本文要點(diǎn)：

1. 近兩年中國(guó)農(nóng)藥企業(yè)在氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥產(chǎn)能投建方面的布局信息統(tǒng)計(jì)

2. 氯蟲(chóng)苯甲酰胺在國(guó)內(nèi)的產(chǎn)品登記現(xiàn)狀

3. 印度氯蟲(chóng)苯甲酰胺市場(chǎng)主要入局企業(yè)及其上市產(chǎn)品、從中國(guó)進(jìn)口的重要中間體

氯蟲(chóng)苯甲酰胺(Chlorantraniliprole)是由美國(guó)杜邦公司推出的一款新型鄰甲酰氨基苯甲酰胺類(lèi)殺蟲(chóng)劑。自2008年上市以來(lái)一直備受行業(yè)關(guān)注,其優(yōu)良的殺蟲(chóng)效果快速使其成為杜邦公司的主打明星殺蟲(chóng)劑產(chǎn)品。杜邦公司作為氯蟲(chóng)苯甲酰胺的原研公司,早早圍繞該產(chǎn)品在美國(guó)、中國(guó)和印度等世界主要農(nóng)業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行了大量的專(zhuān)利布局,包括氯蟲(chóng)苯甲酰胺核心化合物專(zhuān)利、關(guān)鍵中間體和工藝方法的專(zhuān)利以及氯蟲(chóng)苯甲酰胺制劑和應(yīng)用的一系列外圍專(zhuān)利,構(gòu)成了全方位的專(zhuān)利保護(hù)。2017年,氯蟲(chóng)苯甲酰胺被富美實(shí)公司收購(gòu),其有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán),包括專(zhuān)利、注冊(cè)和數(shù)據(jù)包,被悉數(shù)轉(zhuǎn)移至富美實(shí)公司。2022年8月13日氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥化合物專(zhuān)利到期,引得國(guó)內(nèi)企業(yè)爭(zhēng)相競(jìng)逐,原藥企業(yè)紛紛布局新上產(chǎn)能、下游制劑企業(yè)報(bào)登產(chǎn)品、終端銷(xiāo)售開(kāi)始布局營(yíng)銷(xiāo)策略。

圖1 氯蟲(chóng)苯甲酰胺結(jié)構(gòu)式

富美實(shí)在氯蟲(chóng)苯甲酰胺技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā)和商業(yè)化上進(jìn)行了大量的投資。目前,富美實(shí)銷(xiāo)售的氯蟲(chóng)苯甲酰胺制劑產(chǎn)品包括康寬、奧得騰、普尊、Coragen、Altacor、Prevathon、Premio、Ferterra、Elevest和Corprima等多個(gè)品牌。值得注意的是,氯蟲(chóng)苯甲酰胺是一項(xiàng)具有專(zhuān)利保護(hù)的突破性技術(shù),富美實(shí)曾針對(duì)該產(chǎn)品做過(guò)多次公司專(zhuān)利產(chǎn)權(quán)聲明。2022年8月13日到期的只是氯蟲(chóng)苯甲酰胺化合物專(zhuān)利(核心專(zhuān)利：02815924.1),其他廠(chǎng)家依然不能未經(jīng)授權(quán)使用富美實(shí)專(zhuān)利保護(hù)的中間體和生產(chǎn)工藝生產(chǎn)氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥,否則很可能會(huì)直接構(gòu)成專(zhuān)利侵權(quán)。

杜邦曾與拜耳、先正達(dá)、愛(ài)利思達(dá)等多家公司達(dá)成了分銷(xiāo)和銷(xiāo)售協(xié)議,將氯蟲(chóng)苯甲酰胺用于產(chǎn)品復(fù)配的全球權(quán)利授予了先正達(dá)公司,從而進(jìn)一步擴(kuò)大了氯蟲(chóng)苯甲酰胺在全球市場(chǎng)銷(xiāo)售的份額。目前,除富美實(shí)外,先正達(dá)、科迪華、NATCO、BAL、諾普信、GSP作物科學(xué)等多家企業(yè)都參與氯蟲(chóng)苯甲酰胺的市場(chǎng)開(kāi)發(fā),其中先正達(dá)擁有的個(gè)氯蟲(chóng)苯甲酰胺復(fù)配品牌有Voliam Targo、Luzindo、AMPLIGO PRO、Acelepryn等,此外,先正達(dá)已將氯蟲(chóng)苯甲酰胺擴(kuò)展應(yīng)用到了草坪護(hù)理及衛(wèi)生用藥領(lǐng)域。

國(guó)內(nèi)氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥需求爆發(fā) 供給快速擴(kuò)張

2022年8月13日,氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥化合物專(zhuān)利到期。2022年10月初,友道化學(xué)發(fā)布信息：公司氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥登記正式獲批。友道化學(xué)表示,公司已成為國(guó)內(nèi)除原專(zhuān)利商外國(guó)內(nèi)首家證件齊全、具備氯蟲(chóng)苯甲酰胺工業(yè)化生產(chǎn)能力的合規(guī)企業(yè)。

其實(shí),早在氯蟲(chóng)苯甲酰胺化合物專(zhuān)利到期之前,國(guó)內(nèi)眾多農(nóng)化企業(yè)早已著手布局氯蟲(chóng)苯甲酰胺相關(guān)原藥及中間體。國(guó)內(nèi)企業(yè)包括友道化學(xué)、中山化工、連云港立本作物、正邦作物、利爾化學(xué)、海利爾和美邦股份等為代表的多家企業(yè)已著力布局氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥產(chǎn)能投建,據(jù)Agropages從政府環(huán)評(píng)網(wǎng)站、投建企業(yè)公司公告等公開(kāi)信息來(lái)源的不完全統(tǒng)計(jì),近兩年國(guó)內(nèi)氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥申報(bào)產(chǎn)能達(dá)到86700噸,詳細(xì)投建企業(yè)及產(chǎn)能配置信息見(jiàn)下表：

表1 近兩年中國(guó)農(nóng)藥企業(yè)氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥產(chǎn)能匯總(單位：噸/年)

氯蟲(chóng)苯甲酰胺國(guó)內(nèi)登記加速

從2019年開(kāi)始,國(guó)內(nèi)部分農(nóng)藥企業(yè)與富美實(shí)開(kāi)展合作,通過(guò)采購(gòu)富美實(shí)原藥等保護(hù)協(xié)議,取得氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥授權(quán),從而獲得制劑登記證件。經(jīng)查農(nóng)藥信息網(wǎng),截止目前,氯蟲(chóng)苯甲酰胺產(chǎn)品國(guó)內(nèi)登記產(chǎn)品共90個(gè),包含原藥共登記11個(gè),原藥登記企業(yè)有友道化學(xué)、利爾化學(xué)、中旗股份、南京紅太陽(yáng)、順毅股份等。

氯蟲(chóng)苯甲酰胺單劑最主要的登記劑型為顆粒劑和懸浮劑。而在混劑方面,氯蟲(chóng)苯甲酰胺國(guó)內(nèi)復(fù)配登記已達(dá)55個(gè),其中8個(gè)為先正達(dá)公司的登記,其余均為國(guó)內(nèi)企業(yè)的登記；通過(guò)與茚蟲(chóng)威、呋蟲(chóng)胺、蟲(chóng)螨腈、吡蚜酮、甲維鹽、阿維菌素等主流品種進(jìn)行復(fù)配,擴(kuò)大殺蟲(chóng)譜、提高殺蟲(chóng)效果的同時(shí)又可以較好的解決當(dāng)前氯蟲(chóng)苯甲酰胺的抗性問(wèn)題。

近幾年來(lái),氯蟲(chóng)苯甲酰胺在殺蟲(chóng)劑領(lǐng)域全球年銷(xiāo)售額保持在16億美金左右, 2020年,全球氯蟲(chóng)苯甲酰胺銷(xiāo)售額為17.25億美元,擁有專(zhuān)利權(quán)的富美實(shí)氯蟲(chóng)苯甲酰胺銷(xiāo)售額為15億美元,占市場(chǎng)份額的87%。根據(jù)360ResearchReports預(yù)測(cè),2027年氯蟲(chóng)苯甲酰胺市場(chǎng)規(guī)模為23.32億美元,2021-2027年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.4%。隨著國(guó)產(chǎn)氯蟲(chóng)苯甲酰胺的拉動(dòng),國(guó)內(nèi)相關(guān)證件登記的增加,據(jù)估計(jì)氯蟲(chóng)苯甲酰胺全球市場(chǎng)銷(xiāo)售額有望快速達(dá)到20億美金,未來(lái)氯蟲(chóng)苯甲酰胺可能將有30億元的市場(chǎng)空間。

印度氯蟲(chóng)苯甲酰胺市場(chǎng)現(xiàn)狀

印度氯蟲(chóng)苯甲酰胺主要參與者

• Best Agrolife Limited

2022年8月,印度排名前15的農(nóng)化公司之一Best Agrolife宣布推出兩種基于氯蟲(chóng)苯甲酰胺的新制劑產(chǎn)品--CITIGEN(氯蟲(chóng)苯甲酰胺18.5% W/W SC)和VISTARA(氯蟲(chóng)苯甲酰胺0.4% GR)。由此Best Agrolife公司成為印度第一家自主生產(chǎn)氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥的農(nóng)化公司。

• Natco Pharma Limited

2022年10月,Natco宣布推出兩種氯蟲(chóng)苯甲酰胺 (CTPR)農(nóng)藥制劑組合產(chǎn)品,品牌名稱(chēng)分別為NATVOL(氯蟲(chóng)腈氯蟲(chóng)苯甲酰胺8.8% +噻蟲(chóng)嗪17.5% SC)和NATLIGO(氯蟲(chóng)苯甲酰胺9.3% +高效氯氟氰菊酯4.6% ZC)。NATCO是繼先正達(dá)之后第一家在印度推出上述氯蟲(chóng)苯甲酰胺組合產(chǎn)品的公司。

• Dharmaj Crop Guard

Dharmaj Crop Guard于2022年12月22日在印度市場(chǎng)推出了一款新型殺蟲(chóng)劑產(chǎn)品″Regiment″(氯蟲(chóng)苯甲酰胺18.5%w/w SC)。

• GSP作物科學(xué)

GSP作物科學(xué)2022年12月獲得德里高等法院關(guān)于在印度銷(xiāo)售和生產(chǎn)氯蟲(chóng)苯甲酰胺 (CTPR)的許可后,正式推出了氯蟲(chóng)苯甲酰胺產(chǎn)品Helipro和Ballot。

K胺(2-氨基-5-氯-N,3-二甲基苯甲酰胺)是氯蟲(chóng)苯甲酰胺重要中間體。據(jù)AgroPages數(shù)據(jù),2022年全年K胺(2-氨基-5-氯-N,3-二甲基苯甲酰胺)印度進(jìn)口量達(dá)到200噸,在此之前,印度的K胺進(jìn)口量不多。而其原材料2-硝基-3-甲基苯甲酸的印度進(jìn)口量則從2020年的890噸減少至2022年的215噸。另一個(gè)氯蟲(chóng)苯甲酰胺中間體K酸 3-溴-1-(3-氯-2-吡啶基)-1H-吡唑-5-羧酸,印度進(jìn)口量2022年達(dá)到了45噸,其原材料2,3-二氯吡啶印度進(jìn)口量2022年達(dá)到62噸。綜上,印度氯蟲(chóng)苯甲酰胺產(chǎn)能在2022年依然呈現(xiàn)增加趨勢(shì)。

總 結(jié)

氯蟲(chóng)苯甲酰胺化合物專(zhuān)利保護(hù)期屆滿(mǎn)、開(kāi)啟了國(guó)產(chǎn)化道路。國(guó)內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)將會(huì)逐步突破跨國(guó)公司對(duì)氯蟲(chóng)苯甲酰胺的部分專(zhuān)利壁壘和技術(shù)壟斷,對(duì)我國(guó)農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展意義重大。然而,氯蟲(chóng)苯甲酰胺當(dāng)前專(zhuān)利到期僅僅是化合物專(zhuān)利到期,富美實(shí)在氯蟲(chóng)苯甲酰胺生產(chǎn)工藝、關(guān)鍵中間體以及制劑和應(yīng)用等方面的專(zhuān)利,有效期都遠(yuǎn)在氯蟲(chóng)苯甲酰胺化合物專(zhuān)利之后。因此,即使氯蟲(chóng)苯甲酰胺化合物專(zhuān)利已經(jīng)到期,其他廠(chǎng)家也不能使用富美實(shí)專(zhuān)利保護(hù)的中間體和生產(chǎn)工藝生產(chǎn)氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥。

國(guó)產(chǎn)化的氯蟲(chóng)苯甲酰胺,隨著國(guó)內(nèi)原藥產(chǎn)能的逐步釋放,氯蟲(chóng)苯甲酰胺需求有望呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),性?xún)r(jià)比將更加凸顯,未來(lái)市場(chǎng)增量已成必然。預(yù)計(jì)未來(lái)氯蟲(chóng)苯甲酰胺國(guó)產(chǎn)原藥價(jià)格較進(jìn)口原藥將具有明顯優(yōu)勢(shì),擁有愈發(fā)突出的制劑終端市場(chǎng)性?xún)r(jià)比,但隨著新產(chǎn)能的釋放,后期產(chǎn)品價(jià)格上可能存在下行壓力。同時(shí),國(guó)內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)借氯蟲(chóng)苯甲酰胺專(zhuān)利化合物剛過(guò)期的契機(jī)搶先進(jìn)行產(chǎn)品登記,確實(shí)會(huì)給企業(yè)帶來(lái)較大的利潤(rùn)空間,但是隨著登記企業(yè)的增多,勢(shì)必會(huì)引發(fā)一場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)。有行業(yè)人士預(yù)計(jì),在未來(lái)兩年,氯蟲(chóng)苯甲酰胺制劑產(chǎn)品價(jià)格將會(huì)有近一半的下降空間。而隨著使用成本的降低,勢(shì)必會(huì)對(duì)有機(jī)磷類(lèi)、阿維菌素系列、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽系列產(chǎn)生沖擊性的影響。

氯蟲(chóng)苯甲酰胺作為較大體量產(chǎn)品,國(guó)內(nèi)參與者眾多。印度企業(yè)的入局也很大程度上加劇了產(chǎn)品熱度,未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更顯激烈。未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)取決于低生產(chǎn)成本、工藝技術(shù)的優(yōu)化、產(chǎn)品/專(zhuān)利登記的速度以及行業(yè)產(chǎn)能的整體規(guī)模等綜合因素,氯蟲(chóng)苯甲酰胺將在市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)中逐漸趨于平衡。