廣，持效期長。在不同的環境條件和處理方法下，Dichlobentiazox對稻瘟病等具有穩定的防治效果，且安全性高，對水稻幼苗生長無抑制作用，對種子出芽也無延遲。除水稻外，dichlobentiazox還能防治黃瓜霜霉病、炭疽病、白粉病、灰霉病、細菌性斑點病，小麥白粉病、穎枯病、葉銹病，水稻稻瘟病、紋枯病、白葉枯病、細菌性谷枯病、細菌性立枯病、褐斑病、褐變病，蘋果黑星病等病害高效。

 

印度方面由PI Industries Ltd.申請。國內目前沒有相關產品完成登記。

 

376645-78-2 Tebufloquin

 

Tebufloquin是明治制藥株式會社的新品種，主要用于防治水稻病害，尤其對稻瘟病具有很好的防效。其作用機理尚未完全闡明，不過，因為其對春日霉素、有機磷試劑和嗜球果傘素化合物的抗性菌株表現出較好防治效果，并且不會抑制培養基中黑色素的生物合成，因此預計其具有不同于常規稻瘟病防治劑的作用機理。

 

印度方面由Hikal Limited申請。國內目前沒有相關產品完成登記。

 

1352994-67-2  Inpyrfluxam

 

Inpyrfluxam是由日本住友化學公司開發的廣譜吡唑甲酰胺類殺菌劑。Inpyrfluxam適用于棉花、甜菜、水稻、 蘋果、玉米、花生等作物。該劑可做種子處理。INDIFLIN?屬于SDHI類殺菌劑，通過抑制病原菌能量產生過程發揮作用。它具有優異的殺菌作用，良好的葉片滲透和內吸作用，在公司內外所進行的測試中，它對廣泛的植物病害均表現出了優異的仿效。

 

印度方面由Sumitomo Chemical India Ltd.申請。國內目前沒有相關產品完成登記。

 

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印度抓住機遇，后向整合、向前發展

 

自從2015年中國收緊環境法規以及隨后對全球化學品供應鏈的影響以來，印度在過去7-8年中一直錨定化學品/農用化學品領域的前沿。地緣政治、資源可用性和政府驅動力等因素使印度制造商處于與全球同行競爭的優勢地位。″印度制造″、″中國+1″、″PLI計劃（生產掛鉤激勵計劃，Production Linked Incentive）″......

 

去年年底，印度CCFI呼吁加快將農化品納入PLI計劃。據最新消息，初步有14種（類）農化相關品種將率先納入PLI計劃并即將公布，皆是非常重要的農化上游原材料或中間體產品。一旦這些產品被最終通過，印度將實行切實的補貼和支持政策來鼓勵其本土生產。

 

日本農化企業如三井物產、日本曹達、住友化學、日產化學、日本農藥等擁有強大的研發能力和專利儲備，鑒于日本農化企業和印度公司在需求上的資源匹配，近年來這些日本企業以印度市場為跳板，通過投資、合作、并購和投資、建廠等戰略措施，進一步拓展全球，預計未來幾年類似的交易還將繼續。

 

據印度商務部數據，印度農用化學品出口在過去6年中翻了一番，現已達到55億美元，復合年增長率13%，在制造業中是最高的。印度作物保護聯合會(CCFI)主席Deepak Shah對此表示，印度農用化學品行業被認為是″出口密集型產業″，所有新的投資和項目都在走上快車道。未來3-4年內，印度農用化學品出口額將很容易突破100億美元。后向整合、產能擴張和新產品登記都大大促進了增長。多年來，印度農化市場以向全球不同市場提供高品質非專利產品馳名。預計到2030年將有20多種有效成分專利到期，屆時印度農化業良好的增長機會還將繼續。