近期的全球趨勢

目前,擬除蟲菊酯在作物保護領域中占據較大的份額,占全球殺蟲劑業務總量的19%,2019年的市場價值達28.06億美元。

盡管擬除蟲菊酯在2014至2019年間的增長率為-0.4%,似乎與前述觀點不符,但如果考慮到其在同一時期相對于全球殺蟲劑業務的價值份額軌跡,情況則有所不同--擬除蟲菊酯似乎進一步穩固了其在整個作物保護市場中的地位。

有兩個基本方面需要考慮。首先,擬除蟲菊酯作為一個類別并未顯著增長。擬除蟲菊酯的收入在2016年下降至-10%左右,但在五年分析期的其余年份一直在回升。擬除蟲菊酯的份額持續穩定在19%左右,而在同一時期,殺蟲劑作為一個整體很少有明顯的增長。與此相反的是,二酰胺、昆蟲生長調節劑(IGR)、殺螨劑和其他跨類別新分子都取得顯著增長。

最具競爭力的產品

在擬除蟲菊酯類產品中,高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、氯菊酯、順式氯氰菊酯、聯苯菊酯和溴氰菊酯約占擬除蟲菊酯業務總量的70%,創造了19.9億美元的收入。

就消費而言,將擬除蟲菊酯用于作物保護在全球各個地區各不相同。擬除蟲菊酯的消費集中在發展中市場,如亞洲、拉丁美洲和非洲,而美國、加拿大和歐盟等發達市場由于采用了更新的化學成分以及當地推出了限制使用的法規,除蟲菊酯的消費呈下降趨勢。

印度--擬除蟲菊酯的主要生產國

亞洲除了是主要的擬除蟲菊酯消費地區外,還是全球主要的生產和供應中心。印度現已成為可靠的擬除蟲菊酯生產國之一,印度企業在該領域具有相當大的影響力,其中最著名的包括Bharat Rasayan、Hemani、Heranba、Meghmani、Tagros和UPL。

印度在氯氰菊酯、溴氰菊酯、順式氯氰菊酯、氯菊酯、高效氟氯氰菊酯和四氟苯菊酯等主要擬除蟲菊酯領域處于領先地位,在氯氟氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、七氟菊酯等領域的實力越來越強。

在2016財年至2020財年期間,印度擬除蟲菊酯(原藥級)的出口增長超過12%。在2020財年,印度出口了約23000噸國內生產的主要擬除蟲菊酯類產品,創下五年來的最高紀錄。在新冠肺炎疫情肆虐,供應和物流受挫之年,取得這一成績實屬一項壯舉。這充分顯示出這一行業的韌性。

在2016財年至2020財年期間,印度氯氰菊酯和順式氯氰菊酯的出口分別增長了近16%和14%。緊隨其后的是溴氰菊酯,同期增長了13%。

印度生產的所有主要擬除蟲菊酯類產品中,氯菊酯具有特殊的意義。印度是世界上唯一的氯菊酯(原藥)生產國,滿足全球所有作物和非作物領域的氯菊酯消費需求。在2016財年至2020財年期間,印度面向世界的氯菊酯出口增長了6%。

四氟苯菊酯是一種在家用殺蟲劑中占有特殊地位的擬除蟲菊酯。在印度占據主導地位的擬除蟲菊酯產品中,四氟苯菊酯更是眾所周知的最突出的產品。印度是四氟苯菊酯原藥的主要生產國,在全球四氟苯菊酯原藥行業中占有30%以上的市場份額。在2016財年至2020財年期間,印度整體業務(包括國內業務和出口)也取得了17%的健康增長。

印度--潛力與挑戰并存

然而,事情并非完全樂觀。在研發、供應鏈管理和其他關鍵領域的投入方面,印度農化品制造行業還有很多事情要做。目前,為響應政府自力更生的號召,行業正在積極努力消除其供應鏈風險,但還有很長的路要走。一個嚴酷的事實是,在2020年封鎖期間,即使庫存成本較高,該行業也不得不靠大規模恐慌性搶購來確保原材料供應。

盡管如此,印度農化行業似乎很清楚未來的方向,并積極發揮自己的優勢。為鞏固其在全球市場的地位,國內企業正加大在能源管理、環境、健康和安全(EHS)標準以及工藝創新等關鍵領域的投入,而這些領域對于許多主要的農用化學品生產國來說仍然是一個空白。除此之外,行業還努力加強后向整合、基礎工程和產能擴張,以確保可擴展性和具有成本競爭力的供應。這充分表明印度農化行業與跨國企業合作開展合同制造服務的時機已經成熟。

印度政府的新舉措(如“生產關聯激勵計劃”)也有助于農化行業的自我發展。印度農化行業的任務很明確：建立無縫供應,鞏固在擬除蟲菊酯領域的領導地位,并著眼于在全球范圍內拓展新的機會。