進(jìn)一步拆分,噻蟲嗪兩大關(guān)鍵中間體,噁二嗪工廠報價4萬元,成交3.5萬(接近歷史最低價), CCMT 工廠報價3.5萬(突破曾于2015年到達(dá)過的歷史最低價),這兩個n-1中間體都已觸底,當(dāng)前漲價應(yīng)屬于底部回調(diào)。

      據(jù)不完全統(tǒng)計,噻蟲嗪以及關(guān)鍵中間體產(chǎn)能如下,中國噻蟲嗪建成產(chǎn)能將近30000噸,今年整體開工率應(yīng)該接近50%,印度建成產(chǎn)能 10500噸左右,今年Deccan開工率60%(主要定制生產(chǎn)),其他印度企業(yè)整體開工率較低。

      噻蟲嗪產(chǎn)業(yè)鏈特點是中間體產(chǎn)能相對集中,CCMT和噁二嗪都主要來自中國3-4家頭部企業(yè),而且印度的這兩大中間體也基本由中國供應(yīng)。

      據(jù)印度讀者調(diào)研反饋,2022-2023年,12個月內(nèi)印度共進(jìn)口CCMT和噁二嗪各8600噸,進(jìn)口量都比較穩(wěn)定,不論來源國是中國還是其他國家,最終生產(chǎn)國基本都是中國。根據(jù)調(diào)研,印度噻蟲嗪折原藥Deccan出口近4000噸,其他企業(yè)4300噸,另外有1000噸用于印度國內(nèi)市場,印度整體產(chǎn)量在10000噸左右。中國噻蟲嗪出口量折百預(yù)計在8000-10000噸,另外中國本土需求2000噸上下。綜上,全球噻蟲嗪年需求量大約20000-25000噸且長期穩(wěn)定(巴西是當(dāng)前噻蟲嗪最大的市場,一旦禁用基本預(yù)告這個產(chǎn)品的末路)。

      雖然大多數(shù)中間體印度采購自中國,但是據(jù)讀者反饋印度的采購價格甚至要低于我國市場價格,印度噻蟲嗪在國際市場競爭力并不弱于我國,究其原因：

1. 是我們出口商將退稅讓利給了客戶,比如國內(nèi)3萬元的價格,印度拿貨價可能是2.7萬;

2. 是因為我國整體產(chǎn)能過剩,重復(fù)建設(shè)普遍存在,隨著市場下行壓力不斷加大,企業(yè)面臨生存壓力。

      據(jù)AgroPages初步統(tǒng)計,2019年至今我國有 300多個農(nóng)藥產(chǎn)品存在投資建設(shè)的申報,到今年,越來越多的產(chǎn)品可能達(dá)到了建成投產(chǎn)的階段,隨之而來的是又一輪產(chǎn)能過剩,疊加全球經(jīng)濟(jì)下行周期以及西方主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)鏈″重構(gòu)″,我國企業(yè)面臨的壓力劇增。行業(yè)呼吁詳細(xì)考察理性規(guī)劃,盡量避免過度的重復(fù)建設(shè),另外也呼吁一定的政策調(diào)整來協(xié)助農(nóng)化行業(yè)度過難關(guān)。當(dāng)然,也許殘酷內(nèi)卷也會加速中國農(nóng)藥的技術(shù)創(chuàng)新,化合物創(chuàng)制以及產(chǎn)業(yè)重構(gòu)。