年銷售額超12億美元的全球第二大殺菌劑

在全球殺菌劑領域,丙硫菌唑是一個具有劃時代意義的產品,更是年銷售額超12億美元的全球第二大殺菌劑。丙硫菌唑是拜耳公司研制的一種廣譜三唑硫酮類殺菌劑,其作用機理是抑制真菌中甾醇的前體羊毛留醇的14位脫甲基化作用而起效,它具有殺菌廣泛,內吸活性好,保護、治療和鏟除活性高,有效期長,對作物安全等優點。

丙硫菌唑在全球廣泛用于麥類、大豆、油菜、水稻、花生、甜菜種植等。因其殺菌譜廣,幾乎對谷物上所有真菌病害都有優異的防治效果,如白粉病、赤霉病、紋枯病和銹病等,還能有效防治油菜和花生土傳病害以及主要葉部病害,如灰霉病、褐斑病、黑斑病、銹病和黑脛病等。

作為全球第二大殺菌劑,丙硫菌唑商品化開發非常成功,自2004年上市以來,已在美國、加拿大、澳大利亞、新西蘭、印度、歐盟等80余個國家和地區取得登記。

在銷售額上,丙硫菌唑屬于爆發性增長的產品。2005年丙硫菌唑全球銷售額突破1億美元,2005-2009年復合增速高達69.6%,2014年銷售額8.90億美元,2016年成為殺菌劑市場第二大品種,2019年全球銷售額更是超過12億美元。經過近20年的發展,丙硫菌唑已經成為拜耳的首席殺菌劑產品。

目前,正是企業搶占市場的好時機。因為丙硫菌唑在國內市場的應用經驗很少,所以國內企業必須依靠自身力量,借助″墻外″市場的開發經驗來建立丙硫菌唑在中國的市場地位。

國內市場大幕拉開,登記達到21個

丙硫菌唑在中國的化合物專利于2015年11月8日到期,2018年硫化工藝也到期,中國企業紛紛啟動和加大了對丙硫菌唑的登記、生產和推廣。2019年1月30日,安徽久易和山東海利爾兩家上市公司取得了原藥登記,5個丙硫菌唑產品在國內也獲得首次登記。自此,丙硫菌唑正式拉開了進入中國市場的大幕。

截至2023年2月19日,中國農藥信息網顯示,丙硫菌唑在國內登記產品達到21個,其中,單劑17個(包含原藥15個),混劑4個(復配有效成分：肟菌酯、氯氟聯苯吡菌胺、多菌靈、戊唑醇)；制劑劑型主要有懸浮劑、可分散油懸浮劑和專供出口的乳油制劑。目前這些產品主要登記在小麥上,用于小麥赤霉病、白粉病和銹病的防治。

7年多來,國內丙硫菌唑原藥布局和產業化發展迅速。原藥生產廠家不斷增加,主要有海利爾、安徽久易、南通泰禾、河北興柏、南通雅本、寧夏一帆、內蒙古靈圣等。制劑廠家也在增多,海利爾、安徽久易兩家領軍者之外,山東潤豐化工、江蘇省溧陽中南化工也都在布局制劑生產。目前,國內丙硫菌唑原藥主要用于出口。

海利爾產品部部長于鳳姣表示,因為我國農業農村部農藥檢定所基于丙硫菌唑的健康風險,始終未對其作出評價,再加上由于工藝和成本的限制,實際上,距離中國專利期已經過去7年的丙硫菌唑在國內市場并未出現井噴式的增長,至少從登記上來看,并未出現井噴現象。

赤霉病連年持續高發,國內市場容量超30億元

盡管丙硫菌唑還面臨著健康和抗性兩大問題,但在國內的市場機會還是非常多。

近幾年我國小麥赤霉病呈現連年高發的態勢,據全國農技中心數據,小麥赤霉病2001-2010年年均發生面積為6000萬畝左右,2011-2020年的年均發生面積則為7300萬畝左右。而丙硫菌唑對小麥赤霉病、銹病和白粉病等病害有非常好的防治效果,且對環境無風險、低毒、低殘留,當前已成為全國農技中心推薦的小麥″兩病″防治用藥。在全國農技中心2022年2月發布的《關于印發小麥″兩病″等重大病蟲害防控技術要點的通知》(農技植保〔2022〕7號)中表示：″在多菌靈產生抗性地區,可選用氰烯菌酯、戊唑醇、咪鮮胺、丙硫菌唑、氟唑菌酰羥胺等用量少、防效好的高效藥劑及其復配制劑防治,以提高預防控制效果,降低嘔吐毒素污染風險。″

據全國農技中心組織全國植保體系和科研教學單位專家會商分析,預計2023年全國小麥赤霉病總體依舊偏重流行,預計發生面積9000萬畝,需預防控制面積在3億畝次左右。

可以說,未來丙硫菌唑在赤霉病防治上仍舊面臨非常大的需求空間。有業內人士保守預測,國內丙硫菌唑市場容量超30億元。以安徽久易股份的30%丙硫菌唑可分散油懸浮劑為例,每畝需噴灑40-45毫升。若丙硫菌唑在小麥赤霉病殺菌劑的市場份額為50%,則對丙硫菌唑的需求量可達1600噸左右,結合目前約50萬元/噸的價格,國內僅小麥用藥市場就可帶來8億元的丙硫菌唑原藥規模。

海利爾產品部部長于鳳姣表示,近幾年,隨著赤霉病的高發、植保部門的推薦、企業研發投入力度的加大,丙硫菌唑的潛在市場愈發廣闊。而且如果丙硫菌唑產品登記完全放開,丙硫菌唑市場勢必將在我國迎來較大增長。這也表明,丙硫菌唑目前在國內還屬于藍海市場,市場還未完全飽和,但隨著未來幾年登記的增加,布局者的增多,產能的相繼釋放,這個賽道也會變得擁擠,競爭也會非常激烈。

復配登記將成市場主流

眾所周知,丙硫菌唑具有中等抗性風險。根據相關研究,長期單一、過量、過頻地施用丙硫菌唑可能使各種病原菌對其產生抗性,而將不同化學藥劑進行復配使用則是可以延緩病原菌對單劑產生抗藥性的方法之一。復配制劑可以有效延緩丙硫菌唑的抗性產生和發展,同時,將丙硫菌唑與其他產品進行復配可以有效產生協同增效作用,進而延長產品的生命周期。中國農藥信息網顯示,截至2023年2月19日,國內丙硫菌唑混劑登記僅有4個,有效成分主要是多菌靈和戊唑醇、肟菌酯、氯氟聯苯吡菌胺,登記空間還非常大。毫無疑問,復配登記將會成為未來丙硫菌唑的市場主流。

據了解,目前開展田間試驗的丙硫菌唑產品已經有很多,其中有許多復配產品,復配對象包括肟菌酯、戊唑醇、吡唑醚菌酯、異菌脲、嘧菌酯、氟嘧菌酯、精甲霜靈、多菌靈、咯菌腈、呋蟲胺等。近一年多來,丙硫菌唑復配制劑仍然在不間斷地推出,主要參與者仍然是外企巨頭為主,有不少是將丙硫菌唑與其專利成分進行復配。當前拜耳公司在全球丙硫菌唑市場占有主導地位,其復配產品線也最為豐富。于鳳姣直言,雖然丙硫菌唑在國外多種作物和病害上均有登記和使用,但不同國家和地區的病原菌存在差異。現在國內廠商對丙硫菌唑的研究還主要圍繞小麥的赤霉病、白粉病、銹病,在其他作物病害上的應用方向還不明確,這也是未來要攻堅的方向。

國內龍頭企業將持續受益于海外推廣

從原藥供應端和制劑生產端來看,搶先獲得登記的國內龍頭企業將占據先發優勢。

目前市場上丙硫菌唑終端產品主要來自拜耳,主要因為其丙硫菌唑復配產品獲得了歐盟補充保護證書(SPC),最長的產品保護期可延續到2027年,可以預測未來以歐盟為主的終端市場還將繼續由拜耳來主導。

截至2022年底,取得原藥登記的國內丙硫菌唑龍頭主要是海利爾、久易、河北興柏,溧陽中南化工等11家企業,但真正實現規模化產能布局、生產的企業主要還是海利爾和久易股份。制劑端,海利爾、久易和中南化工取得了丙硫菌唑相關制劑的國內登記。

其中,海利爾無疑是最具綜合實力的龍頭,其在 國內持有丙硫菌唑原藥登記證及若干單劑及復配制劑登記證。從2019年1月30日首批獲得丙硫菌唑原藥及其制劑的登記后,它憑借過硬的產品質量,順利獲得歐盟的等同認定。2020年,海利爾的2000噸／年丙硫菌唑原藥項目正式投產,3000 噸/年產能的丙硫菌唑項目在2022年12月底正式進入試生產階段,若項目全面投產,丙硫菌唑設計產能將達到5000噸。考慮到前期公告的青島恒寧生物二期項目規劃丙硫菌唑 8000 噸設計產能,預計海利爾集團未來丙硫菌唑產能將達到 1.3 萬噸。

據海利爾產品部部長于鳳姣透露,目前海利爾集團正在加大國內外丙硫菌唑原藥與制劑的市場布局,并已于2019年5月獲得歐盟等同認定,2022年11月在巴西自主登記獲批,目前也已取得多個國家的自主登記和支持登記。未來隨著產能的逐步增加,海外市場份額有望快速拓展。

2021年8月31日,丙硫菌唑已被正式納入我國進出口農藥管理名錄,將進一步助力我國丙硫菌唑合法的登記企業直接拓展境外農藥市場。可以預見,受到登記、技術壁壘等因素的限制,隨著各丙硫菌唑項目的逐步投產,短期內,以海利爾、久易為代表的丙硫菌唑龍頭企業將受益于海外推廣。