2020年,新冠疫情的爆發,給全球經濟造成巨大沖擊,我國經濟運行也承受著巨大的壓力,在各種風險挑戰和復雜國際環境中,農藥行業難以獨善其身。面對突如其來的新冠疫情,國家統籌兼顧、協調推進,加大宏觀政策應對力度,制定一系列紓困惠企政策,支持經濟復蘇、穩定產業鏈和外包服務。農藥行業在保春耕夏收的同時,積極應對挑戰,克服困難,以創新提升行業水平、加快市場拓展步伐,尋求新的市場,擴大出口。
　　在過去的一年里,我國農藥產量先降后增,疫情期間農藥生產有序進行,產量穩增,保證了國內農業需求的有效供給；在穩定國內市場的同時,得益于國家相關政策的支持,農藥出口渠道進一步暢通,全年出口又創新高,為全球農業生產、糧食安全提供了重要支撐；全行業經濟效益保持穩步增長,產值和利潤顯著增加。

1. 2020中國農藥工業運行基本情況

1.1 營收增加,利潤增幅收窄,虧損局面有效改善

　　2020年上半年,受新冠肺炎疫情影響,部分企業不能正常開工,一定程度上影響行業經濟指標。但全年來看,全行業主要經濟指標依然保持增長。國家統計局數據顯示,2020年全國農藥行業693家規模以上企業資產總計2815.67億元,同比增長5.9%；主營業務收入2280.58億元,同比增長6.1%；利潤總額190.62億元,同比增長0.5%,其中,化學原藥利潤總額同比增長1.8%,生物化學農藥及微生物農藥同比下降5.5%(詳見下表)。
　　

　　2017年以來,隨著供給側結構性改革和企業轉型升級,我國農藥產業集中度不斷提高,企業兼并重組進程加快,2020年我國規模以上企業數693家,同比減少26家,較2010年的986家減少了293家。雖然企業數量有所減少,但規模以上企業的資產總計和主營業務收入卻穩步增加,實現營收額上漲,經濟效益顯著；受新冠疫情等外部環境和產業政策等多重因素影響,原材料供應緊張生產成本增加,環保和安全趨嚴,使得經營成本增加,產品價格上漲但利潤空間壓縮,規模以上企業利潤總額增幅下降,同比微增0.5%。從企業平均利潤來看,2020年規模以上企業平均利潤為2750.65萬元,較去年持平。

　　國家統計局數據顯示,2020年全國農藥行業693家規模以上農藥企業虧損企業數112家,同比增長0.9%；虧損額為10.77億元,同比下降26.6%；虧損面16.16%,其中化學原藥制造業虧損面為15.78%,生物化學農藥及微生物農藥制造虧損面為17.83%。

　　受新冠肺炎疫情影響,其他國家農藥生產企業開工率下降,利好我國農藥產銷,是虧損額減少的重要因素之一；此外,全球市場需求增加、國內產能有效釋放和規模化生產帶來的效益增加也在一定程度上減少企業虧損。特別是下半年以來,全球市場需求旺盛、農藥產品訂單普遍增加,農藥產品價格上漲,企業盈利水平提升,使得行業虧損情況得以有效改善。

1.2 產量穩降,連續四年實現“零增長”

　　2015年起,隨著農業農村部“到2020年實現化肥、農藥使用量零增長”政策的實施,特別是高毒有機磷農藥品種(其中絕大部分為殺蟲劑)被逐步淘汰,農藥總產量穩步下降。國家統計局數據顯示,2020年農藥行業規模以上企業化學農藥原藥(折100%)產量為214.8萬噸,同比減少1.1%。
　　其中,除草劑產量為100.4萬噸,同比增長6.0%,占農藥總產量的46.8%；殺蟲劑產量為30.2萬噸,同比減少7.6%,占農藥總產量的14.0%；殺菌劑產量為11.5萬噸,同比減少22.7%,占農藥總產量的5.3%。

　　從各省市產量情況看,根據國家統計局的統計,2020年農藥產量前三名的省份依次是：江蘇省、山東省和四川省,農藥產量分別為58.2萬噸、28.5萬噸和27.6萬噸,產量均超25萬噸,占總產量的53.2%；其次分別為浙江省、安徽省、湖北省、湖南省和河南省,產量均在8萬噸以上。
　　江蘇省作為農藥生產第一大省,受化工園區的環保和安全生產整頓、產業結構調整等影響,企業外遷、停工整改等進程加快,全年農藥總產量同比減少4.9%。山東省和安徽省,主要受產能持續有效釋放和部分產品需求增加因素帶動,全年農藥總產量分別增長26.5%和65.2%；湖南省、甘肅省和寧夏回族自治區產量增長較大,新增產能有效釋放是主要因素。

　　此外,受三季度洪水災害導致停工停產影響,四川省農藥全年總產量減少顯著,同比減少26.5%；此外,湖北、河北、廣西和廣東農藥產量亦有下降,同比分別減少15.1%、13.9%、22.2%和45.1%。

1.3 農藥出口回落,貿易順差出現首降

　　2020年,全球新冠疫情形勢嚴峻,但國內疫情得到有效控制,二季度開始企業有序復產,消除前期全球經濟環境惡化等不利因素的影響,為我國農藥進出口提供了有利契機,農藥進出口貿易大幅反彈。國家統計局數據顯示,2020年我國農藥進出口貿易總額85.35億美元,同比增加51.8%；貿易順差67.14億美元,同比增加63.8%。除草劑、殺蟲劑和殺菌劑三大類農藥進出口總額和貿易順差亦呈現不同程度增長。
1.3.1 農藥出口量價齊升

　　受全球疫情下開工受限因素影響,我國農藥出口需求旺盛,2020年出口量和出口金額均大幅增長。國家統計局數據顯示,2020年我國農藥出口量251.4萬噸,同比增加71.2%,出口金額76.24億美元,同比增加56.9%。

　　從分類別出口情況來看,除草劑出口量123.6萬噸,同比增加24.6%,出口金額30.69億美元,同比增加13.0%；殺蟲劑出口量36.5萬噸,同比增加19.6%,出口金額15.25億美元,同比增加10.4%；殺菌劑出口量11.6萬噸,統計增加21.4%,出口金額6.42億美元,同比增加12.8%。

1.3.2 農藥進口穩定增長

　　2020年,我國農藥整體進口量和進口金額保持穩定增長,進口量和進口金額同比分別增長22.6%和19.6%,進口量增幅明顯高于進口金額增幅。

　　分類別進口情況來看,除草劑進口量1.4萬噸,同比減少3.7%,進口金額0.78億美元,同比減少22.0%；殺蟲劑進口量1.1萬噸,同比增加5.3%,進口金額2.01億美元,同比增加20.4%；殺菌劑進口量2.7萬噸,同比減少2.2%,進口金額2.69億美元,同比減少6.5%。

1.4 農藥產品價格低迷

　　2019年以來,部分地區不利的天氣條件、美元匯率的強勢和中美貿易戰等多重因素,全球范圍內的農藥價格持續走低,在此背景下國內農藥原藥價格指數整體回落。進入2020年,新冠疫情導致一季度開工受限,供應鏈運行受阻,對農藥行業正常生產經營影響頗大。從指數表現來看,由于全球性市場需求持續低迷,2020年上半年農藥價格指數在延續上一年度平穩下降的基礎上,繼續下行；三季度國內市場穩定運轉,但外貿轉內銷加劇市場競爭,價格回落；四季度受原材料供應緊張價格上漲影響,成本增加,價格呈上揚態勢。

　　一季度,2月國內疫情防控關鍵時期,生產經營受限,物流運輸受阻,部分春耕用藥產品在短期內的供應不足導致價格上漲,帶動2月價格指數小幅上揚,達89.04；3月復工復產進程加快,物流逐步暢通,產品供應不足的局面得以緩解,價格指數小幅下降,至88.87。進入二季度,國內疫情緩解,農藥出口逆勢回升,短期內需求增加顯著,帶動原藥價格上漲,指數增長至89.93,達全年最高值；5-9月份,疫情給農藥市場帶來的直接影響減弱,價格指數回落顯著,9月降至84.65,為全年最低值,較4月最高值下跌5.77%；四季度受原材料供應緊張,價格上漲影響,價格指數止跌上揚,回漲至86.84。

　　從農藥三大類指數表現來看,國內疫情爆發期正值春耕備貨的關鍵時期,小麥、油菜等多種越冬作物用藥緊迫,隨著氣溫回升,病害逐漸加劇,殺菌劑產品貨源緊張,價格指數波動最為顯著,其中,2、4月份殺菌劑價格指數分別為139.67和139.46,漲幅較大；自5月起殺菌劑價格指數持續下跌,至114.08,同比降低16.06%。殺蟲劑價格指數整體下行,由年初的116.56下跌至11月的99.11,12月止跌上揚,恢復至100點以上水平；除草劑上半年表現平穩,下半年穩步增長,由66.54點水平上漲至74.62,增長8.08個點。
　　對比2020年和2019年的價格指數同比變化情況可以看到,殺菌劑和除草劑價格指數同比變化較大,其中殺菌劑同比曲線圖在上半年位于0.00%線以上水平,說明其上半年高于2019年上半年水平,但下半年快速降至-15.00%水平；除草劑則正相反,同比差由“負”轉“正”,12月同比增長5%以上。農藥和殺蟲劑同比曲線圖較平穩,均保持在0.00%線以下水平。
2. 2020年中國農藥工業逆勢而上,成績凸顯,熱點回顧

　　作為“十三五”收官之年,2020年是我國農藥行業繼續由高速發展向高質量發展轉變的關鍵時期,也是全面加強農藥管理、大力推進產業綠色高質量發展的重要階段。這一年,我國農藥工業經受了新冠疫情爆發的沖擊,突破困境,農藥產業總體繼續保持平穩良好發展態勢,行業轉型升級成效凸顯,兼并重組進程加快,產業集中度明顯提升；產品結構逐步優化,高效低毒低殘留品種增加,環境友好型劑型產品占比提升；科技創新不斷取得新進展,成果轉化不斷提升,自主創新新品種推出上市；市場經營逐步規范,禁限用農藥定點經營制度進一步完善；安全科學使用水平和農藥利用率逐步提高；產品競爭力不斷增強,原藥制劑出口比例優化,國際話語權持續提升。

2.1 多項政策出臺實施,優化農藥進出口管理服務

　　為進一步保障農藥有效供給和鼓勵出口,保障農業穩步高質量發展,有效應對國內新冠疫情不時聚集性發生和全球疫情依然嚴峻局面給農藥生產和出口帶來的影響,農業農村部出臺實施多項政策,包括僅限出口農藥產品登記、百草枯專項整治、取消新農藥登記試驗審批、農藥登記綠色通道管理和《農藥包裝廢棄物回收處理管理辦法》、《一類農作物病蟲害名錄》、《農藥廣告審查發布規定》等政策,以規范農藥生產、經營、銷售管理,鼓勵創新,便利出口貿易,同時提升農藥包裝廢棄物污染防治水平,保障公眾健康,進一步保障農藥產業綠色、健康、可持續發展。
　　3月,財政部、國家稅務總局發布《關于提高部分產品出口退稅率的公告》,調整農藥等產品的出口退稅稅率。本次調整提高了農藥行業的整體出口退稅稅率,有利于降低新冠疫情對農藥行業的影響,有利于穩定農藥出口貿易發展,有利于推動農藥制劑的出口、創建中國農藥品牌,并拉動農藥助劑、包裝、印刷等相關行業的發展。同時,為深入落實“放管服”改革和穩外貿決策,便利農藥進出口貿易、提高通關效率,農業農村部會同海關總署制定優化農藥進出口管理服務措施,優化農藥進出口貿易環境,并取得顯著效果,全年農藥出口再創新高。
2.2 安全生產政策頻出,監管力度將持續增強

　　近年來全國接連發生的多起安全生產事故,再一次敲響了安全生產的警鐘。國家陸續發布有關危險化學品安全生產、安全生產專項整治等政策,江蘇、山東、浙江、湖南、河南、山西等多省份開展化工產業安全環保整治提升、安全風險隱患排查、危化品專項檢查整治等工作,嚴查違法違規行為,增強安全生產監管力度,同時嚴禁安全生產執法“一刀切”,保證化工生產有序進行,保障化工產業可持續健康發展。農藥作為化工行業的重要組成部分,安全管理和生產亦關系重大,隨著監管力度不斷增強和企業管理體系持續完善,農藥行業安全生產水平亦將不斷增強。
2.3 加強化工園區規范化管理,加快產業結構優化提升

　　2020年,國家相關部委和各地針對化工企業和化工園區陸續出臺一系列規范化管理和整治提升方案,以進一步推進化工產業轉型升級和高質量發展,江蘇、河南、廣西、浙江、江西、寧夏、甘肅、福建等陸續公布認定化工園區和產業集中區名單。
　　《中華人民共和國長江保護法》出臺,明確規定禁止在長江干支流岸線一公里范圍內新建、擴建化工園區和化工項目；各地通過對園區制定分級分類的規范化管理政策,形成清晰完整產業鏈或特色產品集聚；通過制定產業結構調整目錄,提高新增產能生產管理水平,進一步優化產業結構；通過制定沿江化工“關改搬轉”項目方案,解決“化工圍江”問題,改善生態環境補短板。
2.4 農藥行業兼并重組有序進行,產業集中度持續提升

　　隨著行業競爭的加劇以及環保、安全壓力加大,我國農藥行業進入了新一輪整合期,農藥行業兼并重組持續進行,行業集中度進一步提升。2020年,由中化農業、先正達、安道麥等公司組建而成的先正達集團中國宣布成立,其農業投入品供應商和現代農業綜合服務平臺運營商正式誕生,隨后,中國中化集團和中國化工集團開啟全產業鏈戰略重組,兩化(中化集團和中國化工)融合取得實質性進展,先正達、安道麥、揚農化工等進行資產重組,農藥板塊業務優勢整合。此外,據不完全統計,2020年有超過20多家規模以上企業通過重組并購和共同建立子公司等擴張方式,優化布局,完善產業鏈,包括浙江新安收購浙江傳化、利爾化學與科迪華共建子公司、山東綠霸化工設立山東綠霸生物子公司、利民控股集團收購威遠剩余股權、輝隆收購瑞美福剩余股權、四川國光擬受讓山西浩之大部分股權、南京紅太陽部分股權轉讓、安道麥收購輝豐子公司、浙江新安收購合肥星宇部分股份等。
2.5 農藥投資項目有序推進,未來產能集中釋放或將加劇行業競爭

　　進入2020年,東部發達地區環保整治的持續推進,導致農藥產業向資源、能源承載力較大的地區轉移,其中江蘇、浙江、河北的產業轉移最為顯著。據不完全統計,近三年來農藥行業項目投資約74個,涉及70家企業,總投資額約523億元；涉及137個品種,合計產能49.74萬噸/年,包括除草劑、殺蟲劑、殺菌劑、植物生長調節劑和各種中間體。涉及16個省、市、自治區,其中以內蒙、寧夏、甘肅等西部地區為主。據統計,新增或擴建的這些農藥產能,涉及草銨膦、麥草畏、滅草松、硝磺草酮、噻蟲嗪、毒死蜱、嘧菌酯、丙環唑等大宗品種,多數現有產能已過剩,待未來2-3年新增產能釋放后將加劇產能過剩局面,降低投入產出比,引發更激烈的市場競爭。
2.6 中國農藥行業銷售百強企業銷售總額再創新高

　　中國農藥工業協會發布了2020全國農藥行業銷售TOP100及2020全國農藥行業制劑銷售TOP100企業名單。從榜單來看,百強企業2019年度總銷售額達1836.08億元,同比增長6.87%；入圍門檻為3.99億元,與2019年基本持平。其中,前十強銷售額達702.45億元,同比增長5.31%,占百強企業銷售總額的38.26%。TOP100企業中,銷售額超過10億的企業達59家,同比增加3家,行業集中度明顯提高。

　　相對于原藥生產企業,制劑企業(純制劑生產企業)平均規模較小。從榜單來看,制劑銷售百強企業總銷售額達344.48億元,10億元以上的企業有7家,前十強整體銷售額為118.57億元。前50家企業的整體銷售水平明顯上升,同比增長15.05%。
2.7 2019全球農化企業TOP20榜單發布,其中11家為中國企業

　　近年來,全球農化企業在持續發展的同時,通過兼并重組不斷進行優勢資源整合,行業集中度進一步提升,格局重塑。在2020年Phillips McDougall 公布的全球農化企業20強榜單中,TOP20企業在2019財年農藥銷售總額為595.3億美元,同比增長31.3億美元(+5.6%；2018財年：563.96億美元)。其中,包括先正達、安道麥、揚農化工、濰坊潤豐、穎泰嘉和等在內的11家中國公司入圍,中國元素益加突顯。
3. 結語

　　當前,我國農藥的發展整體進入了一個四項疊加的時期：管理進入規范期、行業進入整合期、產業進入升級期、產品進入優化期。對于整個行業來說,一方面要通過新技術、新工藝、新產品的開發和應用使我國農藥行業整體水平和競爭力得到提升。另一方面,要避免低端產能重復建設、低端產品重復登記,保證行業高質量發展。未來農藥行業將在政策和市場的推動下邁向高質量發展之路。

　　根據行業生產、價格走勢、政策管理、結構調整變化以及新冠肺炎疫情等因素綜合分析判斷,預計2021年我國農藥企業開工情況將維持2020年水平,產量維持2020年水平。使用方面,全國農藥使用減量化持續推進。貿易方面,印度等國境外疫情復雜,短期內農藥出口將繼續增長,推動農藥出口的結構調整,有利于農藥制劑出口。

來源：《世界農藥》第三期

作者：王燦,邵姍姍,徐莉莉