生物刺激素是近年來(lái)國(guó)內(nèi)農(nóng)化企業(yè)的一個(gè)全新風(fēng)口。2022年7月,歐盟將植物生物刺激素納入新肥料法規(guī)2019/1009下登記,而不再作為農(nóng)藥進(jìn)行管理。法規(guī)對(duì)生物刺激素進(jìn)行定義并界定其四大功能和分類。

生物刺激劑是刺激作物營(yíng)養(yǎng)整個(gè)過(guò)程的產(chǎn)品,生物刺激素產(chǎn)品主要分為微生物類、提取物類、酸性物質(zhì)類和其他類4大類產(chǎn)品,在種植過(guò)程中使用生物刺激素產(chǎn)品可以起到提高作物營(yíng)養(yǎng)養(yǎng)分利用效率、增強(qiáng)作物非生物脅迫耐受性、改善產(chǎn)量和品質(zhì)、使土壤和根際中封閉的養(yǎng)分被充分利用4大作用。

根據(jù)Vantage Marker Research的研究報(bào)告顯示,2021年全球生物刺激素市場(chǎng)規(guī)模為30億美元,預(yù)計(jì)到2028年將達(dá)到58億美元,在2022年預(yù)測(cè)期內(nèi)復(fù)合年增長(zhǎng)率為11.9%。目前生物刺激素主要消費(fèi)市場(chǎng)在歐洲,但增速最快的是亞太地區(qū)。

亞太地區(qū)尤以中國(guó)為代表。中國(guó)在全球各行各業(yè)自身影響力不斷提高,農(nóng)化產(chǎn)品也在近年中,逐漸從內(nèi)銷轉(zhuǎn)向外銷。全球生物刺激素巨大的市場(chǎng)潛力,讓國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷加大產(chǎn)品研發(fā)、推廣力度,但是由于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化缺失,生物刺激素市場(chǎng)目前仍然處于無(wú)序化的狀態(tài)。這樣的情況也就造成國(guó)內(nèi)企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)狀。

在國(guó)際上,雖然拜耳、巴斯夫、先正達(dá)和科迪華四大農(nóng)化巨頭依舊占據(jù)生物刺激素的前四大供應(yīng)商地位,它們一共占有全球市場(chǎng)份額的38%。但還有接近62%的市場(chǎng)份額被國(guó)外大大小小的生物刺激素企業(yè)所占據(jù)。說(shuō)明這些國(guó)外企業(yè)必然有其獨(dú)到之處。

向這些國(guó)外優(yōu)秀的生物刺激素企業(yè)學(xué)習(xí),了解他們的產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃和商業(yè)模式,可以讓國(guó)內(nèi)生物刺激素領(lǐng)域發(fā)展少走彎路,促進(jìn)國(guó)內(nèi)生物刺激素領(lǐng)域正向反饋,向國(guó)際開始接軌。因此,35斗梳理了國(guó)外生物刺激素企業(yè)的新動(dòng)作,希望借助它們的案例給國(guó)內(nèi)生物刺激素領(lǐng)域的企業(yè)帶來(lái)思考。

根據(jù)35斗不完全統(tǒng)計(jì),火熱的生物刺激素行業(yè)在過(guò)去的11個(gè)月時(shí)間內(nèi),基本每個(gè)月都會(huì)發(fā)生投資并購(gòu)事件,并且這些投資并購(gòu)事件發(fā)生在許多的國(guó)家,沒(méi)有明顯的地域性特征。整個(gè)生物刺激素領(lǐng)域參與者是全球農(nóng)業(yè)從業(yè)者。大型企業(yè)通過(guò)產(chǎn)能擴(kuò)張、研發(fā)投資、并購(gòu)等多種策略獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)或進(jìn)入生物刺激素領(lǐng)域。

2022年生物刺激素領(lǐng)域投融資事件(圖1)

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在這些投資并購(gòu)事件中最值得關(guān)注的兩起是Jm Huber Corporation收購(gòu)Biolchim和Corteva收購(gòu)Stoller Group。這兩起收購(gòu)事件最值得關(guān)注理由有3個(gè)。第一,收購(gòu)方或者被收購(gòu)方有一方是在生物刺激素領(lǐng)域有著舉足輕重的地位。其中,第一起收購(gòu)事件中被收購(gòu)方Biolchim成立于1972年,是全球生物刺激劑行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。而第二起收購(gòu)事件中收購(gòu)方Corteva是國(guó)際著名的四大農(nóng)化巨頭,生物刺激素的前四大供應(yīng)商之一。被收購(gòu)方Stoller Group成立于1970年,是一家全球著名經(jīng)營(yíng)植物營(yíng)養(yǎng)和生物刺激素的公司。

第二,兩起收購(gòu)事件的金額高。JM Huber Corporation收購(gòu)Biolchim價(jià)格約為6.1億美元。而Corteva收購(gòu)Stoller Group價(jià)格是第一起收購(gòu)事件金額的兩倍,約為12億美元。

第三,這兩起收購(gòu)事件正好可以代表現(xiàn)在生物刺激素領(lǐng)域不同企業(yè)的兩種運(yùn)營(yíng)策略。第一起收購(gòu)事件的收購(gòu)方Jm Huber Corporation的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于個(gè)人護(hù)理、食品和飲料、建筑材料、阻燃劑和煙霧抑制劑,以及可持續(xù)林業(yè)服務(wù)。Jm Huber Corporation通過(guò)收購(gòu)Biolchim這家領(lǐng)軍企業(yè),來(lái)減少進(jìn)入生物刺激素領(lǐng)域的時(shí)間,并且能夠迅速占領(lǐng)市場(chǎng)。

而Corteva收購(gòu)Stoller Group,則體現(xiàn)了另一種運(yùn)營(yíng)策略,Corteva這種大型行內(nèi)企業(yè)通過(guò)收購(gòu)企業(yè)去鞏固自身在生物刺激素領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

根據(jù)世界氣象組織在2022年夏天公布的數(shù)據(jù)來(lái)看,2021年是地球有記錄以來(lái)最熱的7個(gè)年份之一。這一年的氣候溫度比工業(yè)化水平之前高出1.11℃,全球平均氣溫連續(xù)第7年小幅度上漲超過(guò)1℃。

2022年的極端高溫事件已經(jīng)讓人們見(jiàn)識(shí)到高溫帶來(lái)的影響和風(fēng)險(xiǎn),即使我們現(xiàn)在開始更加緊迫地應(yīng)對(duì)這種氣候變化,但我們也會(huì)在未來(lái)幾年里經(jīng)歷更加頻繁且強(qiáng)烈的熱浪。人尚且難以忍受的高溫,何況植物乎？

因此,世界上更多地區(qū)經(jīng)歷高溫和干旱,導(dǎo)致對(duì)增強(qiáng)植物對(duì)此類非生物脅迫的抵抗力的生物刺激素的需求增加。生物刺激素是通過(guò)增強(qiáng)植物抵御或克服環(huán)境脅迫(如熱、干旱、寒冷或害蟲)的自然能力來(lái)改善植物生長(zhǎng)。一些生物刺激素也用于提高作物的營(yíng)養(yǎng)含量和穩(wěn)定性。全球農(nóng)化巨頭致力于提供創(chuàng)新以支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和增加農(nóng)民收入,同時(shí)減少農(nóng)業(yè)實(shí)踐對(duì)環(huán)境的影響。所以,農(nóng)業(yè)巨頭企業(yè)也不斷加大在生物刺激素領(lǐng)域的投入。

Syngenta生物刺激素產(chǎn)品銷售額表現(xiàn)出大幅增長(zhǎng),從2020年?duì)I收1.22億美元增長(zhǎng)至2021年?duì)I收3.12億美元,成為Syngenta生物制劑產(chǎn)品組合中增長(zhǎng)最快的產(chǎn)品業(yè)務(wù)。促使Syngenta在該領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)營(yíng)收增長(zhǎng)超100%的原因是2020年,Syngenta完成對(duì)Valagro的收購(gòu),將Valagro的生物刺激素產(chǎn)品納入Syngenta的產(chǎn)品組合。

Valagro始于上世紀(jì)80年代,發(fā)展到現(xiàn)在已經(jīng)是生物刺激物和特種肥料生產(chǎn)和商業(yè)化領(lǐng)域的企業(yè)領(lǐng)頭羊。

合則兩利,分則兩敗。這句話用在跨國(guó)農(nóng)化巨頭身上是恰當(dāng)和適宜的。生物刺激素對(duì)于跨國(guó)農(nóng)業(yè)巨頭來(lái)說(shuō)也是一個(gè)全新的領(lǐng)域,在這個(gè)領(lǐng)域中,跨國(guó)企業(yè)擁有資本優(yōu)勢(shì),但不具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)領(lǐng)先性。所以,跨國(guó)農(nóng)業(yè)巨頭熱衷于和創(chuàng)新型中小型企業(yè)合作。

2022年8月,Corteva在中國(guó)推出首款生物刺激素。這款生物刺激素的誕生是Corteva與Acadian合作制造的產(chǎn)品。該產(chǎn)品通過(guò)上調(diào)植物的防御相關(guān)基因來(lái)幫助植物抵抗逆境。它還調(diào)節(jié)激素信號(hào)并使激素在植物中保持活躍。其天然螯合物促進(jìn)養(yǎng)分吸收并促進(jìn)植物生長(zhǎng)。

Acadian是世界上最大的獨(dú)立海洋植物收獲、栽培和提取公司。是一家垂直整合的生物技術(shù)制造商,提供優(yōu)質(zhì)農(nóng)業(yè)解決方案、獨(dú)特的養(yǎng)殖海藻和從精選海洋植物中提取的功能性成分。

這些中小企業(yè)也是生物刺激素領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新的重要來(lái)源,他們的生物刺激素產(chǎn)品正通過(guò)跨國(guó)公司的全球分銷網(wǎng)絡(luò)快速進(jìn)入市場(chǎng),并幫助跨國(guó)農(nóng)業(yè)巨頭公司實(shí)現(xiàn)其營(yíng)收增長(zhǎng)計(jì)劃。

2022年大公司和小公司合作事件(圖2)

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提及了那么多國(guó)外的生物刺激素企業(yè),并非說(shuō)明國(guó)內(nèi)沒(méi)有值得關(guān)注的生物刺激素企業(yè)。只是國(guó)內(nèi)的生物刺激素行業(yè)因發(fā)展起步較晚,暫時(shí)落后于國(guó)外企業(yè),所以國(guó)內(nèi)值得關(guān)注的生物刺激素企業(yè)較少。

浙江世佳科技股份有限公司是一家以農(nóng)藥制劑產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主的高新技術(shù)企業(yè)。公司主要產(chǎn)品包括農(nóng)業(yè)病蟲草害防控、植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)與生物刺激、林業(yè)病蟲害防控等類型農(nóng)藥制劑。

世佳的SEGA-TBA是中國(guó)第一款通過(guò)獲得專利的真菌和細(xì)菌共發(fā)酵工藝制成的產(chǎn)品。世佳多年來(lái)致力于微生物代謝產(chǎn)物的研究,創(chuàng)造具有專利的SGMe工藝,生產(chǎn)出SEGA-TBA產(chǎn)品系列,通過(guò)該工藝含有豐富的抗菌肽、多種活性小分子肽、多種氨基酸和有機(jī)酸復(fù)合物。該產(chǎn)品可顯著提高作物的抗病、抗逆能力,促進(jìn)作物生長(zhǎng)健康,早花早果,高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)。

SEGA-TBA 具有以下3個(gè)特點(diǎn)：

其一,優(yōu)秀的抑制作用：產(chǎn)品富含抗菌肽、反式肉桂酸、反式香豆酸和蘋果酸；通過(guò)植物系統(tǒng)免疫物質(zhì)的誘導(dǎo)提升對(duì)有害微生物抑制作用；增強(qiáng)植物抗病能力。

其二,增加植物抗逆性：SEGA-TBA含有豐富的多氨基酸、小分子活性肽,增強(qiáng)植物對(duì)非生物脅迫的抵抗力,增加抗逆性(低溫、高溫、干旱)更好地適應(yīng)惡劣的氣候。

其三,提早結(jié)果：由于其富含有機(jī)酸,可促進(jìn)植株生長(zhǎng),使?fàn)I養(yǎng)生長(zhǎng)轉(zhuǎn)向生殖生長(zhǎng)加速,從而實(shí)現(xiàn)更早成熟。

廈門昶科生物工程有限公司,是一家以生物創(chuàng)新技術(shù)為核心,致力于蛭弧菌、噬菌體、新一代丁酸梭菌、天然蝦青素、復(fù)合微藻凍干粉等生物類產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)型公司,產(chǎn)品主要有動(dòng)物養(yǎng)殖領(lǐng)域替代抗生素的產(chǎn)品、植物種植領(lǐng)域的無(wú)公害生物農(nóng)藥產(chǎn)品和基于海洋生物活性物質(zhì)的健康功能食品。

昶科生物是國(guó)內(nèi)一家將蝦青素應(yīng)用到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的企業(yè)。昶科生物的蝦青素來(lái)源于酵母源,不同于化學(xué)合成蝦青素,其結(jié)構(gòu)與動(dòng)物體自身色素配比相似,生物利用效價(jià)高。酵母源蝦青素具有很高的抗氧化活性和清除自由基能力。具有較強(qiáng)色素儲(chǔ)存和利用能力,可使作物原有顏色加深,具備“加亮”的效果。大部分以酯的形式存在,熱穩(wěn)定性較好,可適應(yīng)各種形式的制粒。含有豐富的蛋白質(zhì)、核苷酸、B族維生素、β-葡聚糖、甘露聚糖等營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),具有營(yíng)養(yǎng)輔助功能。

西安麥克斯集團(tuán),是生產(chǎn)、銷售水溶性腐植酸、海藻提取物、氨基酸等國(guó)際新型有機(jī)生物刺激素的綜合性農(nóng)業(yè)高科技企業(yè)。從2012年成立便開始建立海外品牌,麥克斯集團(tuán)一直在走出口之路,腐殖酸、海藻、氨基酸等生物刺激素產(chǎn)品遠(yuǎn)銷海外。

西安麥克斯集團(tuán)的生物刺激素產(chǎn)品具有安全性、有效性、穩(wěn)定性三大優(yōu)勢(shì)。其一,安全性體現(xiàn)在原料的有機(jī)控制上。麥克斯腐殖酸的封閉式提取環(huán)境,是符合有機(jī)認(rèn)證的無(wú)粉塵和回收利用的標(biāo)準(zhǔn)要求。其二,產(chǎn)品的有效性,同樣的原料,不同的原料來(lái)源、提取工藝和品控,表現(xiàn)在產(chǎn)品有效性截然不同。其三,在穩(wěn)定性方面的優(yōu)勢(shì),麥克斯三大原料都自行提取,有嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)的操作流程,控制原料的穩(wěn)定性便能控制成品的穩(wěn)定性,保證出廠產(chǎn)品的穩(wěn)定性。

在2022年有3款值得關(guān)注的產(chǎn)品問(wèn)世,這3款產(chǎn)品極具創(chuàng)新性和技術(shù)性。

熒光假單胞菌是一種環(huán)境污染菌。對(duì)于人類而言是一種罕見(jiàn)的機(jī)會(huì)致病菌,尤其是在敗壞的食物中大量存在,如果人類被這種細(xì)菌進(jìn)入血液,容易導(dǎo)致敗血癥等疾病。不過(guò)就是這種菌,也存在一些可以利用的菌株,這些菌株具有促進(jìn)植物生長(zhǎng)和防治病害的作用,因而可能用于植物病害的生物防治。

英國(guó)公司Bioline Agroscience就基于植物根際的熒光假單胞菌進(jìn)行研究,通過(guò)對(duì)熒光假單胞菌的篩選,研發(fā)和商業(yè)化落地,推出第一款生物刺激素產(chǎn)品Zeamax。Zeamax含熒光假單胞菌,它與植物形成共生關(guān)系,可刺激植物生長(zhǎng)并最大限度地促進(jìn)根系生長(zhǎng)。這種根瘤菌在土壤中生長(zhǎng)繁殖,在植物根部周圍形成保護(hù)層,以抵御非生物脅迫。

微塑料正成為一種新型的全球性污染物,這是一種直徑只有納米級(jí)和微米級(jí)大小的難以降解的塑料顆粒。它們?cè)诤Ｑ蟆⑼寥览锎罅看嬖?甚至可以被植物的根莖吸收進(jìn)入食物鏈。進(jìn)入食物鏈中的微塑料最終影響人類的生命健康。

荷蘭公司Ad Terram推出一款不含微塑料的種子處理劑Seedcoat Liquids,傳統(tǒng)的種子包衣在種子發(fā)芽后,留下的包衣碎片。這些包衣碎片上都附著殺蟲或者殺菌的藥劑,可能隨水流或者風(fēng)移動(dòng),威脅生態(tài)環(huán)境中的生物多樣性。Ad Terram薄膜包衣由100%天然來(lái)源組成,它們將在12個(gè)月內(nèi)生物降解。

Ad Terram中添加的也并非傳統(tǒng)的藥劑,而是自主研發(fā)的生物刺激素Optimum Seed。它可提高種子吸收微量元素的能力,而不會(huì)影響種子發(fā)芽。促進(jìn)植物的根的生長(zhǎng),增強(qiáng)水吸收和增加礦質(zhì)營(yíng)養(yǎng)的吸收。因此能夠保證更高的種子活力和更均勻的發(fā)芽。

和傳統(tǒng)的土壤施肥相比,葉面肥有下面3個(gè)特點(diǎn)。首先是針對(duì)性強(qiáng),滿足作物特殊性需肥,可以及時(shí)有效的矯正作物缺素癥。其次葉面施肥的見(jiàn)效快,并且利用效率高。最后,葉面施肥不能代替土壤施肥。

根據(jù)上述的3個(gè)特點(diǎn),針對(duì)葉面使用的生物刺激素也逐漸為從業(yè)者所關(guān)注。生物刺激素可以針對(duì)不同的作物專門施用。生物刺激素現(xiàn)在的時(shí)效性是未來(lái)變革的重點(diǎn),就現(xiàn)在的生物刺激素產(chǎn)品時(shí)效性均不長(zhǎng),因此,高效的利用生物刺激素就顯得尤為關(guān)鍵。最后生物刺激素并不能代替?zhèn)鹘y(tǒng)化肥。

Corteva推出一種新型固氮細(xì)菌產(chǎn)品Utrisha N營(yíng)養(yǎng)效率優(yōu)化劑。Utrisha N 以天然細(xì)菌共生甲基桿菌為基礎(chǔ),作為葉面施用。固氮細(xì)菌通過(guò)植物表皮上方的氣孔進(jìn)入植物葉片中,并在葉片中的細(xì)胞大量繁殖,便可以將從空氣中捕獲的氮直接轉(zhuǎn)化為葉片所需要的營(yíng)養(yǎng)。

中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)生于新石器時(shí)代。中國(guó)的黃河、長(zhǎng)江流域,是世界農(nóng)業(yè)起源地之一。在長(zhǎng)達(dá)八九千年的發(fā)展過(guò)程中,中國(guó)農(nóng)業(yè)曾經(jīng)有過(guò)許多領(lǐng)先于世界的發(fā)明創(chuàng)造,但也經(jīng)歷過(guò)漫長(zhǎng)的停滯時(shí)期。

生物刺激素領(lǐng)域國(guó)外確實(shí)走在我們的前頭,但是國(guó)際生物刺激素的市場(chǎng)份額提醒我們。生物刺激素領(lǐng)域依舊是一片大藍(lán)海,天高任鳥飛,海闊憑魚躍。傳統(tǒng)四大農(nóng)化巨頭雖然占據(jù)生物刺激素的前四大供應(yīng)商,但是也僅占有36%的份額。

并且在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的影響下,這些跨國(guó)巨頭企業(yè)也紛紛開始選擇和中小型科創(chuàng)企業(yè)合作。生物刺激素領(lǐng)域不像傳統(tǒng)農(nóng)藥領(lǐng)域,新型的科創(chuàng)企業(yè)有機(jī)會(huì)與這些跨國(guó)巨頭掰掰手腕。國(guó)內(nèi)的生物刺激素企業(yè)也可以朝向大型企業(yè)秀出自己的肌肉。

為了達(dá)到這個(gè)目標(biāo),國(guó)內(nèi)的生物刺激素領(lǐng)域的從業(yè)者可以朝以下3方面的努力。

其一,提升科研實(shí)力,加強(qiáng)顛覆性創(chuàng)新的能力。國(guó)內(nèi)的企業(yè)在生物刺激素領(lǐng)域容易陷入拾人牙慧的境遇,腐殖酸、海藻酸和枯草芽孢桿菌等生物刺激素產(chǎn)品對(duì)于市場(chǎng)的占有,并非靠產(chǎn)品的技術(shù)性和創(chuàng)新性,而取決于營(yíng)銷手段和渠道流通。

其二,行業(yè)發(fā)展需要協(xié)會(huì)賦能,生物刺激素協(xié)會(huì)需要努力推動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的落地和告別市場(chǎng)無(wú)序化的情況。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的完善和全球化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇,行業(yè)協(xié)會(huì)在促進(jìn)行業(yè)發(fā)展作用越來(lái)越重要。歐洲植物刺激素工業(yè)協(xié)會(huì)委員會(huì)(EBIC)發(fā)表生物刺激素的定義被多個(gè)政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可。這無(wú)疑體現(xiàn)了行業(yè)協(xié)會(huì)的重要性。

其三,加強(qiáng)合作,產(chǎn)生1+1>2的結(jié)果。合作的最大好處可以對(duì)兩家企業(yè)進(jìn)行正向反饋,一家提供渠道,一家提供技術(shù),減少兩家企業(yè)的成本投入。或者是一家提供高質(zhì)量原材料,一家提供關(guān)鍵的植物提取技術(shù),一套組合拳打下去,讓產(chǎn)品在市場(chǎng)中具有競(jìng)爭(zhēng)力,這一些都是合作的優(yōu)勢(shì)。