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2021年中國農藥中間體行業(yè)產業(yè)鏈全景
責任編輯：李曉丹 來源：前瞻經濟學人 日期：2021-02-26
農藥中間體是農用原材料加工生產出來的產品,是一種將兩種或兩種以上物質結合在一起的中間介質,在農藥里可以理解為增效劑,是生產農藥的中間材料。整體而言,農藥中間體就是用于農藥合成工藝過程中的一些化工原料或化工產品。
產業(yè)鏈：農藥中間體位居產業(yè)鏈中游
農藥中間體用于生產農藥原藥,位于產業(yè)鏈中游位置;農藥中間體上游是黃磷、液氯等無機原料,和甲醇三苯等基本有機原料,制成農藥原藥之后應用到農林牧業(yè)生產和衛(wèi)生領域。
上游：黃磷材料價格緩慢回升
農藥中間體上游中,據隆眾資訊,2019-2020年全國甲醇產能、產量趨于上升,2020年全國甲醇產量達6917萬噸,產能達9595萬噸。
2020年新增甲醇產能主要集中在西北、山東、華東、華北、華中地區(qū),且部分為烯烴配合項目。其中西北地區(qū)新增產能最多,達到661萬噸,華東地區(qū)新增產能151萬噸,華中地區(qū)新增產能30萬噸,華北地區(qū)新增產能20萬噸。
價格方面,2020年上半年全國甲醇、黃磷價格趨于下降,最低分別為1530.9元/噸和14300元/噸,之后回升,最高分別達到2348.2元/噸與16280元/噸。
中游：農藥中間體產量下降
農藥中間體的需求市場主要為農藥原藥市場,由于我國持續(xù)的去產能措施,我國農藥整體產銷量不高。通常而言,生產一噸農藥原藥約需要2噸農藥中間體,經過測算,初步估計2020年全國農藥中間體產量約為368萬噸。
農藥中間體產品繁多,且每一種中間體價格不一,根據農藥中間體3萬元每噸的售價,經過測算,初步估計2020年全國農藥中間體市場規(guī)模約為1111億元。
農藥中間體價格方面,以農藥中間體氯乙酸為例,氯乙酸是作制取樂果,萘乙酸,硫氰醋酸,異茨酯,除草劑2,4D,除莠劑等的中間體。據Choice數據顯示,自2020年8月,農藥中間體氯乙酸價格不斷上升,2021年2月已上升至7050元/噸,同比上升4%,可能與其原材料價格上升使得成本上升有關。
下游：化學農藥原藥產量下降
農藥中間體下游行業(yè)為化學農藥原藥行業(yè)、農林牧業(yè)行業(yè)等,我國是全球第三大農業(yè)市場,并且是增長速度最快的市場之一。無論是從原材料和化學中間體的供給、原藥的合成、以至終端產品的配制生產,我國均已成為全球作物保護行業(yè)領先的生產中心。
行業(yè)內規(guī)模以上企業(yè)數量一定程度上可以反映出行業(yè)內的生產供給能力,農藥原藥對研發(fā)能力、生產技術、生產工藝、環(huán)保和安全生產的要求較高,固定資產投資規(guī)模大。我國農藥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數量逐漸減少,截至2019年全國農藥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共有719家,企業(yè)數量出現連續(xù)五年下降。
2015-2019年,受到宏觀經濟、政策法規(guī)以及行業(yè)周期波動的影響,我國化學農藥原藥(折有效成分100%)產量出現下滑。近幾年中國農藥產量出現大幅下降是中國農藥行業(yè)追求高質量發(fā)展的結果,也是全球需求下降自然調節(jié)的需要。
2019年,全國化學農藥原藥產量211.81萬噸,同比下降11.8%,根據復合增長率測算初步估計2020年全國化學農藥原藥產量為184萬噸。
農藥廣泛用于農林牧業(yè)生產,從全國糧食作物播種面積來看,2015-2019年全國糧食作物播種面積不斷下降,2019年下降為1.16億公頃。
未來我國農藥供應大幅增加的可能性不大,隨著我國農藥行業(yè)供給側結構性改革和高質量發(fā)展追求,農藥中間體生產也將趨于產業(yè)升級,供給側改革。由于產品生產成本的限制,農藥企業(yè)將逐步把原藥的生產環(huán)節(jié)進行連續(xù)外包,龍頭企業(yè)由中間體向原藥領域延伸發(fā)展,獲取更大的提升空間。