報告側重闡述解析了巴西市場農藥復配制劑相關內容,以期對中國國內制劑開發人員一些可以借鑒、思考和建議。報告詳細內容主要有五個方面,

第一方面--巴西的作物種植概況；

第二方面--巴西有哪些主要的病蟲草害,有哪些主要的復配品種；

第三方面--2020-2022年巴西這兩年多時間新登記的一些主要復配農藥品種的特點；

第四方面--巴西的病蟲草害及除草、殺蟲、殺菌劑,農藥如何施用,以及產品防效案例,

最后則是匯報人的一些思考和建議。

一、巴西作物種植概況 

從2017-2022年,巴西整個農作物種植面積增漲了18%。具體來說,巴西最重要的四種作物：大豆、玉米、甘蔗、棉花,這其中大豆是最具代表性,巴西大豆作物在2017-2022年的種植面積增量為20%。

農業以大田為主的四大作物,具體到農藥,每季大豆用藥大概用到了21個農藥,玉米用藥為10種,棉花打藥最多,有80種,甘蔗用藥相對比較少,只用7種。平均來說所有的作物它用藥的次數是用16個農藥產品。

用藥成本上來說,單位成本每公頃來殺菌用藥成本為13美元,換算成畝則不到1美元,即每畝用藥成本為6-7元(人民幣)。殺蟲劑和除草劑平均為9元,種子處理用量較少,但是種子處理農藥價格高,每公頃成本為6美元。

二、巴西農業主要病蟲草害和農藥復配品種

巴西小麥和水稻的種植面積大約為400-500萬公頃,在所有種植作物中占比相對較低。巴西的雜草危害主要是大豆、玉米和棉花作物,這三種作物均為旱田種植,需大規模輪作,并且大豆、玉米和棉花通常是可以在同一塊土地上進行輪作。

巴西有哪些主要雜草？主要以禾本科雜草、闊葉雜草和莎草三大類為主。例如禾本科的黑麥草、馬唐、升馬唐和牛筋草,闊葉草如小飛蓬、香絲草、蘇門白酒草、長芒莧和反枝莧。禾本科雜草以馬唐和黑麥草最是頑固,牛筋草以前在巴西并不多見,但可能未來危害程度會上升。黑麥草作為雜草,主要為害巴西的大豆和玉米作物。但同時黑麥草除了雜草屬性外,本身也可以作為一種經濟作物或飼料作物,即充當牧草加以利用。闊葉類雜草在巴西則以小飛蓬、香絲草和蘇門白酒草等為主,危害程度相對較高。莧科雜草在巴西的發生情況并不是最嚴重的,多以長芒莧為主。 

巴西的主要蟲害依舊以大豆、玉米和棉花這三種作物為主。棉鈴蟲、草地貪夜蛾、玉米苗斑螟和大豆夜蛾等鱗翅目害蟲占主要比例,可達到殺蟲劑市場三分之一。這些鱗翅目害蟲,通常不僅僅只是在大豆或者是玉米上發生,它們可以在大豆、玉米、棉花上同時存在。具體來講,棉花最大的蟲害是棉鈴象甲,咖啡作物最大的蟲害是咖啡果小蠹,甘蔗作物上甘蔗木虱也是一個世界性的難題。其他如褐蝽、綠蝽、煙粉虱也是大豆、玉米即棉花作物比較普遍的害蟲。

在巴西,大豆作物上殺菌劑得使用量占巴西總殺菌劑用量一半,運用在大豆作物上得殺菌劑有90%用以防治大豆銹病。大豆上作物的主要病害就是大豆銹病,其他包括一些晚期病害,紫斑、灰斑、褐斑病。巴西玉米作物殺菌劑施用情況相對較少,可能一個季度施用一次或者不施用殺菌劑。白霉病是巴西棉花作物最為嚴重的病害。其他病害如小麥銹病、水稻稻瘟病、咖啡銹病、柑橘黃龍病、馬鈴薯早疫/晚疫病等。

目前巴西市場上的農藥制劑產品,使用最多的是草銨膦48%水劑。除草劑年銷量破萬噸的復配產品則只有毒莠定+2,4-D和氯氨吡啶酸+2,4-D。另外,敵草隆+環嗪酮在巴西在甘蔗上施用。

殺菌劑復配產品,丙硫菌唑＋肟菌酯、氟吡菌酰胺+氟環唑、苯并烯氟菌唑＋嘧菌酯、代森錳鋅+丙硫菌唑和環唑醇+啶氧菌酯都是年銷量上萬噸級別的。丙硫菌唑＋肟菌酯,也就是拜耳的新品聯苯吡菌胺,用以防治大豆銹病。巴斯夫的氟吡菌酰胺+氟環唑,先正達的苯并烯氟菌唑復配。多位點、非專利復配產品代森錳鋅+丙硫菌酯,在巴西用以防治大豆銹病。需要說明的是,多位點殺菌劑可以減緩抗性,以代森錳鋅、百菌清為主,且非專利,因此代森錳鋅對巴西大豆銹病防治極其重要,并且也是非專利公司非常好的機會。

殺蟲劑復配產品年銷量萬噸以上產品雖然非專利,但絕大部分在巴西處于壟斷,功夫+噻蟲嗪,噻蟲嗪主要是葉面噴施,噻蟲嗪在巴西目前為止只有先正達一家有噻蟲嗪產品。高效氟氯氰菊酯+吡蟲啉是拜耳的產品,聯苯+丁硫克百威則是富美實的產品。其他年銷量超一千噸的殺蟲劑復配產品為氯蟲苯甲酰胺,現已過專利,可以有很多的復配劑型。對殺蟲劑來講,巴西目前市場上比較多的復配產品的一些考慮因素,第一點,選擇性的殺蟲劑還是一個大趨勢,因為老藥從氨基甲酸酯到菊酯、酰胺堿都以廣譜為主。氯蟲苯甲酰胺和其他一系列農藥開始出現時,選擇性的慢慢變多。另外,同時也需要考慮廣譜、速度,需要考慮藥效60天或是90天,需要考慮殘效。還有,蜜蜂毒性也一個是重要的問題,巴西和歐盟蜜蜂毒性都是再評審里的重點。最后則是農殘方面的考慮。

三、巴西2020-2022年新登記主要復配品種解析 

巴斯夫Optill苯嘧磺草胺+咪草煙WG：適用于免耕大豆田播種前滅生性除草。苯嘧磺草胺為觸殺性,具有一定選擇性；咪草煙為內吸性,選擇性。對大豆安全,有一定殘效,咪草煙可彌補禾本科殺草譜？ 

科迪華TEXARO雙氯磺草胺+氟氯吡啶酯WG：適用于大豆田播種前除草,內吸性。可防除已出苗和未出苗雜草； 

住友PAYLOAD丙炔氟草胺+氯嘧磺隆WG：分屬PPO和ALS抑制劑的大豆田選擇性除草劑,利于抗性管理,具有觸殺性和內吸性。適合大豆田苗前封閉； 

安道麥PLETHORA BR茚蟲威+氟酰脲SC：觸殺和胃毒作用的內吸性殺蟲劑。防治鱗翅目害蟲、咖啡果小蠹等。

最近三年中國公司在巴西的農藥登記越來越多。其中潤豐的產品列表里復配產品有毒莠定+2,4-D、敵草隆+環嗪酮、嘧菌酯+環唑醇、莠去津+硝磺草酮。其他中國公司,泰達有兩個單劑；新安化工、新發和福華的草甘膦、草銨膦；穎泰、永農、中山等公司也在巴西登記有很多產品。從目前來看,中國公司在巴西市場的劑型開發基本上還是以單劑為主的,復配產品有一些缺乏創新。

四、巴西主要用藥場景及產品防效解析

除草劑：

    

1996年起抗性雜草第一階段：

• 抗ALS(磺酰脲等) - Bidens pilosa鬼針草 和 Euphorbia heterophylla leiteiro白苞猩猩草； 

• 抗Accase(DIMs and FOPs) - Digitaria ciliaris升馬唐 和 Urocloa plantaginea匍匐臂形草； 

• 轉基因大豆解決ALS和Accase抗性問題。

2005年起抗性雜草第二階段--抗草甘膦:

• Lolium multiflorum黑麥草；

• buva(Conyza bonariensis, C. canadensis, C. sumatrensis)香絲草, 小飛蓬, 蘇門白酒草； 

• Digitaria insularis馬唐,

• Amaranthus palmeri長芒莧；

• Eleusine indica牛筋草; 

• 黑麥草, 馬唐, 小飛蓬侵染大豆田面積兩千萬公頃; 

• 未來威脅: 牛筋草, 長芒莧。

百草枯替代產品:

• 草銨膦對禾本科″不夠″好; 

• 偏闊葉草PPO除草劑苯嘧磺草胺、唑草酮、丙炔氟草胺和草甘膦復配；

• 安道麥解決方案Araddo: 烯草酮+氟草煙EC, 大豆玉米小麥播種前除草; 

• UPL: 草銨膦+精異丙甲草胺EW, 大豆玉米棉花播種前除草(馬唐, 牛筋草,臂形草, 長芒莧, 鴨跖草,白苞猩猩草; 

• 其它

  
  

殺蟲劑：

巴西農科院Embrapa 2019年對防治棉鈴蟲Helicoverpa armigera 的7個化學藥和1個生物藥室內生測結果

    

藥效評價：

• 溴蟲腈, 茚蟲威, 甲維鹽擊倒效應快; 

• 氟苯蟲酰胺, 氯蟲苯甲酰胺+功夫, 蘇云金桿菌對鱗翅目的選擇性;

• 8個藥劑防效均可;

其它產品選擇:

• 龍燈2021年登記產品聯苯菊酯+滅多威; 

• 住友2020年登記產品虱螨脲+硫雙威

殺菌劑：

    

肟菌酯+丙硫菌唑抗性發展很快,但防效只有67%,需要升級版;很多產品防效低于70%; 安道麥代森錳鋅+啶氧菌酯+戊唑醇表現良好；

正在進行登記的農藥,除了百菌清+氟茚唑菌胺防效不夠好之外,其他產品還是不錯的。市場上農藥與在登記農藥,再復配進去多位點的產品,它們的防效可達到70%以上,有的甚至達到80%以上,因此多位點是一個很關鍵的因素。

五、對巴西市場制劑開發的思考和建議

• 播種前滅生性除草劑的選擇？理論上, 選擇性除草劑都可以作為播前滅生性除草劑使用 

• 草甘膦+(2,4-D, 麥草畏, PPO苯嘧磺草胺, 唑草酮, 丙炔氟草胺, dim烯草酮, fop高蓋精喹, ALS氯嘧磺隆, 咪唑啉酮咪草煙)

• 草銨膦+(酰胺類精異丙, 砜吡草唑)? 

• 烯草酮+氟草煙EC? 

• 敵草快? 

• 煙嘧磺隆?