2020年農藥銷售領先企業(yè)

來源：ETC集團

2020年,全球農化產(chǎn)品市場規(guī)模為6.24億美元。

•中國化工集團公司占全球農藥市場的四分之一-2021中國化工與中化集團合并后,這一份額又迅速擴大。

•全球Top 2農藥市場= 41%

•全球Top 4農藥市場= 62%

•全球Top 6農藥市場= 78%

商品種子與性狀：種子部門是指通過商業(yè)市場銷售的作物種子(主要是專利型大田作物和蔬菜種子)和轉基因作物性狀。這其中不包括農民自存和政府/公共機構提供的種子。盡管全球商業(yè)種子行業(yè)的企業(yè)集中度驚人,但全球絕大多數(shù)農民都在自給供應種子,而且農民控制的種子網(wǎng)絡仍約占全球種子和種植材料的80% ~ 90%。過去40年,全球最大的農用化學品公司利用知識產(chǎn)權法、并購((M&As)和新技術來控制商品種子行業(yè)?，F(xiàn)在,農藥和商品種子已不再是工業(yè)化食物鏈的顯著環(huán)節(jié)。然而,ETC集團依舊為種子和農用化學品作為單獨行業(yè)提供企業(yè)排名和市場占有率?！鍐我粯I(yè)務″種子公司(即主要專注于種子業(yè)務的公司)在龍頭企業(yè)中是較為罕見的。Vilmorin(#5)和KWS(#6)除外。

2020年種子和性狀銷售領先企業(yè)

來源：ETC集團

2020年,全球種子和性狀的全球市場達到了45億美元。

•Top 2企業(yè)控制著全球40%的種子市場。

•Top 6企業(yè)控制著全球58%的種子市場。

超大規(guī)模并購：中國化工+中化集團=工業(yè)化農業(yè)新的創(chuàng)投企業(yè)

中化集團和中國化工(均為國有)的合并于2021年初敲定。這筆規(guī)模龐大的并購交易不僅締造了全球最大的化工企業(yè)集團,還創(chuàng)造了領先的工業(yè)化農業(yè)投入品業(yè)務(種子、農藥和肥料),所有這些都歸于合并后新成立的先正達集團(合并了中國化工和中化集團的所有農業(yè)投入資產(chǎn))。合并后,先正達集團的年銷售額預計接近270億美元。這宗大型并購也刺激此后中國國內外更大規(guī)模的行業(yè)整合。

鑒于糧食(尤其是動物蛋白)需求激增、中產(chǎn)階層快速擴大以及農業(yè)勞動力不斷減少(到2050年,80%的中國人口將向城市遷移)等問題,中國正在通過全力發(fā)展高科技、工業(yè)化農業(yè)和化學密集型投入品來加快國內糧食生產(chǎn)。通過2017年收購瑞士先正達,中國政府的目標是確保中國自身擁有更大比例的工業(yè)化農業(yè)投入、農業(yè)綜合企業(yè)技術和知識產(chǎn)權,同時拓展出口市場,覆蓋全球。

過去20多年,中國已成為全球農藥生產(chǎn)、使用和出口的經(jīng)濟重心。自2008年以來,中國農藥出口年增長率為14%。如今,中國生產(chǎn)的農藥活性成分已經(jīng)超過了美國或歐盟。傳統(tǒng)上,中國企業(yè)更專注于以廉價的方式生產(chǎn)非專利農業(yè)化學品,而不是投資成本高昂的研發(fā)來開發(fā)新的活性成分。但現(xiàn)在,中國在各方面都處于領先地位。中國不僅是世界領先的非專利和仿制藥類農藥制造商,還擁有一家擁有研發(fā)實力和全球影響力的跨國農業(yè)投入品企業(yè)(先正達)。

非專利和仿制藥驅動農藥市場激增

工業(yè)化農業(yè)投入中最重要著的趨勢之一：非專利和仿制藥農藥的迅速崛起,特別是南半球。暢銷農藥專利到期(特別是2000年美國孟山都公司的草甘膦除草劑),推動了仿制農藥的爆炸式增長。

同一時期(2000 ~ 2020年),跨國農化巨頭在專有的高價值農化產(chǎn)品新活性成分開發(fā)方面進展緩慢?？鐕r化/種子巨頭在創(chuàng)新方面的滯后,在很大程度上是由于將一種新的活性成分推向市場的成本不斷上升。但經(jīng)濟學家也指出,在高度集中的市場中經(jīng)營的大型企業(yè)可能缺乏創(chuàng)新和研發(fā)投資的動力。此外,隨著20世紀80年代末至90年代農業(yè)生物技術的突破,農化/種子巨頭們走上了一條不同的創(chuàng)新道路,選擇投資研發(fā)專利種子的基因工程,迫使農民購買更多該公司的農化產(chǎn)品。除草劑耐受性是全世界絕大多數(shù)轉基因作物中的一種性狀,是一種典型的″原藥鎖定″,旨在鞏固農業(yè)對化學制品的依賴,并擴大市場影響力。

隨著耐除草劑作物的推廣和化學除草劑的大量使用(轉基因/非轉基因作物),70個國家的250多種雜草品種對至少一種除草劑制劑產(chǎn)生了抗藥性,導致農民更頻繁地噴施多種除草劑。舉一個例子：1990年,美國農民平均每英畝玉米噴施1.8種除草劑。到2018年,農民平均每英畝玉米噴灑3.4種除草劑。2021年,拜耳于推出了具有三重化學耐受性XtendFlex大豆(對草銨膦、草甘膦和麥草畏除草劑)。如果這種基因庫不能產(chǎn)生極大的殺傷力,拜耳計劃會在2030年之前開發(fā)出抗6種除草劑的作物。

過去25年里,隨著重量級產(chǎn)品的專利開始到期,敏銳的農藥制造商(尤其是中國和印度)通過大量生產(chǎn)仿制農藥產(chǎn)品廉價制劑,創(chuàng)造了巨大的市場價值。2002年,非專利農藥首次超過了專利和過專利農藥,而更便宜的過專利和仿制藥產(chǎn)品從此主導了全球市場。截止2013年底,過專利產(chǎn)品占整個農藥市場的77%以上,這一份額還在以平均每年2% ~3%的速度增長。如今,中國幾乎供給了全球一半的除草劑出口總量,其中草甘膦占主要。2003年至2015年,印度的除草劑出口(主要是草甘膦)每年增長19%。值得注意的是,全球第五大農化公司UPL (印度)2021財年71%的營收來自仿制農藥。

據(jù)行業(yè)分析師稱,在2017年至2023年,100多種農用化學品的專利將到期,價值110億美元。盡管跨國農藥巨頭在創(chuàng)新新活性成分方面進展緩慢,但它們已經(jīng)成功通過將現(xiàn)有活性成分轉化為″有利可圖的農用化學品混合物″加強了自身在市場上的壟斷地位,還依賴于談判策略許可協(xié)議,包括獲取登記數(shù)據(jù),以獲得即將專利過期的產(chǎn)品。

大型農化巨頭的數(shù)字地盤之爭

全球最大的農用化學品/種子公司通過合并和大型并購加強了市場控制；現(xiàn)在,他們正熱衷于投資于高科技和數(shù)字技術,以進一步擴大其已經(jīng)穩(wěn)固的壟斷地位。無獨有偶,其他立于各自行業(yè)金字塔尖的企業(yè)巨頭--化肥巨頭、農業(yè)設備制造商、大型科技公司--正大舉進軍數(shù)字農業(yè)領域。

過去5年里,在數(shù)字技術的猛烈沖擊下,全球農業(yè)領域最大的幾家跨國公司通過整合形成了″四大巨頭″(拜耳、科迪華、先正達集團/中國化工、巴斯夫), 這些技術幾乎需要跨領域融合,″數(shù)據(jù)是新的土壤″--這是一個很普遍的隱喻,暗示著數(shù)字信息無處不在的基礎性作用,也指出了大數(shù)據(jù)正在逐漸成為生產(chǎn)農化產(chǎn)品先決條件的現(xiàn)實。全球最大的數(shù)據(jù)公司--蘋果、阿里巴巴、亞馬遜、IBM、谷歌、百度、微軟等--現(xiàn)在均與工業(yè)化糧食生產(chǎn)緊密相連。

數(shù)字化農業(yè)的影響范圍正在迅速擴大到南半球農民和小農農業(yè)。數(shù)字技術提供了新的控制和價值提取形式,有可能進一步侵蝕農民的自主權和決策權,同時促進和加速一個新紀元的形成。

使用大數(shù)據(jù)推進并最終實現(xiàn)″精準農業(yè)″的論據(jù)已經(jīng)耳熟能詳了,與前一代人推動大眾接受轉基因生物技術的論點相差無幾：我們被告知糧食生產(chǎn)效率低下,且不可預測、也不精確,因此我們必須利用新技術為不斷增長的全球人口生產(chǎn)更多的糧食(即提高產(chǎn)量),不增加對土地的需求,同時減少農業(yè)對環(huán)境的負面影響。據(jù)稱,數(shù)據(jù)驅動的決策將使農民在減少除草劑和化肥使用的同時增加產(chǎn)量,因為投入大數(shù)據(jù)將精確到田間每行甚至每株植物的水平。從表面上看,這些技術將會節(jié)省農民時間、金錢和勞動力,也對環(huán)境有益。

永遠有更多的利潤空間：有理由懷疑,全球最大的投入品生產(chǎn)企業(yè)正在努力尋找減少產(chǎn)品銷售的方法。我們可以肯定的是,在任何情況下,″四大巨頭″都不會舍棄盈利空間,他們將致力于通過增加其他產(chǎn)品的銷量來抵消傳統(tǒng)投入品銷量的減少(如果確實有任何減少的話),這些產(chǎn)品可能包括使用收集的農場數(shù)據(jù)開發(fā)的″定制″或特定地點的投入品。先正達集團MAP(中國數(shù)字農業(yè)平臺)品牌負責人解釋道：″以前,我們銷售農藥、種子和化肥。現(xiàn)在,我們是一家農業(yè)服務公司,我們銷售服務和技術,單個產(chǎn)品的銷售已經(jīng)達到了極限,沒有更多的空間″。

新的商業(yè)模式是以農場管理服務為主題的垂直整合：種子/農藥公司不再限制銷售種子和關聯(lián)除草劑(例如,抗草甘膦玉米種子和抗草甘膦除草劑),而是銷售(承諾)高產(chǎn)、無雜草、無蟲害。因此,待售產(chǎn)品可能包括由與企業(yè)相關顧問/農學家提供的數(shù)據(jù)驅動的投入建議,基于天氣預測加上應用其他專有產(chǎn)品的潛在利潤建模,通過田間傳感器進行土壤采樣,通過無人機按次收費進行田間偵察等。其目的不一定是從銷售數(shù)字工具或應用程序訂閱中獲利。例如,巴斯夫的xarvio Field Manager應用程序可以從應用程序商店免費下載；其目的是銷售數(shù)據(jù)驅動的農場管理服務,包括傳統(tǒng)投入品,同時收集有價值的農場數(shù)據(jù)。