2021年有12家中國企業上榜,企業總銷售額達291.17億美元,占據榜單銷售總額的40%。與上一年相比,今年新入圍的中國公司有四川福華與和邦生物,就增幅而言,四川福華與和邦生物分別以126.41%、86.9%的增長率位居該榜單的增幅前列。

疫情起伏與能源成本的多重考驗  種植需求與創新制品是企業增長的重要引擎

2021年,全球疫情起伏反復,全球海運集裝箱緊張、海運費瘋漲。此外,多國央行貨幣″大放水″,全球流動性泛濫,疊加″能耗雙控″政策的影響,部分化工原材料、能源價格等生產成本漲勢明顯,加之極端天氣等因素為全球糧食生產帶來了一定的不確定性。但隨著人口增長、以及全球土地種植面積的增加,農民對植保產品的需求也日益旺盛。從聯合國糧農組織(FAO)公布的農產品價格指數和農產品產量數據看來,農產品價格持續上漲,農民種植意愿較高,多數公司的農藥產品實現了量價齊升,與2020年相比各大企業的銷售業績也在后疫情時期完成了不同程度的復蘇與增長。

2021年,先正達植保仍然以133.01億美元的農藥銷售額雄踞榜首,同比增長18.67%。盡管面臨采購和物流等方面的挑戰,先正達仍通過合理的供應鏈管理實行了良好的成本控制,同時市場對可持續農業產品和服務的強勁需求推動了全年營業收入的這一增長。先正達植保在2021年增速較大的市場是拉丁美洲與中國市場,銷售額漲幅分別達到了27%與26%。而總體來看,2021年上半年澳元、加元以及歐元的走強,使得匯率波動優勢明顯,這些因素加在一起超過了巴西雷亞爾疲軟的影響。在過去的一年中,先正達選擇性除草劑銷售額為32.18億美元,增長14%；非選擇性除草劑為12.44億美元,增長31%,增長基數廣泛,反映出了強勁的市場需求和預計市場份額的增加。

拜耳作物科學的農藥銷售額漲幅也十分強勁,突破百億美金至114.36億美元,同比增長14.52%。拜耳在全球所有地區的銷售表現上,皆因以草甘膦為基礎的產品價格上漲以及更高的銷量而獲益,除草劑產品在所有產品銷售中占比最高,除草劑的銷售額為53.28億歐元,同比增長12.4%。拜耳的殺菌劑在拉美地區因產品的品牌力而銷量大幅提升、由于不錯的天氣情況在亞太地區和歐洲/中東/非洲地區的銷售也有所增長,而北美地區的業務則有所下降,殺菌劑與殺蟲劑的銷售額分別為29.24億歐元和14.17億歐元,同比分別增長10.8%及3.4%。值得一提的是經過多年的布局與發展,拜耳的數字農業項目進展正突飛猛進,Climate FieldView™ 數字農業平臺已覆蓋23個國家,超過1.8億英畝農田,擁有了業界最大的種植者和田間試驗種子性能數據庫,持續幫助農民更好地管理運營農場并優化產量。

排名第三位的巴斯夫農業解決方案中農藥銷售額為77.13億美元,同比增長9.62%。公司在北美地區的銷量增長了6.81億歐元,達到30.85億歐元。較高的銷量,特別是除草劑的銷量,完全彌補了貨幣的負面影響和價格下降的影響。而在南美、非洲、中東地區的銷售額為19.9億歐元,較上年增長6.213億歐元,主要受價格水平上升和各部門銷量大幅增長的推動,尤其是在巴西和阿根廷地區。殺菌劑與除草劑是巴斯夫的主力,兩者的銷售額在總銷售額中的占比都達到了30%+。但公司總體利潤水平相比去年下降,這主要是由于大環境下物流成本和能源成本較大的原因。

科迪華的農藥銷售額為72.53億美元,同比增長12.43%。公司農藥產品的銷量和價格分別提升了6%及5%,匯率的正向影響達2%,產品組合的不利影響為1%?？频先A2021年除草劑和殺菌劑銷售額漲幅較大,分別為16.3%與26.9%,但殺蟲劑的銷售額略有下降。銷量增長的主要原因包括了全球新產品的持續滲透,2021年科迪華農藥新產品總銷售額超過14億美元,較上年同期增長近4.5億美元,主要由與Enlist產品系列相關的除草劑、Arylex(活性成分：氟氯吡啶酯)和殺蟲劑Isoclast(活性成分：氟啶蟲胺腈)主導。

位居該榜單第5-9位的第二梯隊公司,以總計206.87億美元的銷售額占據整個榜單公司銷售總額的28.46%。印度聯合磷化公司的農藥銷售額同比增長19.02%至55.56億美元,位居該榜單的第5位。聯合磷化在2021年是印度唯一上榜的企業,與第6名的富美實差距拉大。報告期內,公司整體業績表現良好,在所有地區市場的盧比計銷售額均實現不同程度的增長,其中北美市場增長最為強勁,同比上漲37%,以草甘膦產品為主的除草劑貢獻了極大的增長力度。拉丁美洲收入占比39%,達到了1804億盧比,主要由巴西地區除草劑和殺蟲劑的增長推動。

位居榜單第6名的富美實農藥銷售額為50.45億美元,與去年相比增長8.22%。殺蟲劑是其第一大產品類別(占比：59.86%),銷售額達30.2億美元,其次是除草劑占27.26%,殺菌劑占6.45%,其他占6.43%。值得一提的是,富美實在亞洲地區增長達到了13%,主要受澳大利亞、印度、東盟地區和韓國的增長推動。新型除草劑Overwatch(活性成分：bixlozone)和殺蟲劑 Vantacor(活性成分：氯蟲苯甲酰胺)銷量強勁。雖然有幾個國家的氣候條件不穩定,但富美實的雙酰胺類殺蟲劑在整個地區的銷售都很強勁,成為其業績增長的重要引擎。

先正達集團子公司安道麥的農藥銷售額為43.89億美元,同比增長17.42%,位居該榜單的第7位。在第四季度,安道麥在巴西和拉丁美洲區的其他大部分地區實現了顯著增長。在巴西,公司受益于良好的大豆種植季節,強勁的農民需求帶動了價格增長,這些因素亦推動整個南美洲和中美洲的增長。公司在亞太區保持強勁增長,在供應緊俏的大環境下,精細化工產品銷售業務受益于旺盛需求,價格上漲。在北美,美國和加拿大農產品市場的季前需求強勁,出于整體行業對本種植季后期供應的擔憂,農民紛紛提前訂購。在安道麥的各類植保產品業務中,除草劑是其最大的產品類別,2021年銷售額為19.72億美元,占其所有植保產品銷售額的41%。

位居該榜單第8位的日本住友化學,其2021財年的銷售額為34.95億美元,同比增長8.04%。繼2020年住友化學對紐發姆南美業務的收購,2021年其南美作物保護產品出貨量保持穩定。2022年1月,住友化學在阿根廷推出的全新復配丙炔氟草胺和特丁津的除草劑Terbyne Max,兩種活性成分復配后具有協同滅殺效應,與其他除草劑,如禾本科雜草除草劑(精異丙甲草胺)等具有很好的兼容性。在過去的一年,住友化學全球植保產品的銷量均獲得不同程度的增長。

而對于紐發姆來說,來到2021年,由于季節性條件改善、大宗商品價格的上漲和供應緊張推動的利潤上升使得其營業收入回暖,增幅達到18.38%。

組合化學是日本進入該榜單的第二家企業,其2021年農藥美元計銷售額增長了11.65%至8.24億美元。公司在美國、澳大利亞、巴西和阿根廷市場的含有效成分Axeev(通用名：砜吡草唑)的農田作物除草劑出貨量表現強勁。而Asiatic Agricultural Industries于2月1日成為其合并子公司,這也導致了組合化學2021年銷售表現明顯高于上一財年。

中國軍團全線暴增 40%銷售份額再創新高

2021年,在12家上榜的中國公司中,銷售額均實現了較大的增長,農藥總銷售額達到291.17億美元,占據榜單銷售總額的40%。在過去的一年間,全球大部分大宗農產品價格繼續保持高位,積極的農作物價格環境以及耕地面積的擴大共同推高全球植保產品需求。受油價升高和原材料價格的影響,自中國采購的中間體和原藥價格高企,并在第三季度呈現供應緊張的現象。隨著雙碳政策的實施在第四季度放寬,國內農化生產恢復,自國內采購的中間體和原藥供應有所改善,但價格仍然處于高位。其中10家企業的銷售額漲幅均在25%以上,而立本作物科技、湖北興發化工、四川福華與和邦生物更是達到了70% +。

2021年,揚農化工的農藥銷售額同比上漲13%至14.13億美元,位居該榜單的第10位。公司研產銷一體化與產業鏈完整優勢明顯,在原藥價格下跌的不利局面下,公司通過多產快銷,以量補價,實現原藥銷售額增長 13.2%。在海外貿易業務方面,揚農化工建立了多方面的協同機制,促進交易穩定增長；大力開展自主登記,奠定擴大銷售的基礎；同時與先正達簽訂了東南亞分銷業務戰略合作協議。2021 年海外貿易業務同比增長 93.4%。

緊隨其后的山東濰坊潤豐的農藥銷售額為15.18億美元,同比增長43.75%。2021年7月份,潤豐在深交所成功上市,全球營銷網絡布局正在加速進行。根據2021年度更新后的公司中期戰略規劃,在″快速市場進入平臺″的構建方面,公司將于2024年在除美國、加拿大、日本之外的全球所有主要市場中初步完成。

位居該榜單第12位的浙江新安化工,其農藥銷售業績大幅增長34.39%至11.84億美元。2021年報告期內,公司控股合肥星宇,合作穎泰生物,實現銷售渠道共享,提升了公司農化業務規模和競爭力。同時,公司持續推進全球化布局落地,通過設立新安巴西子公司,完善美洲主要國家的市場布局,通過非洲中西部地區的原藥登記,實現西非市場的全覆蓋。海外子公司克服疫情、匯率等諸多困難和風險,營業收入同比增長 42%,其中新安美國、新安陽光(加納)的營業收入及利潤都創下了歷史新高,新安美國的利潤增幅達 2239%,新安陽光(加納)的利潤增幅達 428%。

立本作物科技與湖北興發化工在2021年也展現了跨越式增長,其農藥銷售額分別為11.78與11.7億美元,漲幅達72.98%、83.96%。2021 年上半年,受海外市場需求強勁,黃磷、醋酸、甘氨酸等原材料價格持續大幅上漲以及行業低庫存等因素疊加影響,草甘膦面臨較強成本支撐以及需求動力,行業景氣度顯著提升,至 6 月底市場價格接近 5 萬元/噸(含稅)；下半年受國家能耗雙控政策及原材料價格持續上調影響,草甘膦市場價格持續上漲,最高漲至 8.2 萬元/噸(含稅)。四川福華、湖北興發、浙江新安、揚農化工等作為草甘膦的頭部企業,盈利能力顯著增強。四川福華更是以126.41%的銷售增長率重新進入2021全球TOP20榜單,達到10.03億美元。和邦生物作為 IDA 法草甘膦中國最大的制造商,也實現了產銷兩旺。

北京穎泰嘉和的農藥銷售額為11.35億美元,同比增長26.67%。公司三嗪酮類除草劑、二苯醚類除草劑、酰胺類除草劑具有較強的市場競爭力,市場占有率居國內前列。在外部需求持續向好,內部供應動力受限的情況下,公司向外積極調整市場策略,供產銷有效聯動,規模再次擴大,2021 年度實現全年業績大幅增長,創公司歷史新高。

排名第17位的利爾化學2021年農藥銷售額同比上漲39.22%至9.3億美元。利爾化學是國內最大規模的氯代吡啶類農藥原藥和制劑的生產企業,也是國內最大規模的草銨膦原藥生產企業。2021年,公司廣安基地持續進行甲基二氯化磷項目工程改進,提高了生產裝置運行的可靠性和穩定性,同時完成了草銨膦、丙炔氟草胺持續工藝技改,有效提升了公司草銨膦產能和市場競爭力。

第20位的南京紅太陽2021財年營收額為7.24億美元,同比增長25.48%。值得關注的是,在過去的這一年,進入全球TOP20榜單的這些企業中,銷售額閾值已從5.77億美元增長至7.24億美元,漲幅達到了25.48%。